四季度，光伏行業進入了需求爆發期，而與需求場景不同的是，下游投資者、組件廠商正日漸焦慮。催貨、漲價、停產聲不絕于耳，這一切都歸因于近期光伏輔材的供應短缺和價格上漲，其中光伏玻璃短缺幅度較大。
根據PVinfolink 10月29日披露的數據顯示，現貨市場上3.2mm鍍膜玻璃已來到每平方米41-48元人民幣的價格、2.0mm玻璃也上漲至每平方米35元人民幣上下，相比九月每平方米30元/24元人民幣的價格，短短兩個月間漲價幅度驚人。據統計，近幾個月，玻璃價格漲幅已經超過了60-70%。且由于短缺幅度大，預期短期內玻璃的漲價依然未能停歇。
據行業內部消息，玻璃廠家即將再度上調玻璃價格，預計上浮30%，折算下來8-9分錢每瓦。玻璃價格高居不下的情況下，光伏下游企業成本已經到了無法承受之重，即便如此，光伏玻璃還有價無量。目前情況下，二、三線組件小廠難以購得足夠的玻璃，出現大范圍停產，有一線組件廠家也開始減產、下調開工率。如果再漲價，整個產業將全線停擺。
玻璃供應短缺問題突出，玻璃企業毛利率高企
有機構指出，十四五期間，中國可再生能源每年新增裝機預計達到110-120GW，累計500-600GW，發展前景可期。根據國盛證券的研究報告，隨著光伏發電進入平價時代，在經濟效益與社會效益雙重刺激下，光伏裝機量將快速增長。根據歐洲光伏協會的數據，預計未來五年從2019年的117GW提升至2024年的255GW，年復合增長17%。
光伏平價帶來下游裝機預期強烈，組件環節伴隨快速擴產，到明年，組件環節產能將達到300GW。而玻璃產能投產節奏相對緩慢，未來一段時間內光伏玻璃或將一直處于供不應求狀態，這使得玻璃價格及產能利用率持續得到支撐。同時，今年以來，雙面雙玻組件應用比例提高至接近40%，雙面組件的快速應用也給玻璃帶來更多的需求。
行業需求快速增長、雙面滲透率提升大背景下，預計2020-2024年光伏行業對窯爐有效產能的需求將從2.11萬噸/日提升至4.27萬噸/日。數據顯示，2020-2022年全球光伏玻璃需求分別約658、870、1016萬噸，每年有著近200萬噸的增量空間，而2020年光伏玻璃產能的年實際增長量僅為73萬噸左右。用于光伏組件的超白玻璃產能遠不能滿足需求，已經成為制約光伏組件產量的重要因素。
光伏玻璃龍頭企業福萊特近期在對外路演中表示，“2021年預計光伏玻璃還會有15%左右的缺口。盡管福萊特已經擴增5600噸的產能，信義擴增4000噸，但是這些產線是分布在不同季度建造投產，光伏玻璃窯爐本身更是有爬坡期，建造完畢后大概需要3個月左右才能達到預計產能，所以實際供給市場的量沒有那么多，而光伏玻璃市場需求仍在增加，所以需求量還是超過裝機量的。預測政策完全放開的情況下，光伏玻璃至少2022年才能緩解、達到供需平衡。”
在此背景下，需求旺盛、供應短缺、價格瘋漲，光伏玻璃仍然一片難求。玻璃企業的毛利水平也達到了歷史新高。根據最新財報顯示，玻璃龍頭企業如福萊特，2020年三季度毛利率均已超過50%，與此相對應的是玻璃龍頭企業股價在一個月內翻了一倍。按照近期玻璃價格再度上漲30%的趨勢，玻璃毛利還將上漲10個百分點。與此同時，面對全線上漲的玻璃等輔材，光伏組件廠商全部在盈虧線上下苦苦掙扎，還隨時面臨無法采購到玻璃，停產無法供貨的境況。
玻璃產能釋放受限，光伏產業面臨挑戰
下游需求旺盛，玻璃龍頭也率先引領行業擴產。行業內具備資質的頭部企業如信義光能、福萊特、亞瑪頓、彩虹新能源、南玻A先后公布擴產計劃。然而，光伏壓延玻璃產能投建周期長(購置土地、能評、環評、土建、產線建設、產能爬坡)，從立項到滿產需要約兩年半時間，各企業擴產的進度狀況不一，目前情況下來看，實際落地的產能遠不能支撐光伏產業發展。
與此同時，今年1月工信部發布《水泥玻璃行業產能置換實施辦法操作回答》，提出嚴禁備案和新建擴大平板玻璃(含光伏玻璃、汽車玻璃等工業玻璃原片)項目，確有必要新建的，必須實施減量或等量置換，制定產能置換方案。近日，工信部再次明確有序推進光伏玻璃產能置換的原則，繼續將光伏玻璃列入產能置換范圍。
由于政策的一刀切，將短缺的光伏玻璃與結構性過剩的平板玻璃歸為一談，要求必須由老產能替換為新產能，給光伏玻璃產能增加和釋放帶來更大的難度。
實際上，年初至今整個行業未新批一條光伏玻璃產線。在這種情況下，催生的玻璃產能置換指標交易也困難重重，原本價值幾千萬的老舊窯爐搖身一變，標的幾個億往外出售，完全脫離了市場秩序。這對于迫切希望降低成本的玻璃企業和光伏企業也是沉重的負擔。
另外一方面，大尺寸組件及雙面組件近來成為光伏行業發展的趨勢，預計2022年大尺寸組件產能占比超過50%。受雙玻滲透率提升以及組件大型化趨勢影響，部分老舊窯爐因無法適應超薄化、大尺寸玻璃的生產，將逐步退出市場。而部分無法適配的小產線，則需要對產線進行技改，但會因為停復產周期長、生產經濟性難以改善、市場競爭加劇等問題而難以獲得經濟效益，因此未來兩年這部分產能也將逐步退出市場，光伏玻璃實際有效產能將比預設產能更低。
根據測算，到2021年，我國光伏玻璃產能預計能滿足50GW以上光伏組件需求;到2022年，滿足60GW的光伏組件需求。這與各方預測的未來裝機相差甚遠，由此下去，未來一段時間玻璃短缺在光伏產業長期存在，這將嚴重影響光伏產業發展進程。
發揮市場機制，產業鏈協同發展
不可否認，對于部分結構性過剩的行業，政策的管控能幫助實現供給側改革優化，提升產業競爭力。光伏玻璃目前顯然還離過剩相差甚遠。
我國的普通玻璃產能過剩，但光伏玻璃的產能并沒有過剩現象，反而因為光伏產業的快速發展而出現了產能缺口。由于政策上的管控使得光伏玻璃增加產能的難度增大。如何補上越來越大的缺口，是擺在政策制定者和相關企業面前的的一道難題。
充分發揮市場機制，通過市場競爭配置資源的方式，引入更多資源進行充分競爭，優勝劣汰，快速提升光伏玻璃產品品質和降低成本，或許是最快最高效的解決之道。
中國綠色供應鏈聯盟光伏專委會秘書長呂芳表示：“要以發展的眼光看待光伏產能結構問題，2025年全年新增裝機有可能突破300GW，2025年底全球組件產能有可能超過400GW，供應鏈安全尤其重要,原輔材料和設備供應鏈均要協同起來，不能有短板。光伏用的超白玻璃應該與普通建材玻璃區分出來，作為光伏產業的輔材鼓勵發展。”
目前，我國正式宣布將提高國家自主貢獻力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。可再生能源發展被寄予厚望，光伏產業在未來綠色發展體系中至關重要。這個時候，產業鏈協同發展是前提，至少不能有一環節“卡脖子”!
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