多晶硅龍頭企業(yè)保利協(xié)鑫能源控股有限公司（下稱保利協(xié)鑫，3800.HK）連獲兩大訂單。
全球最大單晶硅片供應商隆基綠能科技股份有限公司（隆基股份，601012）2月2日發(fā)布關于簽訂重大采購合同的公告。公告稱，銀川隆基硅材料有限公司等7家子公司2月1日與江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司簽訂多晶硅料采購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方2021年3月至2023年12月期間多晶硅料合作量不少于9.14萬噸。
江蘇中能硅業(yè)是保利協(xié)鑫的全資高純多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。雙方商定，將“本著友好雙贏的原則，依據(jù)市場供需行情按月協(xié)商多晶硅料的采購價格”。隆基股份稱，該合同通過鎖量不鎖價、按月議價、分批采購的長單方式，有利于保障公司多晶硅原材料的長期穩(wěn)定供應。
如按照中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會2021年1月27日公布的單晶高純硅料成交均價9.06萬元/噸測算，預估本合同總金額約73.28億元人民幣（不含稅），合同總金額占隆基股份2019年度經(jīng)審計營業(yè)成本的約31.33%，年均合同金額占該公司2019年度經(jīng)審計營業(yè)成本的約10.44%（本測算不構成價格承諾）。
同日，協(xié)鑫還獲得了另一硅片巨頭中環(huán)股份的訂單。
天津中環(huán)半導體股份有限公司（中環(huán)股份，002129）2月2日晚間公告稱，子公司天津環(huán)睿電子科技有限公司與保利協(xié)鑫簽訂《多晶硅購銷合作長單框架協(xié)議》，將在2022年1月至2026年12月期間向保利協(xié)鑫采購包括顆粒硅在內(nèi)的多晶硅料合計共35萬噸，合同交易總額以最終成交金額為準。
上述協(xié)議的產(chǎn)品結構包括顆粒硅、特級免洗疏松料、特級免洗致密料，實際每年交易量和產(chǎn)品結構將均分至各月執(zhí)行，具體以每月合同確認單為準。定價上，每月月底前確定次月硅料價格，定價模型遵循“一年一議”的定價機制原則，由雙方隨行就市協(xié)商確定。雙方如有計劃外產(chǎn)能或者需求，應當互為優(yōu)先交易對象，超產(chǎn)、超購部分同意按當月確認訂單的價格執(zhí)行。
值得注意的是，TCL入主之后，中環(huán)股份擴產(chǎn)步伐提速。就在一天之前，中環(huán)股份宣布分別與寧夏自治區(qū)政府和銀川經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會就共同在銀川市投資建設50GW（G12）太陽能級單晶硅材料智能工廠及相關配套產(chǎn)業(yè)達成合作事宜，分別簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《項目投資協(xié)議書》。
上述210大硅片項目總投資約120億元，整體規(guī)劃G12單晶產(chǎn)能50GW以上。項目達產(chǎn)后，中環(huán)股份的單晶硅片總產(chǎn)能將達到135GW以上，超過隆基股份。
據(jù)光伏咨詢機構SOLARZOOM分析，在經(jīng)歷了2020年下半年硅料廠事故以及漲價浪潮之后，中游龍頭企業(yè)意識到硅料穩(wěn)定供應的重要性，自2020年下半年來，光伏產(chǎn)業(yè)一體化擴產(chǎn)以及重大長單合同此起彼現(xiàn)，電池硅片龍頭紛紛主動鎖多晶硅長單。截至2020年底，據(jù)SOLARZOOM新能源智庫統(tǒng)計，市場上超過半數(shù)產(chǎn)能已經(jīng)被鎖定，多少企業(yè)出于超簽狀態(tài)。多晶硅價格在事故、疫情緩解后經(jīng)2020年第四季度的全面回調(diào)，在2021年的第一個月又一次迅速上揚。此時，與值得信任的多晶硅巨頭簽署長單已屬各硅片企業(yè)的頭等大事。
2月2日當天，保利協(xié)鑫股價一路高歌猛進，收漲35.75%，報3港元。消息面上，保利協(xié)鑫于2月1日晚間宣布，所屬江蘇中能硅業(yè)的硅烷流化床法顆粒硅新增產(chǎn)能將于2月3日正式投入生產(chǎn)，年有效產(chǎn)能將由6000噸提升至10000噸，邁入萬噸級別規(guī)模。
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