永煤控股10億違約債券或?qū)⒉糠终蛊凇?
11月23日，河南永城煤電控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“永煤控股”）發(fā)布公告稱，擬于當(dāng)日19時(shí)至20時(shí)召開(kāi)2020年度第三期超短期融資券2020年度第一次持有人會(huì)議，涉及關(guān)于同意發(fā)行人先行兌付50%本金，剩余本金展期270天，展期期間利率保持不變，到期一次性還本付息，并豁免本期債券違約的議案。如上述議案獲得通過(guò)，發(fā)行人將先行兌付本期超短期融資券50%本金，剩余本金延期兌付。
同日發(fā)布的永煤控股主承銷商公告提到，按照相關(guān)法律法規(guī)及《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具違約及風(fēng)險(xiǎn)處置指南》要求，調(diào)整本期債券基本償付條款的議案需持有人100%同意才能通過(guò)。同時(shí)提醒持有人應(yīng)嚴(yán)格按照公告中時(shí)限要求及時(shí)提交修訂議案、參會(huì)材料及表決材料，見(jiàn)證律師將全程對(duì)會(huì)議有效性和決議有效性進(jìn)行見(jiàn)證。
11月10日，永煤控股發(fā)布公告稱，因流動(dòng)資金緊張，公司2020年度第三期超短期融資券“20永煤SCP003”未能按期足額償付本息，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約，涉及本息金額共10.32億元。11月13日，永煤控股發(fā)布公告稱，“20永煤SCP003”現(xiàn)已于當(dāng)日將兌付利息3238.52萬(wàn)元支付至應(yīng)收固定收益產(chǎn)品付息兌付資金戶，債券本金正在籌措中。
截至目前，永煤控股存續(xù)債券23只，余額合計(jì)234.1億元，其中年內(nèi)到期債券金額合計(jì)50億元，一年內(nèi)到期債券金額合計(jì)120億元。而其控股股東河南能源化工集團(tuán)有限公司存續(xù)債券20只，余額合計(jì)255.3億元，其中2021年內(nèi)需要兌付及回售的債券規(guī)模超過(guò)200億元，面臨很大的債券集中到期壓力。
值得關(guān)注的是，永煤控股和河南能源存續(xù)公開(kāi)債務(wù)融資工具中均設(shè)置了交叉保護(hù)條款，根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)中相關(guān)約定，上述債券違約已觸發(fā)交叉保護(hù)條款。根據(jù)相關(guān)約定，將給予公司在發(fā)生觸發(fā)交叉保護(hù)條款之后的10個(gè)工作日（不得超過(guò)10個(gè)工作日）的寬限期。這也意味著永煤控股若不能在11月24日兌付本金，將面臨更大的交叉違約風(fēng)險(xiǎn)。
此外，永煤控股還于11月17日發(fā)布公告稱，由于公司流動(dòng)資金不足，另有兩只超短融“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”兌付存在不確定性，涉及本息金額共計(jì)20.57億元，上述兩只債券本應(yīng)于11月22日、23日兌付。
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