債券違約事件過去兩年多后，永泰能源股份有限公司（下稱“永泰能源”，600157）債務重整終有進展。
12月16日晚間，永泰能源發(fā)布公告稱，公司第二次債權(quán)人會議于當日表決通過了《永泰能源股份有限公司重整計劃（草案）》；出資人組會議表決通過了《永泰能源股份有限公司重整計劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》。同日，山西省晉中市中級人民法院裁定批準永泰能源重整計劃，并終止永泰能源重整程序。該公司至此正式進入重整計劃執(zhí)行階段。
重整計劃顯示，永泰能源將以公司現(xiàn)有總股本為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增7.88股的比例實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本，共計轉(zhuǎn)增約97.92億股股票。轉(zhuǎn)增后，永泰能源總股本將增至222.18億股。上述轉(zhuǎn)增股票不向原股東進行分配，而是全部按照本重整計劃的規(guī)定向債權(quán)人進行分配以抵償債務及支付相關(guān)重整費用。
債務方面，截至11月24日，共有715家債權(quán)人向管理人申報債權(quán)，申報債權(quán)金額507.67億元。經(jīng)核查，截至當日，債權(quán)人、債務人均未提出異議的債權(quán)總額為363.65億元，其中有財產(chǎn)擔保債權(quán)為54.26億元，普通債權(quán)為309.39億元。
根據(jù)重整計劃，有財產(chǎn)擔保債權(quán)延期12年清償分期清償，利率執(zhí)行5年期LPR(4.65%)；普通債權(quán)每家債權(quán)人50萬元以下的部分以現(xiàn)金方式清償，超過50萬元的債權(quán)部分，按照20.78%的比例延期12年分期清償，利率執(zhí)行5年期LPR的七折，剩余債權(quán)以永泰能源資本公積金轉(zhuǎn)增股票按照1.94元/股的抵債價格進行以股抵債，即每100元普通債權(quán)將分得約51.546392股，可共計抵償約190億元債務。
永泰能源方面表示，通過重整計劃順利實施與落地，公司債務結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，財務狀況將得到較大改善，持續(xù)盈利能力將得到加強，經(jīng)營業(yè)績將得到提升。公司將充分發(fā)揮所處煤炭和電力基礎產(chǎn)業(yè)的互補優(yōu)勢，立足于現(xiàn)有綜合能源核心業(yè)務基礎，充分發(fā)揮資源稟賦及區(qū)位優(yōu)勢，堅持和推進“聚焦主業(yè)、提質(zhì)增效”的發(fā)展戰(zhàn)略，致力于發(fā)展成為具有區(qū)域競爭力的大型綜合能源供應商。
永泰能源成立于1992年7月30日，經(jīng)營范圍包括電力、煤炭、石化等，于1998年5月13日在上海證券交易所上市，為A股煤炭板塊唯一一家民營上市公司。永泰能源控股股東永泰集團是一家綜合型的產(chǎn)業(yè)控股集團公司，擁有能源、物流、投資、房地產(chǎn)和金融等業(yè)務。
2018年7月，由于一筆金額為15億元的短期融資券未能到期兌付，永泰能源發(fā)生債券違約并觸發(fā)交叉違約條款，引發(fā)連鎖反應，影響持續(xù)至今。
2018年8月，永泰能源控股永泰集團與京能集團簽署《戰(zhàn)略重組合作意向協(xié)議》，后者將通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)注入等多種形式，實現(xiàn)對永泰集團的絕對控股。如果重組成功，永泰集團的控股方將由民營資本轉(zhuǎn)變?yōu)閲Y。不過，由于永泰集團與京能集團后來未在一年有效期內(nèi)就可能交易訂立具有法律約束力的協(xié)議，上述合作協(xié)議最終失效。
2020年8月，因未能清償欠付的1246萬元機電設備檢修服務及工業(yè)品貨物費用，豫煤礦機向山西省晉中市中級人民法院提出對永泰能源進行重整的申請。9月25日，法院正式受理上述重整申請。9月28日，永泰能源股票停牌，實施退市風險警示，股票簡稱改為“ST永泰”。
財報顯示，永泰能源今年前三季度實現(xiàn)營收157.38億元，同比增長2.97%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.98億元，同比增長51.39%。截至2020年三季度末，該公司負債總額為782億元，資產(chǎn)負債率為73.02%。
永泰能源方面表示，今年前三季度公司各項生產(chǎn)經(jīng)營指標保持穩(wěn)定增長。1-9月，公司實現(xiàn)售電量240.67億千瓦時，較上年同期增長3.31%；原煤銷量717.92萬噸、較上年同期增長13.98%；洗精煤銷量213.18萬噸，較上年同期增長5.89%。
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