浙江、江蘇等地中小光伏企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)限產(chǎn)、停產(chǎn)，行業(yè)洗牌開始確認(rèn)無疑。但業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)認(rèn)為，被淘汰的企業(yè)不是自己，即便被淘汰，也無非是被大企業(yè)兼并，一旦歐債危機(jī)過去，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，光伏市場或再現(xiàn)輝煌。光伏行業(yè)是否會如這些企業(yè)所想般樂觀，行業(yè)洗牌要持續(xù)多久，企業(yè)應(yīng)如何自救？國家發(fā)改委能源研究所副所長、中國可再生能源學(xué)會副理事長李俊峰在接受中國證券報記者專訪時表示，光伏行業(yè)困難時期可能不會太短，洗牌或需3-5年時間。
洗牌或是持久戰(zhàn)
中國證券報：不少國內(nèi)光伏企業(yè)認(rèn)為，待明年經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)，光伏市場就會重啟。您覺得光伏行業(yè)明年下半年能夠回暖嗎？
李俊峰：光伏行業(yè)的困境不是市場需求問題，而是光伏行業(yè)過度投資，產(chǎn)能過剩造成的。國內(nèi)光伏行業(yè)用了3-5年的時間走了光伏行業(yè)10年的路，這使得光伏企業(yè)今后10年無路可走。
全球光伏需求量預(yù)計2011年為22G瓦，2015年為30G瓦，2020年是50G瓦。但是今年全球光伏組件的產(chǎn)能就超過50G瓦，產(chǎn)量超過30G瓦，中國光伏組件的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的60-70%。這就意味著今年有8G-10G瓦的光伏組件積壓，過度投資帶來的過剩產(chǎn)能需要切割。
中國證券報：您預(yù)計光伏行業(yè)的整個洗牌過程要持續(xù)多久？
李俊峰：我覺得光伏行業(yè)的洗牌過程在中國要持續(xù)3-5年。當(dāng)然，洗牌的實(shí)際時間越短越好。
國外企業(yè)能夠通過破產(chǎn)重組輕裝上陣，但國內(nèi)企業(yè)由于各種各樣的背景，讓企業(yè)破產(chǎn)很困難，尤其是龍頭企業(yè)，各級政府都可能將其視為標(biāo)桿企業(yè)來保護(hù)，不會讓他破產(chǎn)重組。因此，中國企業(yè)通過破產(chǎn)重組實(shí)現(xiàn)鳳凰涅槃很困難。
對待市場需求不足，中國大多數(shù)企業(yè)采取的辦法是裁員、減產(chǎn)、停產(chǎn)等，輕易不會采取破產(chǎn)保護(hù)的方式，這種現(xiàn)象使得企業(yè)很長一段時間半死不活。在耗盡最后一滴血之前，也就是銀行斷貸的時候，我們的企業(yè)不會輕易倒下。企業(yè)融資的方式無非就是上市、增發(fā)、舉債、抵押貸款，等到這些路都走盡了，企業(yè)融不到資了，才是國內(nèi)光伏企業(yè)重新獲得新生的時候。
中國證券報：在浙江，地方政府希望一些大企業(yè)能夠兼并重組中小企業(yè)。這種洗牌方式有效嗎？
李俊峰：光伏行業(yè)的特性是，只有技術(shù)高、效率高、成本低的企業(yè)才有生存空間，而大多數(shù)小企業(yè)往往成本高、技術(shù)水平低、效率低下。大型光伏企業(yè)兼并這些中小企業(yè)并沒有意義，大型企業(yè)并不是產(chǎn)能不夠，而是光伏行業(yè)市場空間不大，需要淘汰很大一部分落后產(chǎn)能。
中國證券報：不少廠家認(rèn)為這是因?yàn)槭軞W債危機(jī)、經(jīng)濟(jì)低迷影響。您是否認(rèn)同這一說法？
李俊峰：光伏行業(yè)現(xiàn)在的危機(jī)，不能簡單地歸咎于經(jīng)濟(jì)低迷、市場萎縮，而是過度投機(jī)的必然現(xiàn)象。2008年、2009年、2010年光伏產(chǎn)業(yè)的市場需求同比分別超過20%、70%、110%，正因?yàn)榱己玫墓夥枨笤鲩L形勢，使得投資商錯誤地估計了市場規(guī)模，導(dǎo)致光伏組件的產(chǎn)量和產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場需求。
爆發(fā)性的增長必定帶來爆發(fā)性的危機(jī)。產(chǎn)能過剩會引起連鎖反應(yīng)：首先產(chǎn)量嚴(yán)重過剩會造成大量光伏產(chǎn)品的積壓，迫使廠家降價甩庫存；其次，由于光伏產(chǎn)品價格不斷下降，貿(mào)易商形成買漲不買落的心態(tài)，進(jìn)而迫使廠家大量恐慌性拋售光伏產(chǎn)品；最后，大型光伏企業(yè)拋售的產(chǎn)品擠占了中小企業(yè)的生存空間，使得中小光伏企業(yè)率先破產(chǎn)。
組件企業(yè)只需10家
中國證券報：目前中國有近400家光伏組件企業(yè)，經(jīng)過這輪洗牌留下多少家企業(yè)才算合理，哪些企業(yè)將率先被淘汰？
李俊峰：光伏行業(yè)只需要3-5家組件企業(yè)，最多只需要10家。
退出的主要有三類企業(yè)：一是壯士斷腕，迅速退出改行；二是企業(yè)因?yàn)榻?jīng)營業(yè)績太差，銀行即時斷奶，促使企業(yè)破產(chǎn)；三是勉強(qiáng)維持，最后因債務(wù)雪球越滾越大，不得不退出。
中國證券報：哪些企業(yè)更能夠經(jīng)受住這次考驗(yàn)？光伏行業(yè)的后來者如富士康等會率先退出嗎？
李俊峰：進(jìn)入光伏行業(yè)沒有先后，只要方向正確。能留下來的企業(yè)，一是需要不斷創(chuàng)新，先進(jìn)的產(chǎn)能永遠(yuǎn)不會過剩；二是要建立牢固的上下游關(guān)系，現(xiàn)在很多光伏企業(yè)經(jīng)常毀約，失去市場信譽(yù)；三是企業(yè)需要多元化經(jīng)營，分散風(fēng)險，而不是僅從事光伏整個產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)。
中國證券報：多晶硅行業(yè)是不是也有危機(jī)？
李俊峰：這是一個傳導(dǎo)的過程，光伏組件過剩的影響必將傳導(dǎo)至多晶硅行業(yè)。我國有20多家多晶硅企業(yè)，真正有競爭力的不過2-3家，我估計明年下半年國內(nèi)多晶硅行業(yè)也會遭遇危機(jī)，多數(shù)企業(yè)會面臨發(fā)展困境。
中國證券報：盡管光伏行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過程，但*ST申龍、海通集團(tuán)等多家上市公司仍陸續(xù)發(fā)布光伏企業(yè)借殼方案，這對光伏市場會造成怎樣的影響？
李俊峰：在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的時候，批準(zhǔn)一批技術(shù)并不先進(jìn)、規(guī)模并不大的企業(yè)上市融資，會令光伏產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的現(xiàn)象火上澆油。目前A股上市的光伏發(fā)電企業(yè)市盈率太高，光伏組件過剩的影響必將導(dǎo)致國內(nèi)上市的光伏發(fā)電電池企業(yè)融資困難，發(fā)展陷入困境也將是遲早的事。
|
