海外家庭儲能需求井噴式增長，中國電池企業(yè)集體出海淘金。
如美國家用儲能本土品牌特斯拉，因市場需求火爆，供需嚴重失衡，接連提價其家用儲能產(chǎn)品Powerwall，目前積壓訂單已超8萬份。
海外家用儲能需求升溫，也給了瞄準該領(lǐng)域的中國電池企業(yè)絕佳機會。
“我們2021年很大一部分精力投入在海外儲能領(lǐng)域，今年1-8月家用儲能電池出貨大幅增長。”一家電池企業(yè)相關(guān)負責人對高工鋰電介紹，下游需求火爆，部分客戶提前鎖定了2年產(chǎn)能，公司已接訂單排產(chǎn)預計到明年了。
主打家用儲能的派能科技上半年儲能產(chǎn)品銷售444MWh，同比增長51.9%。鵬輝能源家用儲能產(chǎn)品已經(jīng)通過歐洲和澳洲認證，2021年也獲得了大批量家用儲能業(yè)務訂單，并積極推進北美與日本家用儲能認證。
此外，動力電池老大哥寧德時代4月宣布與ATL成立合資公司，家用儲能便是合資公司重點瞄準的市場之一。億緯鋰能也囤積糧草，在荊門投建15GWh磷酸鐵鋰電池項目用于物流車與家用儲能。
中國電池企業(yè)集體出擊海外家用儲能業(yè)務的背景是，海外發(fā)達地區(qū)家用儲能需求強勁，鋰電池利潤較高且市場充滿想象空間。
一是，包括歐洲、澳大利亞、北美、日本、南非等區(qū)域或國家電力價格高昂且穩(wěn)定性差，家用光伏+儲能的應用可提高電力自發(fā)自用水平，延緩和降低電價上漲帶來的風險，同時獲得穩(wěn)定的電力支持，因而需求快速拉升。
二是，“光伏上網(wǎng)電價（FIT）”和“凈計量電價”等家用光伏補貼政策到期和削減，上述地區(qū)強勁、穩(wěn)定的光伏新增裝機量，地方補貼利好政策等均為家用儲能應用提供了堅實的市場。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底德國、美國、日本、澳大利亞的累計家用儲能裝機量約在 1-2.5GWh ，若以每戶 10kWh 的容量推算，則家用儲能的總安裝量在 10-25 萬套的量級。
據(jù)此測算，家用儲能在德國、美國、日本、澳大利亞存量獨立住宅中的滲透率約為 1%，若以目前家用光伏 10%左右的滲透率水平作為參照，意味著家用儲能滲透率的提升空間至少在10倍以上。
2025年家用儲能鋰電需求超70GWh
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球家用儲能出貨量增至4.5GWh，年復合增長超50%，且分布區(qū)域與市場玩家較為集中。
分區(qū)域來看，家用儲能市場集中在家用光伏發(fā)展較好的發(fā)達地區(qū)，僅德國（1117MWh）、美國（1050MWh）、日本（794MWh）、澳大利亞（359MWh）四個國家就占據(jù)了2020年全球新增家用儲能裝機量的3/4。行業(yè)玩家上，排名前5儲能系統(tǒng)提供商分別為特斯拉、派能科技、Sonnen、LG能源、沃太能源，市占率過半，市場集中度較高。
而海外上網(wǎng)電價的逐步退坡與終端電價的持續(xù)上漲，光伏發(fā)電比例提升，對電網(wǎng)的消納能力提出了較大的挑戰(zhàn)。光伏+儲能的自發(fā)自用模式，讓儲能成為家用光伏由全額上網(wǎng)轉(zhuǎn)向自發(fā)自用過程中必不可少的環(huán)節(jié)，滲透率加速提升。
2020年新增裝機容量中家用光伏占比逐步提升，當前儲能配比不足10%，正呈逐年快速提升的態(tài)勢，預計2025年家用光伏+儲能新增裝機中儲能設備新增裝機容量將達到 49.01GWh。
與此同時，存量家用光伏裝機中加配儲能，假設家用光伏存量市場儲能滲透率由0.5%逐步提升，預計 2025 年家用光伏+儲能存量裝機中儲能設備裝機容量將達到20.99GWh。屆時預計2025年整體家用儲能容量空間達70GWh。
中國電池企業(yè)“后來追上”
家用儲能產(chǎn)品按需求不同帶電量集中在5-15KWh，對電池安全及使用壽命要求高，市場普遍要求10年以上質(zhì)保要求，循環(huán)次數(shù)往6000次及以上需求發(fā)展。
新進入門檻較高。配套產(chǎn)品必須通過各區(qū)域安全認證，如歐洲國際IEC、歐盟CE、歐洲VDE、美國UL、澳洲CEC、日本JIS、聯(lián)合國UN38.3等，如日本家用儲能要求電芯穿刺不冒煙。且產(chǎn)品研發(fā)到通過認證約需1-1.5年。
在電池選擇上，因家用儲能需求集中在歐美、日韓等發(fā)達地區(qū)，系統(tǒng)提供商集中多為本土企業(yè)，因此配套電池以LG、松下、三星等日韓系三元電池為主導。而中國電池企業(yè)的強勢進入，并一致選擇磷酸鐵鋰技術(shù)路線，正在扭轉(zhuǎn)海外家用儲能電池配套格局。
業(yè)內(nèi)人士，磷酸鐵鋰電池憑借低成本、高安全性及長循環(huán)壽命等特點，更適合儲能領(lǐng)域，疊加中國完善的電池供應鏈體系及完善的產(chǎn)品體系，中國磷酸鐵鋰電池攻城略地加速全球家用儲能電池配套的攻城略地。
一方面，目包括派能科技、沃太能源、古瑞瓦特、愛羅等國產(chǎn)企業(yè)在海外家用儲能市場市占率的節(jié)節(jié)攀升，拉動國產(chǎn)電池企業(yè)需求。如沃太能源去年家用儲能系統(tǒng)出貨全球第5，參股股東之一的億緯鋰能上半年鋰電池出口超2.25億支。
派能科技與英國最大光伏系統(tǒng)提供商Segen、德國領(lǐng)先的光儲系統(tǒng)提供商Krannich、意大利儲能領(lǐng)先的儲能系統(tǒng)提供商Energy等建立了長期穩(wěn)定合作關(guān)系，并積極拓展北美、日本等家用儲能市場。
另一方面，特斯拉家用儲能產(chǎn)品或加快磷酸鐵鋰化。繼車用動力電池選擇寧德時代LFP電池后，特斯拉5月宣稱正將其Megapack儲能產(chǎn)品改用LFP電池。8月特斯拉北海道打造的總?cè)萘窟_6095kWh的鋰電池儲能項目正式選擇寧德時代LFP電池。
而相繼出現(xiàn)的三元儲能產(chǎn)品起火事故負面影響，疊加在商用儲能領(lǐng)域LFP應用，特斯拉家用儲能產(chǎn)品有望換道LFP，為包括寧德時代在內(nèi)的中國電池企業(yè)提供機遇。
可以預見的是，家用儲能全球的快速滲透，電池需求加速釋放，以寧德時代、億緯鋰能、瑞浦能源、派能科技、鵬輝能源為代表的中國企業(yè)將在該細分市場迎來新的機遇。
|
