停牌一個月有余的南玻A4月23日公布B轉(zhuǎn)H預(yù)案，同日還公布向前海人壽、北方工業(yè)定增募資16億元用于擴產(chǎn)的計劃。
南玻公告，截至3月19日，公司已發(fā)行B股7.63億股，擬申請將上述B股轉(zhuǎn)換上市地，以介紹方式在香港聯(lián)交所主板上市及掛牌交易，變更為在香港聯(lián)交所上市的境外上市外資股(H股)。
為保護股東權(quán)益，此次B轉(zhuǎn)H過程中，南玻將安排第三方向全體B股股東提供現(xiàn)金選擇權(quán)，每股B股股份的現(xiàn)金對價為南玻B停牌前一日(2015年3月18日)收盤價每股6.11港元的基礎(chǔ)上溢價5％，即每股6.42港元。
與此同時，南玻還發(fā)布了16億元的再融資計劃，擬以8.89元/股向前海人壽和北方工業(yè)非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.8億股，募集資金總額不超過16億元，將用于宜昌南玻電子級多晶硅升級擴改項目、清遠南玻高鋁玻璃生產(chǎn)線建設(shè)項目以及償還銀行貸款和補充流動資金。
據(jù)介紹，宜昌南玻電子級多晶硅升級擴改項目擴產(chǎn)的5000噸/年多晶硅中，3000噸/年電子級多晶硅建成一個單獨的系統(tǒng)，剩余的2000噸/年太陽能級多晶硅系統(tǒng)將與現(xiàn)有的7000噸多晶硅系統(tǒng)合并，形成9000噸/年太陽能級多晶硅的規(guī)模。
清遠南玻高鋁玻璃生產(chǎn)線建設(shè)項目將建設(shè)成一條月產(chǎn)量約100萬㎡的高鋁玻璃生產(chǎn)線。該項目建成后，產(chǎn)品將用于觸摸屏保護玻璃。
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