9月13日晚間,天齊鋰業宣布,董事會同意公司發行H股股票并申請在香港聯合交易所主板掛牌上市。
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本次發行的H股股數不超過發行后公司總股本發20%,并授予主承銷商不超過上述發行的H股股數15%的超額配售選擇權。
值得注意的是,公告顯示,本次發行股票所募集到的資金將用于現有債務償還、產能擴張及補充運營資本。
事實上,在2018年天齊鋰業已進行過港股上市計劃,當時在獲得發行批文,公司H股發行進入通過聆訊階段時,恰逢香港市場低迷,后發行批文過期,于是發行計劃不得不宣告失敗。
同年,天齊鋰業在一系列操作后,陷入巨額債務危機中。
2018年,天齊鋰業擬收購世界最大鹽湖鋰礦SQM約23.77%的股份,決定以杠桿方式向商業銀行貸款35億美元,但當時SQM股價位于幾年內的最高點。在拿到貸款后,噩耗來臨,鋰礦價格大幅度下跌,天齊鋰業卻仍需支付大額利息。
本次收購無疑給天齊鋰業現金流帶來了重創,加之后續融資不順利等一系列情況,在2020年的下半年,公司深陷債務危機。
為解決債務問題,2020年12月,公司全資子公司TLEA引入IGO戰投,雙方約定,IGO將以現金方式出資14億美元認繳TLEA新增注冊資本,而天齊鋰業將使用本次募資獲得的自己償還公司所欠貸款。
從全局來看,天齊鋰業引入IGO戰投的結果就是雖然償還了貸款,但公司對泰利森的股份占比也由原本的51%下降到26%。資料顯示,泰利森擁有全球生產運營成本最低的鋰精礦。此番操作,可謂是拆了鋰精礦的“東墻”,補上鋰鹵水的“西墻”。
近兩年鹽湖提鋰技術大有突破,概念股猛漲。從另一角度來說,天齊鋰業此舉對公司日后的鋰電池原材料的生產銷售有著一定的積極意義。
隨著今年6月30日,IGO對天齊鋰業13.95億美元的戰投資金正式完成交割,天齊鋰業的財務壓力有了大幅緩解。
依據天齊鋰業公布的業績中報,今年上半年公司共實現23.51億元的營業收入,同比增長25.13%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8579.8萬元,扭虧為盈,同比增長112.32%。但報告還顯示,當前天齊鋰業的資產負債率為82.66%,比上年末增長0.34%。
近幾年來,隨著新能源市場的迅速發展,上游材料企業的營業收入及利潤也有所增長。未來很長一段時間內,鋰電池原材料的需求量將持續擴大,上游企業備貨充足才能抓住市場機遇,創造更多的利潤。
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