2013年紡織工業(yè)發(fā)展比較平穩(wěn)，是穩(wěn)中有增的趨勢�？傮w上看紡織工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)持續(xù)的、低增長的發(fā)展階段。去年，行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入為63800多億元，同比還有超過11%的增長;而全行業(yè)的整體利潤也還有3605億元，有超過17%的增長。僅看這兩個(gè)數(shù)據(jù)，好像行業(yè)形勢還是一片大好。但是，從主要產(chǎn)品的產(chǎn)量看，情況卻不盡如人意。無論紗線、布、化纖、服裝，產(chǎn)量在一季度時(shí)增幅尚在10%以上，基本在11%上下;到了年中，大約5、6月的時(shí)候，增幅就降到8%左右。下半年以后，到全年數(shù)據(jù)，除了產(chǎn)業(yè)用紡織品還有超過12%的增長，其他所有主要產(chǎn)品的產(chǎn)量全部降到8%以下。紗的產(chǎn)量，國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)還有超過7%的增長，但是棉紡協(xié)會自己測算只有超過1%的增長。布的產(chǎn)量也類似，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)還有7%以上的增長，棉紡協(xié)會自己的測算，則大約是負(fù)2%左右的一個(gè)負(fù)增長。服裝產(chǎn)量全年的數(shù)據(jù)是只有1.25%的增長，這也是歷年來增長幅度最低的一年。
因此，從上述數(shù)據(jù)看，確確實(shí)實(shí)去年紡織是比較難過的一年，行業(yè)整體增長速度都放緩。去年整個(gè)國家的GDP是7.7%，紡織工業(yè)的GDP增長只有8.3%。此外就是投資，去年全國的投資是19.7%的增長率，過去紡織工業(yè)的投資總是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國的投資增長，普遍都是超過30%的增長率，最高的時(shí)候曾經(jīng)達(dá)到40%上下，但是去年紡織只有剛剛超過17%的投資比增。當(dāng)然，17%的增長未必就是一個(gè)不理性的增長，但是這和紡織高增長時(shí)期相比，增幅也大為下降。
運(yùn)行中的幾個(gè)特點(diǎn)
原料對紡織整個(gè)行業(yè)發(fā)展的影響已經(jīng)越來越明顯。這就是持續(xù)兩年、到今年已經(jīng)進(jìn)入第三年實(shí)施的棉花國家收儲政策延續(xù)下來以后，持續(xù)的國內(nèi)外的棉花差價(jià)對中國紡織行業(yè)造成的巨大影響，這使中國的棉紡行業(yè)比其他產(chǎn)業(yè)、其他行業(yè)受到的沖擊更大。去年中國棉紡行業(yè)只用了830萬噸棉花，比前年又少200萬噸;同時(shí)中國進(jìn)口了213萬噸的棉紗。這僅僅講到棉紗的問題，實(shí)際上化纖里面，包括整個(gè)化纖產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)問題，從去年開始都已經(jīng)陸陸續(xù)續(xù)的顯現(xiàn)出來，這些都是棉花差價(jià)對紡織行業(yè)產(chǎn)生的一定的影響。
另外一個(gè)特點(diǎn)就是企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整�，F(xiàn)在在這種形勢下，造成了全紡織行業(yè)的訂單、利潤，包括產(chǎn)能都向大企業(yè)集中，尤其是在棉紡行業(yè)、針織行業(yè)、服裝行業(yè)更加明顯。這也是一部分企業(yè)感到越來越難的一個(gè)原因。
當(dāng)然，還有一個(gè)特點(diǎn)就是整個(gè)行業(yè)的節(jié)能減排的形勢越來越嚴(yán)峻。在節(jié)能方面紡織行業(yè)有了很多新的經(jīng)驗(yàn)，但是中國和國際先進(jìn)的水平還有比較大的差距。所以，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會的環(huán)資委這幾年在行業(yè)里做了很多培訓(xùn)活動、咨詢活動，這對整個(gè)行業(yè)的節(jié)能工作上有很大的促進(jìn)。問題最大的在減排，尤其是污水的排放，這和整個(gè)國家的節(jié)能減排工作相類似。
再有一個(gè)特點(diǎn)就是終端的巨大轉(zhuǎn)型。現(xiàn)在的電商也好，網(wǎng)上零售也好，規(guī)模越來越大，去年的全年數(shù)字還沒有出來，但是測算有可能服裝、服飾加上家用紡織品，在網(wǎng)上的零售會接近甚至超過5000億元人民幣。去年全社會的消費(fèi)品零售總額是23.4萬億元，在這23.4萬億元里面大約11%是紡織品的服裝、家用紡織品。那么也就是說，2.5萬億元到2.6萬億元是紡織品服裝。如果網(wǎng)上銷售超過了5000億元，也就是說現(xiàn)在的終端20%都在網(wǎng)上賣了。所以，這一塊也會造成一部分服裝企業(yè)的銷售方式發(fā)生重大變化。所以，去年一部分服裝企業(yè)，比如運(yùn)動裝、面向年輕人的服裝等，可能門店就關(guān)得比較快一些、多一些，因?yàn)檫@一部分轉(zhuǎn)到網(wǎng)上銷售應(yīng)該是一些熱門商品。
超乎想象的亮點(diǎn)
但是，實(shí)際上去年有幾個(gè)亮點(diǎn)是超出大家想象的，尤其是出口。去年去掉鞋帽，把整個(gè)紡織品服裝的出口統(tǒng)計(jì)為2920億美元，是11.24%的增長，這個(gè)數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全國7.9%的增長率，這是大家沒有想到的。因?yàn)榍澳昙徔椀某隹谠鲩L只有3.32%，是30多年來的第二低點(diǎn)，而去年一下子又回升到超過11%。
但是，和這個(gè)出口相關(guān)的，我們希望用內(nèi)需來彌補(bǔ)出口降低的這一部分，但是去年反而內(nèi)需是下降的幅度，這也是出乎大家意料的。全國的社會消費(fèi)品零售總額，去年增長13.1%，紡織只有11.7%。過去在“十二五”規(guī)劃里面有一個(gè)指標(biāo)，整個(gè)社會的消費(fèi)品零售總額五年要翻一番，這一“番”就是這五年之內(nèi)每年必須增長15%，前幾年紡織基本上都是增長17%，而在全國增長17%的時(shí)候紡織大約增長19%，而現(xiàn)在全國降到了13.1%，而紡織又比全國降得還快，只有11.7%。這就說明在紡織品的促進(jìn)內(nèi)需里面我們還要做很多工作。
關(guān)鍵看兩頭——原料和出口
所以，總體來看，在去年這樣的大環(huán)境下，整個(gè)紡織工業(yè)還實(shí)現(xiàn)了一個(gè)穩(wěn)中有增這樣一個(gè)局面，應(yīng)該說來的非常不容易。2014年我個(gè)人認(rèn)為整個(gè)行業(yè)形勢仍然是以“穩(wěn)”為主，穩(wěn)中有變。因?yàn)槲矣X得2014年我們面對形勢的變化可能比2013年要大、要多。
首先是我們的兩頭。第一是我們的原料會有變化。棉花政策大家都已經(jīng)知道了，今年新的棉季上來以后，國家將對新疆給予目標(biāo)補(bǔ)貼。所以，聽到這個(gè)消息以后，很多人認(rèn)為我們今年的棉花會大降，會和國際市場的價(jià)格接近一些。但是，我認(rèn)為今年的棉花價(jià)格走勢，可能比過去的兩年更加難預(yù)測。9月份以前仍然是執(zhí)行國家放儲價(jià)，20400元每噸收購，現(xiàn)在收購得基本差不多了，80%以上現(xiàn)在都在國庫里了，國庫現(xiàn)在有1300多萬噸的棉花，相當(dāng)于我們兩年的產(chǎn)量都在國庫里。國家放儲價(jià)格18000元每噸，這個(gè)價(jià)格還仍然會在今年上半年，甚至在9月份以前執(zhí)行。起碼這段時(shí)間棉花價(jià)格不會大降。
在今年的新棉上市以后，盡管國家不再收儲了，但是國庫里這1300多萬噸的棉花必然要用幾年的時(shí)間去消化掉它。怎么消化呢?現(xiàn)在國家的手段只有一個(gè)進(jìn)口配額，所以消化國儲棉必然和進(jìn)口配額相掛鉤。怎么掛鉤?用什么方法掛鉤?用什么價(jià)格掛鉤?這都是今年的變數(shù)。所以，這一塊我認(rèn)為在棉花市場價(jià)格方面我們不要抱太大的希望。是會有變化的，但怎么變不好說。
第二個(gè)就是化纖�；w的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整前幾年積累下來的問題，這一兩年已經(jīng)陸陸續(xù)續(xù)地顯現(xiàn)出來了。照理說像去年，棉花價(jià)格這么高企的情況下，化纖價(jià)格也應(yīng)該往上抬，因?yàn)樯儆昧嗣藁�，必然大量用化纖。但是事實(shí)上化纖的價(jià)格還在往下走�？礃幼咏衲甑幕w價(jià)格也不會抬到哪兒去，這種產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，今年不管苦果也好，還是什么果也好，我們今年必須把它吞下去。
變化的另一頭主要是市場。今年我們的出口預(yù)計(jì)會是一個(gè)比較樂觀的局面。因?yàn)槿ツ瓯M管對歐洲、美國、日本的本土市場我們對它直接出口的增長率并不高，我們主要是靠對歐盟的出口增長來取得我們這11%的增長，但是實(shí)際上我們出口到歐盟的這部分也都轉(zhuǎn)口到歐美去了。所以，歐美的市場今年如果繼續(xù)能夠回升，對我們的出口是有利的。
變數(shù)較大的仍然是在我們的內(nèi)需市場。內(nèi)需市場去年就已經(jīng)降到11%左右的增幅，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于我們的預(yù)期。剛才所說的23.4萬億元的消費(fèi)品零售總額里邊，城鎮(zhèn)人口消費(fèi)了20萬億元，農(nóng)村人口僅僅消費(fèi)了3萬多億元，而農(nóng)村人口占我們現(xiàn)在人口比重超過40%，將近一半。農(nóng)村人口和城鎮(zhèn)人口消費(fèi)比只是1∶7。所以，我認(rèn)為對于我們服裝、家紡類的消費(fèi)品來說，不提高農(nóng)村的消費(fèi)水平，我們這個(gè)內(nèi)需就很難上來。所以，這一塊隨著中央強(qiáng)調(diào)的城鎮(zhèn)化的進(jìn)程，隨著人民生活水平的提高，我希望我們的農(nóng)村人口的消費(fèi)這一塊能夠把我們的內(nèi)需拉上來一點(diǎn)，希望這一點(diǎn)能夠在2014年對紡織整個(gè)的內(nèi)需市場能夠有所拉動。
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