3月4日，永泰能源股份有限公司（下稱(chēng)“永泰能源”，600157）發(fā)布公告稱(chēng)，公司下屬全資子公司裕中能源擬以公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓方式出售所持有的億華礦業(yè)70%股權(quán)，底價(jià)為75.43億元。此次交易是為了加快推進(jìn)公司資產(chǎn)處置進(jìn)度，盡快變現(xiàn)部分資產(chǎn)，回收資金主要用于償還公司債務(wù)，以化解公司債務(wù)問(wèn)題。
公告稱(chēng)，根據(jù)江蘇中企華中天資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以2019年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，億華礦業(yè)的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為107.75億元，按照其70%股權(quán)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值75.43萬(wàn)元作為公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓底價(jià)。由于本次交易采取公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓方式，交易對(duì)方尚不確定，交易尚存在不確定性。
億華礦業(yè)位于陜西省榆林市靖邊縣，于2006年成立，注冊(cè)資本15億元。該公司目前尚未開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，其主要資產(chǎn)為所擁有的陜西省靖邊縣海則灘煤礦探礦權(quán)，正在辦理海則灘煤礦項(xiàng)目建設(shè)核準(zhǔn)手續(xù)。
2019年1月，陜西省自然資源廳下發(fā)《關(guān)于劃定海則灘煤礦礦區(qū)范圍的批復(fù)》，確定海則灘煤礦礦區(qū)范圍由20個(gè)拐點(diǎn)圈定，礦區(qū)面積約200.1807平方公里，開(kāi)采礦種為煤，開(kāi)采標(biāo)高705米至475米，規(guī)劃生產(chǎn)能力為600萬(wàn)噸/年。相關(guān)報(bào)告顯示，海則灘井田查明資源量為11.45億噸，煤種主要為長(zhǎng)焰煤、不粘煤和弱粘煤，發(fā)熱量為19.64～34.71MJ/kg。
另?yè)?jù)濟(jì)南大山礦業(yè)咨詢有限公司出具的評(píng)估報(bào)告，截至2019年年底，億華礦業(yè)探礦權(quán)范圍內(nèi)保有資源儲(chǔ)量11.4,5億噸，可采儲(chǔ)量6.42億噸，生產(chǎn)規(guī)模600萬(wàn)噸/年。固定資產(chǎn)投資48.92億元，單位經(jīng)營(yíng)成本100.72元/噸，經(jīng)洗選后煤炭產(chǎn)品綜合不含稅價(jià)格479.63元/噸。
永泰能源表示，億華礦業(yè)所擁有的礦業(yè)權(quán)權(quán)屬不存在爭(zhēng)議，該礦業(yè)權(quán)目前處于借款抵押狀態(tài)，后續(xù)將在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)進(jìn)行解除。
永泰能源成立于1992年7月30日，經(jīng)營(yíng)范圍包括電力、煤炭、石化等，于1998年5月13日在上海證券交易所上市，為A股煤炭板塊唯一一家民營(yíng)上市公司。永泰能源控股股東永泰集團(tuán)是一家綜合型的產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)公司，擁有能源、物流、投資、房地產(chǎn)和金融等業(yè)務(wù)。
2018年7月，由于一筆金額為15億元的短期融資券未能到期兌付，永泰能源爆發(fā)債務(wù)危機(jī)，影響持續(xù)至今。2018年8月，公司控股永泰集團(tuán)與京能集團(tuán)簽署《戰(zhàn)略重組合作意向協(xié)議》，京能集團(tuán)將通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)注入等多種形式，實(shí)現(xiàn)對(duì)永泰集團(tuán)的絕對(duì)控股。如果重組成功，永泰集團(tuán)的控股方將由民營(yíng)資本轉(zhuǎn)變?yōu)閲?guó)資。
2019年8月，永泰能源公告稱(chēng)，京能集團(tuán)完成了對(duì)永泰集團(tuán)及其包括永泰能源在內(nèi)的下屬公司的盡調(diào)工作，并與永泰集團(tuán)及永泰金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人委員會(huì)進(jìn)行了多輪協(xié)商。截至該公告日永泰集團(tuán)與京能集團(tuán)尚未就可能交易訂立具有法律約束力的協(xié)議，根據(jù)合作協(xié)議有效期為一年的約定，現(xiàn)合作協(xié)議失效。
永泰能源半年報(bào)顯示，截至2019年上半年，公司因保證金、借款抵押、訴訟凍結(jié)等原因受限的貨幣資金、應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)合計(jì)超533億元。
值得關(guān)注的是，在億華礦業(yè)之前，永泰能源就已在陸續(xù)出售旗下資產(chǎn)。據(jù)其2月8日披露的債務(wù)融資工具違約后續(xù)進(jìn)展情況，公司正按資產(chǎn)處置項(xiàng)目與各意向購(gòu)買(mǎi)方進(jìn)行深入溝通，其中珠海東方金橋一期與二期基金基金份額、華能延安電廠49%股權(quán)、張家港青草巷吉君能源有限公司65%股權(quán)、江蘇永泰華興新能源有限公司100%股權(quán)、江蘇吉意新能源有限公司100%股權(quán)、江蘇吉新電力有限公司60%股權(quán)、山東泰達(dá)能源有限公司100%股權(quán)、西藏凱迪新能源開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)、西藏華銘實(shí)業(yè)有限公司100%股權(quán)、貴州新晉泰能源有限公司100%股權(quán)已完成出售，回籠資金已全部用于償還公司債務(wù)和補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)所需資金。
永泰能源2019年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.4億元-1.7億元，同比增加112.38%-157.89%。對(duì)于業(yè)績(jī)預(yù)增，永泰能源稱(chēng)，本期動(dòng)力煤價(jià)格同比下降導(dǎo)致電力板塊煤炭采購(gòu)成本減少，影響金額約4億元；本期公司融資規(guī)模及利率水平下降導(dǎo)致財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少，影響金額約6.5億元。
3月5日收盤(pán)，永泰能源報(bào)收于1.53元/股，上漲1.32%。
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