近日，財政部網站發布了中美雙方在美國華盛頓簽署的《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府經濟貿易協議》。這是中美雙方達成的第一階段經貿協議，為2020年的世界經濟開了個好頭兒。作為深受中美貿易影響的光伏行業，這份協議能給行業帶來了哪些光明呢?
我們滿懷希望，點開附件尋找跟光伏行業有關點點滴滴，終于在協議的附錄6.1美國未來兩年增加的對中國出口-制成品-其他制成品中(包括太陽能級多晶硅)中，我們看到基于2017年美對中出口量上，合計兩年再增加77.7億美元出口增量。
這個消息聽起來對多晶硅行業似乎不大利好，那我國進口自美國的多晶硅比例如何，近些年有什么變化呢?
變局一：美國退出 韓國、德國成為既得利益者
2011年，中國總計進口多晶硅6.46萬噸，其中美國就占到總量的38%，其次是韓國占到總量的24%。隨著雙反的開始，我們發現美國進口的規模逐漸收縮，韓國和德國分食了美國的份額，成為既得利益者。如下圖，2017年自美國進口的多晶硅比例已經較減少至總量的5%。
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變局二：多晶硅產業進一步向中國轉移
多晶硅作為光伏行業的基礎原材料，地位十分重要。近年來，中國的多晶硅在自給率逐步也在不斷提升。(如下表)從產能來看，2018年中國多晶硅產能在全球產能占比達74%。其中，江蘇中能的產量已經達到63540噸，位居全球第一點，全球多晶硅產業進一步向中國轉移。
2016-2018年全球前十多晶硅生產企業產能及產量(單位：噸)
數據來源：CPIA
變局三：中美貿易戰下本土企業最受傷
第一個深受中美貿易戰傷害的企業--REC
REC公司是全球最具成本優勢的太陽能公司，世界領先的高純度硅片供應商之一。雖然總部在挪威，但兩大生產基地摩西湖(Moses Lake)和比尤特(Butte，Montana)多晶硅基地均位于美國。曾經，REC80%的多晶硅產品的出口到中國，直到中美光伏之間的雙反措施和貿易戰開始，中國對從美國進口的多晶硅產品征收關稅，失去最大銷售市場的REC從此開始一蹶不振。
2018年，REC Silicon華盛頓州多晶硅工廠為太陽能市場提供的多晶硅還不到其產能18，000公噸(MT)的一半，7月REC被迫裁員約100人。2019年夏天已經完全停止了華盛頓多晶硅工廠的生產，解雇了最后100名員工。此后，REC公司與中國企業積極開展業務合作，REC與陜西有色天鴻新能源有限公司合資，目前該工廠的產能利用率正在繼續上升。據悉，目前該工廠的西門子反應堆已投Czoalski(單晶)級多晶硅的生產。
第二個深受中美貿易戰傷害的企業--Hemlock
美國Hemlock公司是全球最大的電子級多晶硅供應商，也是全球最大的太陽能級多晶硅生產商之一，更是中美貿易戰中最受打擊的多晶硅生產商之一。Hemlock公司2010年多晶硅產能已經達到3000噸，通過技改，2012年總產能已達到4500噸;但受美國光伏“雙反”對多晶硅的影響，原計劃于2013年投產的新工廠已經無限期擱置，并且受限于美國產能，基本喪失了競爭能力，加上2014年起對來料加工也堵上了免關稅大門，Hemlock直接關閉了多晶硅工廠。從目前Hemlock發展意圖上看，生產更多轉向電子級多晶硅。
REC公司作為具成本優勢兼具技術優勢的太陽能公司，Hemlock公司作為曾經全球最大的電子級多晶硅供應商，雖然這兩個公司看似大勢已去;然而，星星之火可以燎原，此次中美經貿協商簽訂下，是否能給老牌多晶硅企業帶來更多的薪火還未知。但是，這塊蛋糕依然對美國多晶硅企業有誘惑力，這回該輪到誰出場了呢?歡迎大家發表自己的看法。
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