煤炭是我國的基礎(chǔ)能源，在我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。正確分析煤炭供需現(xiàn)狀及發(fā)展形勢，是做好煤炭工業(yè)“十三五”規(guī)劃的前提。當(dāng)前煤炭工業(yè)發(fā)展面臨前所未有的挑戰(zhàn)，除自身結(jié)構(gòu)性問題外，還面臨市場需求放緩、新能源加快發(fā)展、環(huán)境制約加劇、進(jìn)口煤炭沖擊等問題。“十三五”應(yīng)全面深化改革，積極推動煤炭能源革命，走安全綠色可持續(xù)發(fā)展之路。
“十三五”煤炭工業(yè)面臨形勢的判斷
“十三五”期間我國經(jīng)濟(jì)處于“三期疊加期”，能源需求增速放緩，清潔能源快速發(fā)展，煤炭需求低速趨緩，生產(chǎn)和利用環(huán)境約束加劇，煤炭發(fā)展空間受到壓縮。同時，國際煤炭市場供需形勢寬松，國內(nèi)煤炭產(chǎn)能過剩局面已形成，進(jìn)口煤對國內(nèi)市場沖擊加大，煤炭發(fā)展形勢嚴(yán)峻。
(一)我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新階段，能源需求強(qiáng)度和增速下降，煤炭需求增速隨之放緩。經(jīng)過30年的高速發(fā)展，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整期。2014年5月習(xí)近平總書記提出“新常態(tài)”重大戰(zhàn)略判斷，深刻揭示了我國經(jīng)濟(jì)的階段性特征。新常態(tài)下，經(jīng)濟(jì)從高速增長轉(zhuǎn)為中高速增長是最基本特征，經(jīng)濟(jì)增長模式由數(shù)量擴(kuò)張型增長向質(zhì)量提升性增長轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)增長動力由主要依靠投資向更多依靠全要素生產(chǎn)效率提高轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟(jì)增長對能源依賴程度降低，能源需求增長速度將下降。2012年、2013年我國經(jīng)濟(jì)增速由“十一五”期間的9%以上下降到7.7%，2014年經(jīng)濟(jì)增速下降到7.4%。預(yù)計“十三五”期間我國經(jīng)濟(jì)增長速度下降到7%以下，能源需求增長速度下降到3.3%左右，是前十年的一半。預(yù)計2020年能源需求量達(dá)到45~48億噸標(biāo)煤，其中煤炭需求比重由2013的66%下降到62%以內(nèi)。
(二)高效、清潔、低碳成為世界能源發(fā)展方向，天然氣和非化石能源加快發(fā)展，對煤炭擠壓效應(yīng)逐步顯現(xiàn)。近年來，我國積極推動新能源發(fā)展，大幅提高非化石能源發(fā)電比重。去年國辦發(fā)布的《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長效機(jī)制的若干意見》提出，到2020年天然氣供應(yīng)能力達(dá)到4000億m3，天然氣將逐步由補(bǔ)充能源轉(zhuǎn)變?yōu)橹髁δ茉础Ｎ磥砗穗娮鳛橐环N主要能源繼續(xù)發(fā)揮顯著作用，國務(wù)院辦公廳公布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)提出安全發(fā)展核電，到2020年核電裝機(jī)達(dá)到5800萬千瓦。我國可再生能源極其豐富，已經(jīng)具備大規(guī)模開發(fā)的資金和技術(shù)，隨著其產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化和商業(yè)化不斷發(fā)展，發(fā)電成本逐步接近傳統(tǒng)能源，將成為我國電力供應(yīng)的重要支撐。根據(jù)能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃，2020年常規(guī)水電裝機(jī)可達(dá)到3.5億千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電2億千瓦，光伏發(fā)電1億千瓦。2020年以后基本依靠非煤發(fā)電機(jī)組增長即可滿足新增電力需求。清潔能源的加快發(fā)展，對煤炭的替代作用將逐步顯現(xiàn)。
(三)環(huán)境成為制約煤炭發(fā)展的主要因素，清潔利用是勢在必行。氣候變化已成為涉及各國利益的全球性問題，圍繞排放權(quán)和發(fā)展權(quán)的博弈日趨激烈，低碳、無碳化發(fā)展逐步成為未來能源技術(shù)發(fā)展的主流。中國在《中美氣候變化聯(lián)合聲明》中承諾，2030年左右二氧化碳排放達(dá)到峰值且將努力早日達(dá)峰。目前，我國是全球碳排放量最大的國家，占世界總排放的24%，其中80%以上的碳排放是由燃煤貢獻(xiàn)的。另外，我國持續(xù)出現(xiàn)的霧霾天氣引起了全社會的廣泛關(guān)注，大量煤炭作為終端能源直接消費是產(chǎn)生PM2.5的重要原因。綠色和平組織估計煤炭燃燒對中國PM2.5的貢獻(xiàn)達(dá)到49%，中科院認(rèn)為北京PM2.5的19%來源于煤炭燃燒。因此，控制煤炭消費總量、推進(jìn)煤炭清潔利用已成為應(yīng)對氣候變化和防治大氣污染的主要措施。2013年國務(wù)院公布了《大氣污染防治行動計劃》，明確提出控制煤炭消費總量，煤炭發(fā)展的空間逐步壓縮。
(四)電力等主要耗煤行業(yè)煤炭需求增速放緩，煤炭需求總量將在2020年左右達(dá)到峰值。發(fā)電是世界公認(rèn)的最經(jīng)濟(jì)、最高效、最環(huán)保的煤炭利用方式。世界發(fā)達(dá)國家煤炭主要用來發(fā)電，美國90%以上煤炭用于發(fā)電，澳大利亞80%以上煤炭用于發(fā)電，歐盟約2/3的煤炭用于發(fā)電，而且這一比重仍在增加，我國電煤消費量僅占煤炭消費總量的55%左右。現(xiàn)有的工程實踐和技術(shù)證明發(fā)電可以實現(xiàn)常規(guī)污染物的近零排放，未來發(fā)電仍然是煤炭利用的主要方向，預(yù)計我國電力煤炭需求仍將有5-7億噸增量。現(xiàn)代煤化工技術(shù)可以生產(chǎn)石油替代燃料或原料，彌補(bǔ)我國石油資源的不足，是未來一段時間我國煤炭清潔利用的重要方向。但未來受國際油價、碳排放影響較大，現(xiàn)代煤化工發(fā)展規(guī)模具有不確定性。我國人均累計粗鋼和水泥消費量已經(jīng)接近發(fā)達(dá)國家完成工業(yè)化時的水平，“十三五”鋼鐵、建材行業(yè)煤炭需求量將逐步達(dá)到峰值，并逐步下降。
(五)國際煤炭市場需求疲軟，我國煤炭進(jìn)口量持續(xù)高位，對國內(nèi)煤炭市場影響不容小視。2008年國際金融危機(jī)重創(chuàng)世界經(jīng)濟(jì)，國際煤炭市場需求疲軟，而我國4萬億經(jīng)濟(jì)刺激計劃短期內(nèi)促進(jìn)了煤炭需求，2009年我國由煤炭凈出口國轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國。2013年我國煤及褐煤進(jìn)口量3.3億噸，是2008年的8倍，已占國際煤炭貿(mào)易量的近30%。2014年煤及褐煤進(jìn)口量2.9億噸，同比有所減少，但決定量仍然很大。大量進(jìn)口煤對國內(nèi)煤炭市場產(chǎn)生了巨大沖擊，同時35%以上的進(jìn)口煤不合格，增加了環(huán)境壓力。去年9月國家有關(guān)部門發(fā)布了《商品煤質(zhì)量管理暫行辦法》，10月國務(wù)院批準(zhǔn)恢復(fù)進(jìn)口煤及褐煤3%~6%的最惠國關(guān)稅，以降低劣質(zhì)煤進(jìn)口及對國內(nèi)市場的沖擊。但印度尼西亞和菲律賓作為我國褐煤主要來源國，與我國存在中國-東盟自由貿(mào)易協(xié)定，澳大利亞煤炭占我國進(jìn)口煤的27%，去年11月中澳簽署自由貿(mào)易協(xié)定意向書，因此進(jìn)口關(guān)稅對抑制進(jìn)口煤炭影響有限。另外，我國已與俄羅斯簽訂了煤炭領(lǐng)域合作的連接備忘錄，今后20年要加大俄羅斯煤炭進(jìn)口。如果今后幾年，我國煤炭進(jìn)口量持續(xù)增加，將對我國煤炭市場產(chǎn)生較大沖擊。
(六)煤炭生產(chǎn)能力過剩局面已經(jīng)形成，短期難以改變。近十年來煤礦建設(shè)投資加速增長，“十五”期間建設(shè)投資僅2253億元，“十一五”期間建設(shè)投資達(dá)到1.25萬億元，是前55年總和的2.6倍。進(jìn)入“十二五”超前建設(shè)產(chǎn)能和資源整合產(chǎn)能陸續(xù)釋放，截至2013年底，全國現(xiàn)有煤礦登記生產(chǎn)能力約35.5億噸，加上部分煤礦批小建大、超能力生產(chǎn)嚴(yán)重，實際生產(chǎn)能力40億噸左右;在建煤礦1303處，新增產(chǎn)能10.8億噸。總體看，目前全國各類煤礦產(chǎn)能已經(jīng)超過50億噸，煤炭產(chǎn)能嚴(yán)重過剩局面已經(jīng)形成，短期難以改變。
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