7月6日，上交所科創(chuàng)板上市委發(fā)布審議結(jié)果公告，同意天能電池集團(tuán)股份有限公司（下稱“天能股份”）發(fā)行上市(首發(fā))。
天能電池集團(tuán)股份有限公司
天能股份成立于2003年，是港股上市公司天能動(dòng)力國(guó)際有限公司(下稱“天能動(dòng)力”，00819)子公司，也是后者核心電池業(yè)務(wù)所在。招股書顯示，天能股份以電動(dòng)輕型車動(dòng)力電池業(yè)務(wù)為主，已形成了鉛蓄電池為主、鋰電池為輔的產(chǎn)品體系，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋動(dòng)力、起動(dòng)啟停、儲(chǔ)能、3C及備用。根據(jù)中國(guó)電池工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，該公司2018年在國(guó)內(nèi)電動(dòng)輕型車鉛蓄動(dòng)力電池的市場(chǎng)占有率已超過(guò)40%。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，天能股份2019年?duì)I業(yè)收入為427.4億元，較上年同期增長(zhǎng)19.2%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為14.9億元，較上年同期增長(zhǎng)22.5%。截止2019年年底，天能股份資產(chǎn)總額為179.6億元，合并資產(chǎn)負(fù)債率為70.26%。該公司稱，其目前主營(yíng)業(yè)務(wù)收入以鉛蓄電池為主，各期占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例超過(guò)95%，鋰電池業(yè)務(wù)收入占比較低且處于虧損狀態(tài)。
天能股份預(yù)計(jì)今年上半年?duì)I業(yè)收入約為135億元至155億元，同比減少約25%至35%，主要原因?yàn)橘Q(mào)易業(yè)務(wù)較去年同期大幅減少；預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)6.08億元至6.55億元，同比增長(zhǎng)約30%至40%，主要系公司鉛蓄電池銷售價(jià)格及成本均受鉛價(jià)影響。
根據(jù)招股書，天能股份擬募資約36億元用于鉛蓄電池智能制造技改、鋰電池電芯及PACK、啟停電池等項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。該公司在申報(bào)稿中表示，募投項(xiàng)目均圍繞主業(yè)及核心技術(shù)展開(kāi)，實(shí)施后有助于擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、提升盈利及研發(fā)能力、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。此外，募集資金中有10億元將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，占比約28%。
天能動(dòng)力成立于1986年，2007年在港交所上市，被稱為“中國(guó)動(dòng)力電池第一股”。2018年年底，天能動(dòng)力宣布考慮分拆電池業(yè)務(wù)以回歸A股。2019年4月，香港聯(lián)交所作出書面批復(fù)，同意天能動(dòng)力實(shí)施分拆，有條件豁免其對(duì)原股東應(yīng)履行的強(qiáng)制配售義務(wù)，并保留撤回和修改前述批準(zhǔn)和豁免的權(quán)利。今年1月，天能股份在科創(chuàng)板上市事項(xiàng)的申請(qǐng)獲上交所受理。
值得關(guān)注的是，沽空機(jī)構(gòu)CloudyThunder Research曾于5月末發(fā)布針對(duì)天能動(dòng)力的沽空?qǐng)?bào)告，認(rèn)為該公司“存在嚴(yán)重財(cái)務(wù)造假行為，其股票價(jià)值幾乎為零”。報(bào)告稱，該公司存在嚴(yán)重少計(jì)分銷商返利從而夸大利潤(rùn)、天能動(dòng)力余下集團(tuán)為科創(chuàng)板申請(qǐng)人天能股份輸血、該公司主席的博士學(xué)位來(lái)自未經(jīng)認(rèn)可教育機(jī)構(gòu)等十項(xiàng)問(wèn)題。天能動(dòng)力隨后發(fā)布澄清公告，逐條反駁沽空?qǐng)?bào)告中的全部質(zhì)疑。
截至發(fā)稿，天能動(dòng)力報(bào)16.82元/股，上漲11.54%。
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