6月9日晚間，寧波杉杉股份有限公司（下稱“杉杉股份”，600884）發布公告稱，擬收購LG化學旗下在中國和韓國的LCD偏光片業務及相關資產。LG化學將在中國境內以現金出資設立一家持股公司（下稱“持股公司”），杉杉股份以增資的形式取得該持股公司70%的股權，LG化學持有剩余30%的股權。此次交易的基準購買價為7.7億美元（約合人民幣53.72億元）。
具體來看，上述交易標的包括LG化學子公司中國樂金投資100%股權，南京樂金、廣州樂金、臺灣樂金的LCD偏光片業務，和LG化學直接持有的LCD偏光片資產及有關知識產權。杉杉股份將通過自有資金、非公開發行股票募集資金、自籌資金等方式籌集交易價款并按照交易進度進行支付。
此外，杉杉股份與LG化學還將就持股公司剩余30%股權分階段進行轉讓，另行簽訂股權轉讓協議約定。在前述交易完成后的三年里，杉杉股份將分別收購LG化學持有的持股公司5%、10%、15%的股權。剩余股權收購完成后，杉杉股份持有持股公司的股權比例將達到100%。
公告提到，目前我國已成為全球最大、增長速度最快的LCD市場，受益于下游面板行業的迅速發展，作為核心材料之一的偏光片需求量穩步增長。根據Wits View預測數據，到2020年中國大陸LCD電視面板出貨量占比將達到58%。中國LCD面板產能增長與偏光片產能之間的供應缺口為該公司未來發展提供機遇。
杉杉股份表示，公司通過此次收購進入全球僅由少數幾家公司主導的LCD偏光片市場，并繼續維持原LG化學在該領域的領先地位，利用其關鍵解決方案及技術來擴大市場占有份額。同時，偏光片的本土化生產，有助于提高我國偏光片業務的自給率，進一步完善產業布局，增強公司的整體競爭力和可持續發展能力。
杉杉股份同日發布2020年度非公開發行股票預案，預計募集資金總額不超過31.36億元(含)，在扣除發行費用后將全部用于對持股公司增資以收購標的資產。
此次非公開發行股票數量不超過3.37億股(含本數)，上限未超過發行前公司總股本的30%，發行價格為9.31元/股，發行對象為杉杉集團、朋澤貿易和鄞州捷倫。其中，杉杉集團、杉杉控股為公司的控股股東，朋澤貿易為杉杉集團的全資子公司，鄞州捷倫為杉杉控股的全資子公司，均為杉杉股份實際控制人鄭永剛控制的公司。此次發行構成關聯交易，不會導致公司控制權發生變化。
官網資料顯示，杉杉股份成立于1992年，1996年在A股上市，后由國內第一家上市服裝企業轉型為新能源領域企業，現有業務包括鋰離子電池材料、電池系統集成、能源管理服務和充電樁建設及新能源汽車運營等新能源業務，以及服裝、創投和融資租賃等業務。其核心主業為鋰電材料的研發、生產和銷售，是我國最大的鋰電材料綜合供應商之一。
年報顯示，該公司去年實現營業收入86.80億元，同比下降1.96%；實現凈利潤2.70億元，同比下降75.81%；扣非凈利潤為1.61億元，同比下降46.88%。
對于業績下滑，杉杉股份解釋稱，一是上期公司拋售寧波銀行股票獲得投資收益約8.17億元，本期執行新金融工具準則，相關收益不再計入“投資收益”，而是直接轉入歸屬股東的累計盈余。
二是本期正極材料上游原材料鈷的價格同比大幅下滑，公司的部分產品售價同步變動，因部分高價原材料鈷的庫存影響，導致毛利同比下滑。同時新能源汽車補貼退坡致使下游主機廠和動力電池廠對成本控制更加嚴苛，成本壓力的傳導導致公司正極三元材料盈利空間下降。
6月9日收盤，杉杉股份報收于12.51元/股，下跌0.32%。
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