新冠肺炎疫情影響波及各行各業(yè)，光伏行業(yè)也未能幸免，產(chǎn)業(yè)鏈制造端與應(yīng)用端的變化正在發(fā)生。復(fù)工延遲、成本上升、原輔材供應(yīng)緊張、海外情況不明朗，光伏行業(yè)正遭受疫情多重影響，但隨著各地陸續(xù)有序復(fù)工、企業(yè)的積極調(diào)整應(yīng)對(duì)，前期的境況已有所好轉(zhuǎn)。
協(xié)鑫集成科技股份有限公司(下稱協(xié)鑫集成，002506.SZ)董事長羅鑫近期在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)采訪時(shí)表示，突如其來的新冠肺炎疫情要分短期和長期兩個(gè)維度來看，同時(shí)光伏企業(yè)供應(yīng)鏈均衡布局的問題也將提上議程。據(jù)了解，自2月6日獲得復(fù)工批準(zhǔn)以來，協(xié)鑫集成各個(gè)制造基地均已有序復(fù)工。
短期看前期的延遲復(fù)工導(dǎo)致了供應(yīng)鏈的一度緊張，而復(fù)工之后，由于牽涉部分工作人員隔離期未滿，也會(huì)面臨誤工問題，這些短期的因素疊加，羅鑫認(rèn)為行業(yè)的整體狀況在二月底才可能恢復(fù)正常。
而上述問題造成的短期影響也需分而視之：對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)的影響短期來看略小，原因在于一季度原本就是國內(nèi)的傳統(tǒng)淡季，但對(duì)國外市場(chǎng)則不然。羅鑫告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)：“二季度是國外市場(chǎng)的旺季，但旺季的安裝要靠一季度的供應(yīng)來完成，一季度的供應(yīng)跟不上的話對(duì)二季度肯定會(huì)造成很大的影響�！�
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長王勃華此前也表示，從制造端來看，疫情將影響光伏企業(yè)海外工廠運(yùn)營與海外市場(chǎng)的開拓。海外訂單交付延遲嚴(yán)重，企業(yè)甚至將會(huì)面臨丟單和訴訟的風(fēng)險(xiǎn)。王勃華表示：“很多企業(yè)都有海外工廠，但是這些工廠的原輔材料都是通過進(jìn)口的形式從中國采購的，因此國內(nèi)原材料不足、物流緊張也將導(dǎo)致海外的供應(yīng)出現(xiàn)很大的困難，潛在的風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)增大�！�
但這樣的影響具體會(huì)有多大，羅鑫認(rèn)為要看行業(yè)中的企業(yè)到底能否以最快的時(shí)間恢復(fù)正常的生產(chǎn)運(yùn)營狀況。
從長期來看，由于光伏是一個(gè)全球的市場(chǎng)，原來所有的制造和供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)都集中在中國，后來因?yàn)橘Q(mào)易保護(hù)問題就部分轉(zhuǎn)移到東南亞。羅鑫認(rèn)為疊加這次新型冠狀肺炎疫情對(duì)區(qū)域供應(yīng)鏈造成的影響，未來還應(yīng)將供應(yīng)鏈的全球均衡布局提上議程。
羅鑫表示：“長期來說大家應(yīng)該會(huì)開始考慮怎樣完善產(chǎn)業(yè)總體的供應(yīng)鏈。因?yàn)楝F(xiàn)在只是制造在外，但很多供應(yīng)鏈的環(huán)節(jié)還是集中在國內(nèi)。行業(yè)會(huì)開始考慮怎樣重新定位，除了制造、組裝之外，適度地將上下游環(huán)節(jié)遷移到國外，這個(gè)可能是不可避免的�！�
由此羅鑫判斷，結(jié)合此次供應(yīng)鏈?zhǔn)苡绊懙慕逃?xùn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈有可能面臨重新定位和重新布局�！耙�?yàn)檫@本來就是一個(gè)全球的市場(chǎng)，原本就需要產(chǎn)品更加貼近客戶，通過更加均衡的布局提升企業(yè)和行業(yè)的避險(xiǎn)能力。”
所謂均衡布局，不僅限于地域的范疇，還應(yīng)牽涉供應(yīng)的布局。“你不可能把終端資料放在海外，其余都在國內(nèi)。”
羅鑫原本判斷今年國內(nèi)光伏市場(chǎng)的狀況會(huì)優(yōu)于去年。首先在于今年的政策較為明朗，其次是今年的市場(chǎng)化程度比較高。“去年大家都在等補(bǔ)貼等政策，應(yīng)該說去年最終的實(shí)際安裝量是低于大部分的預(yù)測(cè)的�！�
根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2019年，我國新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到30.1GW，同比下降32.0%;截至2019年底，累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)量達(dá)到204.3GW，同比增長17.1%;全年光伏發(fā)電量2242.6億千瓦時(shí)，同比增長26.3%，占我國全年總發(fā)電量的3.1%，同比提高0.5%。
疊加突發(fā)疫情，羅鑫調(diào)整了此前的判斷，認(rèn)為今年的光伏裝機(jī)情況將會(huì)與去年持平甚至略差�！耙�?yàn)橹辽傥矣X得上半年增長會(huì)受限，不過得看具體的復(fù)工情況。”
在正�；謴�(fù)生產(chǎn)的前提下，海外市場(chǎng)的優(yōu)先級(jí)會(huì)提高，羅鑫告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)：“生產(chǎn)恢復(fù)正常后，肯定也會(huì)優(yōu)先滿足海外市場(chǎng)的供應(yīng)，因?yàn)闋可婧＿\(yùn)需要花費(fèi)更多的時(shí)間，遠(yuǎn)洋的情況總是需要45～60天的，再加上運(yùn)到工地，整個(gè)用戶周期就要50～60天。”
在突發(fā)疫情影響之下，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)也相應(yīng)調(diào)低了有關(guān)今年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)的預(yù)期，從此前的40-50GW調(diào)整為35-45GW。
而在疫情之下，光伏行業(yè)補(bǔ)貼缺口大、企業(yè)資金鏈緊張等問一系列固有問題被擱置靜待解決。對(duì)此羅鑫認(rèn)為市場(chǎng)化程度高的新增市場(chǎng)是光伏企業(yè)未來關(guān)注的重點(diǎn)�！把a(bǔ)貼問題主要是存量的業(yè)務(wù)，主動(dòng)權(quán)不在企業(yè)手里，政府、行業(yè)也出臺(tái)了不少文件來著手解決這一問題。我們主要在考慮新增業(yè)務(wù)，今年的裝機(jī)量市場(chǎng)化程度比較高，受補(bǔ)貼和政策的影響較少，目前的當(dāng)務(wù)之急還是抗擊疫情�！�
在羅鑫看來，復(fù)工、誤工、供應(yīng)鏈、物流等問題逐一解決后可以通過趕工期來壓縮疫情所造成的部分影響。
據(jù)了解，疫情發(fā)生之后，光伏企業(yè)也在積極調(diào)整對(duì)策。今年在美國最早的一個(gè)光伏展會(huì)很多企業(yè)的國內(nèi)團(tuán)隊(duì)未能出席。但當(dāng)?shù)氐膱F(tuán)隊(duì)在會(huì)上跟客戶積極溝通，希望能夠取得理解，對(duì)客戶的擔(dān)憂有一定的解釋。整體的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)也通過線上溝通方式協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈的問題，盡可能將風(fēng)險(xiǎn)降到最低�！安豢煽沽ψC明不代表可以不執(zhí)行訂單，還是需要加緊出貨，但客戶換供應(yīng)商的情況可能性不大，因?yàn)楣⿷?yīng)鏈過度集中在中國，即便是韓國的、美國的供應(yīng)商還是需要中國市場(chǎng)來提供原輔材料。”
可以看到的趨勢(shì)是頭部光伏企業(yè)在加快產(chǎn)業(yè)布局的節(jié)奏，或發(fā)展第二主業(yè)，提升避險(xiǎn)能力。
2月25日，協(xié)鑫集成半導(dǎo)體可再生晶圓項(xiàng)目落戶合肥。據(jù)協(xié)鑫集成公告內(nèi)容顯示，該項(xiàng)目擬投資28.7億元，建設(shè)周期為12個(gè)月，建成后將年產(chǎn)8英寸再生晶圓60萬片、12英寸再生晶圓300萬片。
晶澳太陽能科技股份有限公司(002459.SZ)則在2月18日發(fā)布公告稱，擬上調(diào)此前宣布建設(shè)的年產(chǎn)5 GW高效電池和10 GW高效組件及配套項(xiàng)目的規(guī)模。調(diào)整后，項(xiàng)目規(guī)模達(dá)年產(chǎn)10 GW高效電池和10 GW高效組件。項(xiàng)目地點(diǎn)為義烏信息光電高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，計(jì)劃總投資102億元，建設(shè)周期預(yù)計(jì)為四年。
通威股份有限公司(600438.SH)2月11日公告稱，公司及下屬通威太陽能有限公司擬在成都市金堂縣投資建設(shè)年產(chǎn)30 GW高效太陽能電池及配套項(xiàng)目，分四期實(shí)施，總投資預(yù)計(jì)200億元。
|
