中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，我國動力電池裝車量達52.5GWh，同比大漲200.3%；今年上半年，國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量排名前十的企業(yè)分別為：寧德時代、比亞迪、LG化學(xué)、中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、孚能科技、塔菲爾新能源、捷威動力。其中，排名4-10位的二線動力電池企業(yè)市場占比達19.3%，與去年相比增長明顯。
電動車訂單激增創(chuàng)造“翻身”機會
記者注意到，從去年開始，二線動力電池企業(yè)就出現(xiàn)了快速發(fā)展的勢頭。如廣汽埃安主力車型的動力電池供應(yīng)商由寧德時代變?yōu)橹泻戒囯姡泻戒囯娨虼藢崿F(xiàn)裝機量和市場占比大幅提升；長城孵化出蜂巢能源，吉利與孚能深度綁定；國軒高科、鵬輝能源配套熱門車型五菱宏光MINIEV，實現(xiàn)乘用車磷酸鐵鋰電池裝機量明顯增長；瑞浦能源通過綁定上汽通用五菱闖入國內(nèi)裝機量排名前十。
同時，從國際市場來看，我國二線動力電池企業(yè)也有不俗表現(xiàn)：大眾入股國軒高科、戴姆勒入股孚能科技并簽署戰(zhàn)略供貨協(xié)議、寶馬選定億緯鋰能作為中國第二家定點供應(yīng)商、蜂巢能源獲法國PSA集團巨額電池訂單……
業(yè)內(nèi)人士認為，頭部企業(yè)裝機量占比下降的主要原因是，隨著新能源汽車市場擴容，多家二線企業(yè)拿下主流車企、產(chǎn)能釋放后，迅速崛起，開始從頭部企業(yè)手中搶走部分客戶，搶占市場份額。
對于二線企業(yè)市場占有率攀升的現(xiàn)狀，伊維經(jīng)濟研究院研究部總經(jīng)理吳輝表示：“第一，寧德時代等頭部企業(yè)市場份額大，隨著行業(yè)成熟，占比會隨之下降，留給二線企業(yè)部分市場空間；第二，車企以前主要選擇寧德時代等頭部企業(yè)作為供應(yīng)商，但從供應(yīng)鏈安全角度考慮，均有意再選擇‘二供’‘三供’，給了二線企業(yè)市場份額提升的機會；第三，動力電池行業(yè)發(fā)展不可能一家獨大，一定會有二線企業(yè)逐步崛起，這是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢。”
通過合資等方式“綁定”原材料供應(yīng)商
二線企業(yè)迅速崛起的同時，電池產(chǎn)業(yè)上游原材料供應(yīng)卻持續(xù)緊張，價格明顯上漲。吳輝表示，原材料漲價的原因是下游需求和上游增長出現(xiàn)時間錯位。“主要是投產(chǎn)周期較長的金屬、化工產(chǎn)品等漲價所致，隨著上游產(chǎn)能逐步釋放，成本會逐步下降。但二線企業(yè)對原材料漲價的控制力不如頭部企業(yè)，頭部企業(yè)已基本‘綁定’多家原料供應(yīng)商。”
相比之下，目前二線企業(yè)與原材料供應(yīng)商的“綁定”較少，成本壓力較大。吳輝表示，目前很多二線企業(yè)正通過合資、合作或長期鎖定價格等方式“綁定”原材料供應(yīng)商，緩解成本壓力。
對于近期新能源汽車行業(yè)遭遇的“電池荒”，受訪人士均表示，這為二線企業(yè)發(fā)展提供了機遇。在新能源與智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究者曹廣平看來，車企搶電池的情況明顯，不僅是車企搶電池企業(yè)，電池企業(yè)也在抓緊機會搶車企。“所謂‘電池荒’，主要是結(jié)構(gòu)性問題，因為行業(yè)集中度過高、頭部企業(yè)供應(yīng)量不足，同時，二線企業(yè)也因此有了更多發(fā)展機會。”吳輝表示。
仍需加強專利布局、研發(fā)、抗打壓能力
近日，頭部企業(yè)寧德時代起訴二線企業(yè)中航鋰電涉嫌全系列產(chǎn)品專利侵權(quán)的消息引發(fā)行業(yè)熱議，不少業(yè)內(nèi)人士表示，目前電池企業(yè)對電池技術(shù)、客戶的競爭正愈演愈烈。
“行業(yè)競爭到一定程度，頭部企業(yè)會用專利來保護市場份額。從本質(zhì)上講，專利是研發(fā)的體現(xiàn)。對二線企業(yè)而言，要在專利布局上多研究，在研發(fā)上下更多功夫，否則未來在海外市場可能會面臨更多類似問題。”吳輝指出。
吳輝進一步表示，目前車企選取“二供”“三供”已成趨勢，二線企業(yè)需努力爭取，“二供”做得好，才有機會成為“一供”。對此，二線企業(yè)可就細分領(lǐng)域做出特色，如混合動力電池、快充等。
“二線企業(yè)要做好電池產(chǎn)品質(zhì)量，持續(xù)降低成本，市場總會歡迎性價比高的產(chǎn)品。同時，要把電池安全放在產(chǎn)品質(zhì)量的第一位，協(xié)調(diào)做好各項經(jīng)營活動，并在此基礎(chǔ)上進行創(chuàng)新，如解決東北等高寒地區(qū)急需的低溫電池問題、電池材料回收循環(huán)利用問題、電池系統(tǒng)不著火不進水問題等，以及有抵抗一線電池企業(yè)打壓的差異化方案和‘殺手锏’，如此，才能在市場上站穩(wěn)腳跟。”曹廣平表示。
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