退出、裁員，曾經(jīng)的國際多晶硅巨頭OCI、瓦克連日來壞消息不斷，與國外企業(yè)的消極狀態(tài)相反，我國多晶硅企業(yè)擴產步伐正在加速，多晶硅生產成本在逐漸走低。風云變幻之后，全球多晶硅產業(yè)將迎新格局，中國將成多晶硅重要的生產基地。
韓國，德國，馬來西亞是我國重要的多晶硅進口地區(qū)，根據(jù)海關數(shù)據(jù)，2019年9月，自韓國、德國、馬來西亞進口量共計11011噸，占9月總進口量的92.7%，而這些地區(qū)對應的主要多晶硅生產企業(yè)分別是瓦克、OCI。
上表是依據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)整理的2018年全球多晶硅企業(yè)產能情況，截至2018年，全球前十二家多晶硅企業(yè)中，國際企業(yè)占據(jù)四席，瓦克、OCI分列亞、季軍。
國外多晶硅企業(yè)現(xiàn)狀：虧損呈常態(tài)
國外多晶硅企業(yè)慘淡經(jīng)營時日已久，瓦克2018年多晶硅業(yè)務利潤和營業(yè)額雙雙下降，瓦克將利潤下降歸結為受多晶硅價格大跌的影響。2019年一季度瓦克多晶硅業(yè)務EBITDA利潤率為-17.0%，前不久，瓦克公布2019年財報預告，宣稱將迎來歷史上最大虧損，凈虧損6.3億歐元。
韓國多晶硅企業(yè)OCI同樣艱難，此前在收購馬來西亞多晶硅工廠后，OCI在馬來西亞地區(qū)的多晶硅供應穩(wěn)定， 以2.7萬噸/年滿產運行，月均產量2200噸左右。而在群山的工廠生產狀況不容樂觀，據(jù)OCI表示，這兩家太陽能級多晶硅工廠其生產成本幾乎是當前平均售價的2倍，關閉群山工廠之后，OCI的多晶硅生產將轉移至馬來西亞地區(qū)。
韓華公司日前宣布將在明年2月關閉多晶硅業(yè)務，這意味著繼OCI之后，韓國地區(qū)失去了1.5GW的多晶硅產能。
REC2019年第四季度EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）虧損300萬美元，這家公司在去年夏天完全停止了華盛頓多晶硅工廠的生產，解雇了最后100名員工，只留下了一位維修人員以保證設備可以在REC能重新進入中國市場時恢復生產。轉機似乎已經(jīng)到來，根據(jù)中美貿易的相關內容，中國將加大對美國多晶硅的進口量，REC目前正在評估摩西湖FBR工廠重啟運營的可能性。
國內巨頭成本優(yōu)勢助推兇猛擴張
根據(jù)光伏行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2019年我國多晶硅產量34.2萬噸，同比增長32%，產能達到46.2萬噸，同比增長19.4%。對于國內多晶硅企業(yè)而言，龍頭企業(yè)基于低生產成本的優(yōu)勢，正在加大擴產步伐，二三線企業(yè)則面臨洗牌。
相關機構測算，2019年通威、特變、大全、中能、東方希望等頭部企業(yè)合計多晶硅出貨在國內占比約78%。
2019年這些企業(yè)又有新進展，永祥樂山年產5萬噸高純晶硅項目一期投產；新特能源5月投產3.6萬噸多晶硅新產能；新疆東方希望年產12萬噸多晶硅項目（一期3萬噸）在12月實現(xiàn)全流程貫通，項目投料試車一次成功，進入全面投產運營階段；大全新能源在2019年與晶科簽署1.35萬噸多晶硅協(xié)議，隨后又與晶科和隆基簽署供貨協(xié)議，2020年至2022年的訂單供貨總量將達到14.04萬噸；2019年上半年，保利協(xié)鑫新疆6萬噸多晶硅項目首期如期達產。
在生產成本方面，根據(jù)新特能源第三季度財報，新投產項目產能達到3000噸/月，滿產后成本有望低于5萬元/噸。
大全新能源在2019年第二季度財報中指出，其多晶硅生產成本為7.42美元/千克~8.12美元/千克。
通威前不久發(fā)布了擴產規(guī)劃，2020-2022年通威硅料產能分別擴張到8.5、11.5-15、15-22、22-29萬噸。成本方面，預計生產成本力爭控制在3-4萬元/噸，現(xiàn)金成本控制在2-3萬元/噸。
綜合來看，上表5家多晶硅企業(yè)產能超過42萬噸，根據(jù)電新產業(yè)研究預測，2020年這幾家企業(yè)的出貨量占比將達到90%，市場集中度進一步增強。
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