大連市人民政府，中國(guó)煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)和東北亞煤炭交易中心聯(lián)合主辦的“2011·東北亞煤炭交易會(huì)”在大連舉行。圖為東北亞煤炭交易中心副總裁任樹田。
任樹田：女士們、先生們，上午好；歡迎大家來(lái)到大連參加交易會(huì)，東北亞煤炭交易會(huì)每年舉辦一次，我們的交易會(huì)今年的成功召開有賴于大家的有力支持。大家知道東北亞煤炭交易中心在大連有一個(gè)52層的大樓，我們的會(huì)員聚集在大樓的時(shí)候，這個(gè)交易會(huì)可以每天都召開，今天我向大家匯報(bào)的題目是煤炭市場(chǎng)的發(fā)展與中國(guó)市場(chǎng)的關(guān)系，這是我的一點(diǎn)理解，在座的各位都是專家了，有更深的見解，我們?cè)谙旅婵梢怨餐接憽?/P>
首先，我從幾個(gè)方面來(lái)介紹一下中國(guó)煤炭的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)。剛才胡總把中國(guó)的煤炭上半年的形勢(shì)和下半年的預(yù)測(cè)都做了分析，非常的好。我只是從趨勢(shì)上做一些介紹。
中國(guó)作為世界上的第三大進(jìn)口國(guó)，曾經(jīng)是一個(gè)很大的出口國(guó)，我們出口日本、韓國(guó)的時(shí)候，當(dāng)時(shí)所占的市場(chǎng) 份額非常大。現(xiàn)在中國(guó)從出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)之后，趨勢(shì)也一個(gè)變化。中國(guó)將成為世界上最大的煤炭進(jìn)口國(guó)，將超過(guò)日本。
從這個(gè)圖上大家可以看到，中國(guó)從進(jìn)口、出口的轉(zhuǎn)變的趨勢(shì)非常的快。從世界的角度來(lái)看，從生產(chǎn)商、貿(mào)易商的分析里看，他們對(duì)中國(guó)的預(yù)期是非常大的，中國(guó)的進(jìn)口量很小，因?yàn)橹徽嫉疆a(chǎn)銷量的5%左右 ，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，進(jìn)口量會(huì)放大。 國(guó)內(nèi)每年向南方運(yùn)煤4.5億噸左右，四、到五年內(nèi)應(yīng)該達(dá)到5億噸的數(shù)量。主要的消費(fèi)區(qū)是在南方，廣東、福建、浙江，包括山東也有一些，廣西也是一個(gè)進(jìn)口的地區(qū)。除了印尼的煤炭之外也進(jìn)口越南的無(wú)煙煤。
中國(guó)的煤炭消費(fèi)持續(xù)的增長(zhǎng)，我們每年的電力需求的增長(zhǎng)是338億萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率是16%，如果按照這個(gè)增長(zhǎng)速度來(lái)看，我們的煤炭的燃燒效率按36%來(lái)計(jì)算，這是中國(guó)目前的平均數(shù)。每年增加的在1.5億噸左右。大家可以看到這個(gè)藍(lán)色的是電煤，從2000年到2015年的預(yù)期，是一個(gè)增長(zhǎng)。胡總講了中國(guó)今年的水電可能是造成淡季的原因之一，因?yàn)槲覀兂霈F(xiàn)了一個(gè)旱季。去年澳大利亞的洪災(zāi)推進(jìn)了國(guó)內(nèi)的消費(fèi)者的價(jià)格迅速地上漲，電煤也跟著上漲。包括國(guó)際油價(jià)的上漲也是一個(gè)影響因素。電煤的上漲影響了中國(guó)今年的進(jìn)口，從1-3月份進(jìn)口量很小。中國(guó)和世界是聯(lián)動(dòng)的，所以國(guó)際煤炭漲到一定的時(shí)候，中國(guó)的電煤的價(jià)格的總體也要上漲。我們中國(guó)進(jìn)口的電煤是一個(gè)調(diào)節(jié)和補(bǔ)充，但是我認(rèn)為它不是一個(gè)簡(jiǎn)單的調(diào)節(jié)和補(bǔ)充了，他們有相互依存的關(guān)系，國(guó)際市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)對(duì)中國(guó)的影響是非常大的。
中國(guó)的產(chǎn)煤區(qū)都是在北方，在東北，包括最近在新近也發(fā)現(xiàn)了可露天開采的大煤田。中國(guó)的產(chǎn)煤受一些因素的制約，包括成本、人力。現(xiàn)在我們露天開采的比例很小，深井開采的成本要高。同時(shí)我們的鐵路運(yùn)輸能力也受到了限制，因?yàn)槲覀冎袊?guó)的產(chǎn)煤區(qū)在北部和西部，我們的消費(fèi)區(qū)在東部和南部一些沿海地區(qū)，所以不只是價(jià)格的問(wèn)題，而是沒(méi)有那么多鐵路運(yùn)輸這些煤炭。新疆發(fā)現(xiàn)了可露天開采的大煤田，但是也存在鐵路運(yùn)輸?shù)膯?wèn)題。現(xiàn)在從新近有三條鐵路線在修建，只有一條是現(xiàn)成的，是走甘肅的。我們知道山西、陜西的煤，包括大秦線運(yùn)輸?shù)拿旱角鼗蕧u，現(xiàn)在已經(jīng)受到了鐵路停運(yùn)的限制，如果是露天開采的煤，就是把鐵路修到了甘肅，那么再往東走的話，這個(gè)投資成本很大。
下面我們會(huì)介紹中國(guó)的西部開發(fā)的政策，2000年開始我們已經(jīng)投入了4萬(wàn)億人民幣來(lái)開發(fā)大西北，新疆是一個(gè)重點(diǎn)，但是新疆也需要?jiǎng)恿Γ枰痣姡枰l(fā)電。因?yàn)樗麄兪锹短扉_采，他們的焦煤可能要從蒙古其他的地區(qū)進(jìn)口。所以新疆在現(xiàn)在不能完全解決中國(guó)煤電缺乏的一個(gè)局面。
下面我們看一下中國(guó)的能源戰(zhàn)略對(duì)煤炭的需求是持續(xù)的。從這個(gè)圖上看，中國(guó)的煤炭占能源的70%，美國(guó)的煤電只占2-3%。你看美國(guó)的天然氣發(fā)電占27%。中國(guó)是一個(gè)天然氣缺乏的國(guó)家，我們還在進(jìn)口，而且運(yùn)行成本非常高。大家知道南山電廠是一個(gè)上市公司，他們不能進(jìn)口，只能是買。包括世界各國(guó)都在研究怎么樣發(fā)展替代能源來(lái)代替煤炭，大家希望有更加環(huán)保的資源，包括太陽(yáng)能、核能，大家知道今年3月份在日本發(fā)生地震，對(duì)整個(gè)世界的核能的發(fā)展受到很大的打擊。現(xiàn)在中國(guó)對(duì)核電站的審查更加的嚴(yán)格。德國(guó)有18家核電站，現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)了9家。他們說(shuō)是檢修，之后從來(lái)沒(méi)有開過(guò)。他們現(xiàn)在只能從法國(guó)買電網(wǎng)。包括日本，我們知道日本的電是互通的，日本出現(xiàn)了事故以后也在重視煤電，所以其他的可替代的能源不是那么有效的。日本的煤電當(dāng)時(shí)關(guān)閉了八家，關(guān)閉的八家的火電廠。
中國(guó)從煤炭出口國(guó)變成了凈進(jìn)口國(guó)之后，中國(guó)在世界的市場(chǎng)的地位發(fā)生了變化。原來(lái)的散貨是往外走的，比如到歐洲、日本一些國(guó)家。現(xiàn)在中國(guó)成了凈進(jìn)口國(guó)，大家看到這個(gè)航運(yùn)的路線已經(jīng)改變了，從北美洲東部的港口到，包括美國(guó)的一些港口，他們也都是在往亞洲走煤，亞洲是他們的新興市場(chǎng)，日本和韓國(guó)是相對(duì)比較穩(wěn)定的市場(chǎng)，日本是2億噸的消費(fèi)量，基本會(huì)保持一個(gè)穩(wěn)定性。中國(guó)是一個(gè)新興市場(chǎng)，從2009年進(jìn)口到現(xiàn)在。今年受到了一定的影響，如果明年國(guó)際的煤價(jià)走到一個(gè)合理的價(jià)位區(qū)間，我們的進(jìn)口肯定會(huì)增加。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，2015年我們的煤炭進(jìn)口量會(huì)達(dá)到4億噸左右。到2035年，中國(guó)的產(chǎn)量可能會(huì)達(dá)到60-70億噸。中國(guó)為了少進(jìn)口煤或者少消耗能源應(yīng)該有一個(gè)新能源來(lái)代替，但是這還是一個(gè)課題。
下面我介紹一下蒙古的情況，蒙古將成為中國(guó)的一個(gè)新的能源供應(yīng)方，蒙古的人口很少，270萬(wàn)，但是土地的面積很大，而且離中國(guó)最近。他們的煤炭到中國(guó)是50公里到270公里的距離。蒙古的土地是160萬(wàn)平方公里，夾在中國(guó)和俄羅斯之間，70%出口到中國(guó)，剩下的30%一半是出口到俄羅斯，一半是其他的國(guó)家。進(jìn)口30%來(lái)自中國(guó)，30%來(lái)自俄羅斯。對(duì)蒙古這個(gè)國(guó)家來(lái)說(shuō)，它的出口的增長(zhǎng)是以創(chuàng)業(yè)為主。這個(gè)淺色的是礦產(chǎn)的出口，從2005-2010年的增長(zhǎng)的速度，它的國(guó)家為了保持國(guó)際地位和外匯的儲(chǔ)備能力，一定要大量的出口。
世界煤炭?jī)?chǔ)量來(lái)看，蒙古會(huì)是中國(guó)的一個(gè)很大的煤炭供應(yīng)國(guó)，因?yàn)樗麄冇?70萬(wàn)人口，平均每個(gè)人怎么消費(fèi)？他們消費(fèi)不了多少煤炭，儲(chǔ)量在排在第一位，中國(guó)是排在第三位。
2005年從澳大利亞進(jìn)口的焦煤3500萬(wàn)噸，2010年變成了1700萬(wàn)噸。2010年蒙古新中國(guó)出口焦煤已經(jīng)達(dá)到了2000萬(wàn)噸。大家看從2008-2010年出口的速度是在不斷增長(zhǎng)的，它的產(chǎn)量是2700萬(wàn)噸，向中國(guó)出口了1800萬(wàn)噸。
大家看這個(gè)圖，蒙古的煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)很快，但是消費(fèi)不會(huì)增長(zhǎng)很快，它的增長(zhǎng)速度在10%左右，去年蒙古的國(guó)民生產(chǎn)總額是60億美元，它的煤炭的產(chǎn)量在迅速提高，我們上周中國(guó)神華(30.40,0.12,0.40%)，包括俄羅斯的一個(gè)公司，他們是16億噸的儲(chǔ)量主要是以焦煤為主的一個(gè)煤礦，他們離蒙古也是很近的。
我們看西部的幾個(gè)產(chǎn)區(qū)，包括中部和南部的一些地區(qū)，西部是靠著我們中國(guó)的新疆，它的焦煤出口可能會(huì)對(duì)新疆的發(fā)展有利，因?yàn)樾陆枰罅康匿撹F的生產(chǎn)，需要焦炭，需要焦煤。現(xiàn)在有兩個(gè)公司在蒙古的西部進(jìn)行開采，他們主要針對(duì)我們甘肅、新疆的市場(chǎng)。山西也有人在開采，但是量不大，主要是開采電煤，是在蒙古北部，靠著俄羅斯，一年產(chǎn)量大約200萬(wàn)噸。它的南部靠近中國(guó)，包括剛才我提到的一些公司在這里的開發(fā)量非常大。東部靠著我們中國(guó)的蒙東地區(qū)，他們基本上是露天開采。 大家看一下中部地區(qū)是占16%，山區(qū)占4.7%，西部是16%，東部靠?jī)?nèi)蒙古東部占了31.5%。
蒙古也不希望完全依賴中國(guó)，他們也想出口到日、韓，但是蒙古現(xiàn)在被中國(guó)和俄羅斯包圍著，因?yàn)樗且粋�(gè)內(nèi)陸國(guó)，他們現(xiàn)在在探討中國(guó)的錦州，還有在交界地區(qū)做一個(gè)鐵路，他們也在探討。去年他們走了一列火車到俄羅斯遠(yuǎn)東，上次我跟蒙古國(guó)的能源部長(zhǎng)探討，我說(shuō)向俄羅斯出口不現(xiàn)實(shí)，你的市場(chǎng)就在中國(guó)。因?yàn)槎砹_斯本身的鐵路有限制，他們的鐵路都是為俄羅斯的煤礦在運(yùn)煤，不可能為了蒙古把他們自己的煤炭停下來(lái)。幾個(gè)主要的港口，能裝5萬(wàn)噸的船，基本上被俄羅斯的幾家煤礦占有了，他們不可能幫助其他人來(lái)運(yùn)煤。
現(xiàn)在的蒙古國(guó)的鐵路情況，大家看到從莫斯科到北京，這一條通過(guò)二連浩特，他們短期開發(fā)了一些鐵路，大家看到從西向東一直到橋布山，現(xiàn)在滿洲里到橋不山的鐵路已經(jīng)開通了。蒙古國(guó)的鐵路和中國(guó)鐵路的連接點(diǎn)，大家可以看到，蒙古現(xiàn)在在建更多的鐵路運(yùn)煤，神華也在那邊建鐵路，完成了6000萬(wàn)噸。中國(guó)和蒙古的距離實(shí)際是很近的，我們?cè)陉懧反蟛糠质歉ㄜ囎撸F(xiàn)在希望通過(guò)鐵路這種高效的方式來(lái)運(yùn)。
蒙古離中國(guó)是最近的，從它的出口增長(zhǎng)速度來(lái)看，從2009-2010年增長(zhǎng)速度是278，澳大利亞降了23%。大家知道蒙古的地理情況是草原，基礎(chǔ)設(shè)計(jì)很差， 現(xiàn)在蒙古開采煤礦都用柴油發(fā)電機(jī)，今年5月份出現(xiàn)了一次柴油慌，造成很多煤電企業(yè)停產(chǎn)。它的人口是270萬(wàn)，烏蘭巴托占了170萬(wàn)，占了一半還多。它的省會(huì)城市只有2-3萬(wàn)人口，他們的省會(huì)喬巴山人口很少。他們的很多房子是沒(méi)有上下水的，但是烏蘭巴托還有這種狀況。它是現(xiàn)代和落后并存的。包括也有人使用移動(dòng)電話，大家也都開車，可是它的基礎(chǔ)設(shè)施不完善，包括水源也是有問(wèn)題的，所以造成它的投資成本很高。而且缺乏專業(yè)人員，人力不足。因?yàn)樗莾?nèi)陸國(guó)家，這也是一個(gè)影響因素。他們現(xiàn)在怕完全依賴中國(guó)，只能賣給中國(guó)，他們現(xiàn)在也在想辦法，從俄羅斯遠(yuǎn)東也可以出口。
下面我介紹一下印尼的情況，印尼產(chǎn)量年增長(zhǎng)14.8%左右，預(yù)計(jì)2010年會(huì)達(dá)到3.5億噸左右。2009年出口的2.3億噸，2010年出口了2.65億噸。 年內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)12.3%左右。他們的GDP增長(zhǎng)也在10%左右。2009年消費(fèi)了5300億噸，2010年消費(fèi)了6000噸，預(yù)計(jì)2011年消費(fèi)6900萬(wàn)噸。它的主要的出口國(guó)包括中國(guó)、印度、臺(tái)灣。印尼希望出口到中國(guó)，印尼政府要求產(chǎn)能的24%要留在國(guó)內(nèi)不能出口，這是一個(gè)挑戰(zhàn)。日韓市場(chǎng)需要高熱能，所以它的離岸價(jià)可以賣到120-130多，到中國(guó)的市場(chǎng)的離岸價(jià)沒(méi)有這么高。因?yàn)橹袊?guó)是現(xiàn)貨市場(chǎng)，它的進(jìn)口受價(jià)格變動(dòng)的影響非常大，價(jià)格敏感性很高，價(jià)格是一季度一談，不像日韓敲定了一年的價(jià)格。印尼是5000以下的低卡煤，印尼的煤炭生產(chǎn)和出口是以自然煤的增加為基礎(chǔ)的，自然煤的產(chǎn)量增大了出口也增大了。自然煤有5100-3800的發(fā)熱量。在印尼除了五大生產(chǎn)商之外，還有很多小的生產(chǎn)商在逐年增長(zhǎng)，他們的增長(zhǎng)的速度快于創(chuàng)作的生產(chǎn)商。大家可以看到印尼的煤炭在蘇門答臘島是50%的儲(chǔ)量。印尼的挑戰(zhàn)其中之一就是它的氣侯，他們不是四季分明的季候，他們只有旱季和雨季，旱季來(lái)臨的時(shí)候會(huì)有大量的生產(chǎn)會(huì)運(yùn)輸，雨季來(lái)臨的時(shí)候都是水，他們運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)設(shè)施很差，有很多煤炭出不來(lái)，是用車運(yùn)出來(lái)的，他們是用汽車，而不是火車。拉出來(lái)的煤的水分很大，需要控水。它的運(yùn)煤的路顛簸的很厲害，特別是雨天的時(shí)候，是非常的泥濘的。目前在印尼的港口有泊位的比較少，也是五大生產(chǎn)商的。在印尼的東家開發(fā)一個(gè)港口，在三年的時(shí)候要達(dá)到6000萬(wàn)噸，要把東家的生產(chǎn)商到港口修建一條鐵路，明年這個(gè)港口預(yù)期可以運(yùn)營(yíng)。總之，印尼的不確定因素很大，比如國(guó)內(nèi)的銷量的按是24%的限制，它的稅收的多變性 ，它的稅收經(jīng)常的調(diào)整。大家和印尼做交易的時(shí)候，會(huì)遇到很多的挑戰(zhàn)。
下面我介紹一下北美洲，包括加拿大和美國(guó)。加拿大的產(chǎn)煤區(qū)主要在西部，他們有兩個(gè)碼頭，一個(gè)碼頭是被泰克所擁有，哥倫比亞地區(qū)有一個(gè)省，它的東部地區(qū)的無(wú)煙煤以進(jìn)口為主。加拿大的水電發(fā)電占全國(guó)供電的比例很大。還有它的天然氣，天然氣環(huán)保，而且效益高。加拿大的幾大公司現(xiàn)在做的就是TECK。
下面我介紹一下美國(guó)的情況，美國(guó)的產(chǎn)量是最大的，達(dá)到了2630億噸。年產(chǎn)量10億噸，排第二，中國(guó)排第一，30億噸。它的煤炭分布主要是三個(gè)地方，包括南部的的德克薩斯州主要生產(chǎn)褐煤。美國(guó)的運(yùn)輸主要靠鐵路，包括內(nèi)河運(yùn)輸。內(nèi)河以密西西比河為主，包括西部還有一條河。它的鐵路運(yùn)力占40%，其他的由于地區(qū)分布不同而不同。它與印尼不同，它是30條、20條駁船一起開。
美國(guó)面臨的一個(gè)很大的挑戰(zhàn)是港口，他們的產(chǎn)量沒(méi)有減少，焦煤傳統(tǒng)消費(fèi)市場(chǎng)在歐洲，向中國(guó)出口的比例也很大。但是電煤遇到了一個(gè)挑戰(zhàn)，因?yàn)樵跂|岸無(wú)法出港，由于到亞洲的運(yùn)距太長(zhǎng)，運(yùn)費(fèi)太高，所以電煤沒(méi)法運(yùn)。所以現(xiàn)在他們只能從西部走，西部的環(huán)保政策很嚴(yán)，有兩個(gè)港口正在探討，有一個(gè)港口的運(yùn)輸能力達(dá)到了1500-2000萬(wàn)噸，由美國(guó)和澳大利亞的公司聯(lián)合買斷這個(gè)地區(qū)，政府已經(jīng)允許運(yùn)輸煤炭，但是環(huán)保組織不同意。8月份他們會(huì)重新提交申請(qǐng)，可能需要一、二年的時(shí)間。如果這個(gè)港口開通了，他們的露天開采的煤礦向亞洲的國(guó)家運(yùn)輸就沒(méi)有問(wèn)題了。現(xiàn)在美國(guó)一些公司運(yùn)球從加拿大的口岸出口，這幾年包括聯(lián)邦政府要投資上百億美元在擴(kuò)充它的基礎(chǔ)設(shè)施，包括港口。這些公司聯(lián)合起來(lái)運(yùn)煤成本很高，因?yàn)橛幸粋�(gè)路線的交接。這個(gè)圖是美國(guó)的煤炭?jī)?chǔ)量圖，從南到北，東面以焦煤為主，包括少部分的電煤，也煤礦達(dá)到了60%的含硫量，這個(gè)對(duì)鋼鐵生產(chǎn)有很大的挑戰(zhàn)。其他的國(guó)家，我不說(shuō)了，包括俄羅斯，包括南非，還有贊比亞、還有莫桑比克。未來(lái)他們可能會(huì)形成一種對(duì)中國(guó)供應(yīng)的力量。
謝謝大家！如果有什么問(wèn)題大家一起探討。
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