一邊是國內(nèi)市場需求的萎縮，截止11月份，2019年新增裝機不足20GW;另一邊卻是行業(yè)頭部企業(yè)擴產(chǎn)腳步不停，2019年僅隆基就宣布了超過80GW的擴產(chǎn)計劃，可以預見的是，光伏的“廝殺”已經(jīng)啟幕。作為近年已然成為主流的電池技術——PERC電池吸引了若干“掘金者”進入，同時也成就了通威、愛旭、潤陽等一批電池企業(yè)“彎道超車”，一躍成為PERC電池大戶。
從目前的發(fā)展情況來看，未來2-3年內(nèi)PERC仍將占據(jù)市場主導地位。2018年以來，PERC電池產(chǎn)能持續(xù)擴張，PV InfoLink數(shù)據(jù)顯示，2019年單晶PERC電池產(chǎn)能預計達到116GW，2020年將進一步增長至158GW;而從EnergyTrend統(tǒng)計的PERC電池廠家產(chǎn)能來看，前15家電池廠2019年底產(chǎn)能就將超過100GW，2020年將超過135GW，很明顯，大部分的PERC電池產(chǎn)能聚集在頭部企業(yè)。
電池片產(chǎn)能預估(來源：PVInfoLink)
TOP15 PERC電池片廠家產(chǎn)能預測(來源：EnergyTrend)
與前仆后繼的產(chǎn)能擴張同步的是，從今年6月中旬開始，需求不及預期加之新增PERC產(chǎn)能大量投產(chǎn)，階段性的供需失衡使得單晶PERC電池片價格大幅下滑，一度降至0.9元/瓦，盡管目前已有小幅反彈，但相較年初價格而言降幅仍超過25%。
(數(shù)據(jù)來源：PVInfoLink;制圖：光伏們)
有行業(yè)人士告訴光伏們，由于三季度PERC電池大幅降價，電池片盈利能力下降，業(yè)內(nèi)實際擴產(chǎn)意愿較弱，同時大尺寸硅片一定程度上或?qū)⒂绊戨姵仄髽I(yè)擴產(chǎn)規(guī)劃，因此整體來看PERC擴產(chǎn)速度將有所放緩。
盡管如此，某PERC設備企業(yè)表示，“2020年PERC市場還是比較有熱情的，預計2020年上半年下游客戶會觀望一陣，下半年大硅片PERC會上來，另外有些廠商比較關注PERC+，目前擴的PERC產(chǎn)能都預留了機位。”
一方面，隨著PERC產(chǎn)能的大量釋放，如果需求端不匹配，勢必將給價格帶來巨大壓力;另一方面，PERC產(chǎn)品市占率的提升，也將帶來市場格局的變化。近日，光伏們通過采訪了解到，行業(yè)中對于明年PERC的供需情況主要存在著兩種不同的聲音，有人認為明年PERC將面臨一定程度的產(chǎn)能過剩，也有人認為明年將淘汰一定落后產(chǎn)能，因此總體供需基本平衡。
某設備企業(yè)在投資者交流會中表示，今年四季度PERC訂單出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，行業(yè)在談訂單總規(guī)模約40GW，目前PERC產(chǎn)能約100GW，預計2020年將有30-40GW多晶產(chǎn)能可能面臨淘汰，同時前兩三年投產(chǎn)的約20GW老PERC產(chǎn)能因成本較高也可能被淘汰，因此明年若按全球需求140-150GW預測，PERC電池片反而可能存在一定供給缺口。
某一線組件廠人士也表示，明年市場將主打高效產(chǎn)品，因此高效率的部分不會很過剩，而如果效率做不上去的產(chǎn)線確實可能面臨淘汰。
也有業(yè)內(nèi)人士表示，明年PERC會有一定比例過剩，因為即使只算新產(chǎn)能，體量也已經(jīng)非常大，因此預計明年單晶價格會有比較大的下降，包括單晶硅片、電池片和組件在內(nèi)，預計二季度中下開始都將呈下跌趨勢，“高效單晶雙面組件價格可能會跌到1.5元/瓦以下，其實今年單晶組件下降的幅度就非常明顯了。”該人士表示，在這樣的情況下，明年單晶市占率將進一步快速提升，預計至少占比85 %，甚至可能在90%以上。
對此，某電池廠內(nèi)部人員表示，“其實這兩個觀點并不矛盾，首先明年二季度會有大量的PERC產(chǎn)能釋放，所以在一、二季度的時候會有產(chǎn)能過剩，這一觀點沒有問題;其次，早期的PERC產(chǎn)能以及多晶面臨淘汰的問題應該是集中在二、三季度之后，因為當新的PERC產(chǎn)能釋放之后，整個生產(chǎn)成本、市場格局都會迎來比較大的調(diào)整，有些多晶產(chǎn)能就會被淘汰，但從硅料端的遺留來看，多晶也不可能全部被單晶取代，還會剩一點，所以多晶只會從目前約40%的市場占有率再進一步下滑。”
“今年年底PERC產(chǎn)能大概125GW左右，明年將進一步擴大至180GW，其中新增產(chǎn)能55GW主要集中在通威、潤陽、愛旭和隆基等頭部企業(yè)。從需求來看明年國內(nèi)裝機樂觀估計大概50GW，全球需求預計150GW，從目前來看，單晶PERC產(chǎn)能足以滿足全球需求，因此多晶肯定會面臨一部分淘汰，預計市占率將下滑至10%左右。”上述人士補充到。
實際上，多晶的“窘境”已經(jīng)在2019年下半年開始凸顯。從菜花料到多晶硅片、電池片以及組件，產(chǎn)業(yè)鏈價格正在全面下跌。這在近期的招標價格中也能略窺一二，日前中能建2020年1GW集采中，多晶組件開標價格最低為1.54元/W。據(jù)光伏們了解，目前多晶組件已有低于1.5元/瓦的價格出現(xiàn)。
可以預見的是，2020年，單晶市占率將進一步提升，擠占多晶市場份額。對于單晶企業(yè)來說，以隆基為代表的單晶企業(yè)擴產(chǎn)速度令人咂舌，2020年將是價格競爭壓力巨大的一年。而對于多晶企業(yè)來說，這可能是決定生死存亡的一年。
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