10月22日消息，由大連商品交易所、中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國煉焦行業(yè)協(xié)會主辦的“2020中國煤焦產(chǎn)業(yè)大會(第九屆)”在深圳舉辦，旨在推動期貨市場切實服務實體經(jīng)濟，促進產(chǎn)業(yè)與資本融合發(fā)展。旭陽集團有限公司營銷總公司焦炭事業(yè)部總經(jīng)理王漢雙出席論壇并發(fā)表主題演講。
旭陽集團有限公司營銷總公司焦炭事業(yè)部總經(jīng)理 王漢雙
王漢雙總結(jié)了焦炭行業(yè)后期發(fā)展的特點：未來的一到兩年，4.3米焦爐淘汰力度還會繼續(xù)加大，5.2億噸的焦炭產(chǎn)能里，還有4.3米落后產(chǎn)能占60%未來兩三年各省去產(chǎn)能的速度不一樣，兩三年以內(nèi)這些產(chǎn)能都會去掉，重點是焦炭主產(chǎn)區(qū)山西，與新焦爐投產(chǎn)仍存在時間上的錯配。
焦化進入快速的整合期，行業(yè)集中度進一步提高，中午和張宏秘書長溝通，煤炭前六家客戶原煤產(chǎn)量18億，接近50%，鋼鐵前十家的產(chǎn)量也占到36%，目前焦化還是比較散、比較小，目前5.2億噸的產(chǎn)能447家焦化企業(yè)，平均100多萬噸，前十大焦化占比11%，后期1000萬噸級大集團不斷增加，千萬噸級的焦化企業(yè)陸續(xù)在擴建、涌現(xiàn)中，環(huán)保治理升級，焦炭質(zhì)量提升，能耗降低超低排放、成本控制等方面將達到前所未有的水平。
焦爐大型化，隨著高爐的大型化，焦爐的大型化，7米、7.65米大的焦爐紛紛上馬，頂裝焦爐、清潔無回收焦爐都在提高比例，焦爐質(zhì)量品級也在隨著大高爐的需求在升級。
王漢雙預計，四季度焦炭價格總體將呈現(xiàn)振蕩偏強走勢，四季度有可能是創(chuàng)下全年焦炭的新高。
以下為文字實錄：
王漢雙：尊敬的各位領(lǐng)導下午好!今天上午從宏觀、鋼鐵、煤炭，各位專家進行了闡述，信息量比較大，受益匪淺，今天我從焦化行業(yè)微觀的角度對煤焦市場進行匯報，我的匯報分三部分：一是焦炭市場的環(huán)境;二是煤焦鋼市場分析及后市展望;三是旭陽集團發(fā)展的模式和經(jīng)營理念的分享。
第一，焦炭市場環(huán)境，三年行動計劃是產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級的總綱領(lǐng)，2018年6月27日國務院印發(fā)了《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》，《通知》要求2020年二氧化硫、氮氧化物排放總量分別比2015年下降15%，PM2.5未達標地級及以上城市濃度比2015年下降18%以上，地級及以上城市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率達到80%，重度及以上污染天數(shù)比率比2015年下降25%以上。
下面是整個落實情況的跟蹤：
1、大氣污染物排放控制方面，截止到2019年，全國僅有46.6%的城市達標，后20名還是焦化和鋼鐵的主產(chǎn)地，后期對焦化主產(chǎn)區(qū)加大環(huán)保、減排的力度，也看出減排的決心。
2、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展，山西按照要求退出5000萬以上的產(chǎn)能。河北要壓減煉鋼產(chǎn)能1400萬，煤炭600萬，焦炭200萬，山東出臺“以煤定焦”的政策。
3，調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)，發(fā)展綠色交通，要求2020年較2017年陸運的運量增長30%，京津冀和周邊地區(qū)增長40%，長三角地區(qū)增長10%，汾渭平原增長25%，2020年在重點區(qū)域鐵路運輸比例達到50%以上，以及新能源貨車的使用，目前逐步推進，預計各地可以如期完成。
4，實施重大專項行動，大幅降低污染物排放方面。
焦化產(chǎn)能調(diào)整的分布情況(見PPT)，2019年中國焦炭產(chǎn)量4.71億噸，同比增長5.13%;2020年1到9月份中國焦炭產(chǎn)量3.5億噸，同比增長0.9%。預計2020年底全年的產(chǎn)能可以壓減到5.2億噸，產(chǎn)量4.61億噸。
2020年合計去產(chǎn)能6869萬噸，新投產(chǎn)產(chǎn)能4402萬噸，其余可能延遲到明年投產(chǎn)，全年凈去產(chǎn)能2467萬噸。各個地方去產(chǎn)能的幅度是不一樣的，山西預計今年全年要關(guān)停3095萬噸，新增1823萬噸，凈去產(chǎn)能1272萬噸，尤其10月底之前，山西去產(chǎn)能的力度逐步加大，太原關(guān)停的430萬噸，年底還要關(guān)停460萬噸，山西四季度的關(guān)停力度非常大。河北省2019年去產(chǎn)能645萬噸，今年預計關(guān)停1297萬噸，2020年新增320萬噸，凈減少200萬噸;河南預計退出980萬，2020年預計新增190萬噸，江蘇關(guān)停680萬噸，吉林新增120萬噸，內(nèi)蒙新增680萬噸，廣西新增342萬噸，廣東新增160萬噸。河南的政策要求是980萬噸，目前這些企業(yè)還都在生產(chǎn)，后期的關(guān)停情況有待于關(guān)注，還存在一些不確定性。
山東《關(guān)于實行焦化項目清單管理和“以煤定”工作的通知》，2021年底前保留4710萬噸產(chǎn)能，按照要求，全年產(chǎn)量3070萬噸，7月份嚴格執(zhí)行，7月份經(jīng)濟增長的壓力，實際執(zhí)行上有所寬松，實際的產(chǎn)量比3070萬噸要大一些。
第二，煤焦鋼市場分析和后市展望。
大家都提到生鐵的產(chǎn)量情況，原煤產(chǎn)量累計2.79億，各位領(lǐng)導也在講，焦炭3.5億，截至1到9月份生鐵是6.6億，生鐵增長3.8%，焦炭減少0.9%，原煤基本持平。焦炭產(chǎn)量的減少造成焦炭缺口是321萬噸，生鐵的增加導致焦炭的需求增加123萬噸，凈增加1134萬噸。
和年初比各個品種截止到10月16日，各個品種漲跌幅度，鋼坯上漲3.3%，帶鋼5.25%，螺紋鋼5.65%，內(nèi)礦和外礦上漲20%和30%，更多來源于鐵礦的上漲。焦炭截止到16日上升5.4%，河北區(qū)域主流拍賣價下降8.6%，焦炭上漲源自于供應充足。
這是焦炭期現(xiàn)貨的相關(guān)性，現(xiàn)在焦炭平均期貨領(lǐng)先旭陽現(xiàn)貨價格11.4天，上漲領(lǐng)先7.64天，下跌領(lǐng)先14.87天，大商所調(diào)整標準，相信調(diào)整完旗下的契合度會更強。
鞍鋼的劉總也在講“五高五低”，我們跟蹤北方18家開工率達到99.34%，較去年增加10.1%。焦炭社會總庫存717萬噸，比去年低244萬噸。
這張曲線是我們集團持續(xù)關(guān)注的，北方的重點焦化廠焦炭庫存的使用天數(shù)，這個指標我們持續(xù)多少年在跟蹤、關(guān)注，用大數(shù)據(jù)跟蹤。截止到現(xiàn)在是11.5天，和去年同期低了4.5天，每次焦炭價格調(diào)整重點的核心指標。
這是我們關(guān)注的另一個指標，高爐產(chǎn)能利用率和焦化產(chǎn)能利用率的比值，這是我們關(guān)注焦炭價格調(diào)整非常重要的指標。這個比值是明顯擴大的，也說明焦炭的需求快于供給的增長，后期焦炭的供需將會向偏緊的狀態(tài)繼續(xù)轉(zhuǎn)變。
煉焦煤(1348, -10.00, -0.74%)的進口，2019年的進口量是7466萬噸，同比2018年的6532萬噸增14%。今年1到8月份進口煉焦煤5266萬噸，同比減少0.8%。
這是后市的展望，焦炭行業(yè)后期發(fā)展的特點，未來的一到兩年，4.3米焦爐淘汰力度還會繼續(xù)加大，5.2億噸的焦炭產(chǎn)能里，還有4.3米落后產(chǎn)能占60%未來兩三年各省去產(chǎn)能的速度不一樣，兩三年以內(nèi)這些產(chǎn)能都會去掉，重點是焦炭主產(chǎn)區(qū)山西，與新焦爐投產(chǎn)仍存在時間上的錯配。
焦化進入快速的整合期，行業(yè)集中度進一步提高，中午和張宏秘書長溝通，煤炭前六家客戶原煤產(chǎn)量18億，接近50%，鋼鐵前十家的產(chǎn)量也占到36%，目前焦化還是比較散、比較小，目前5.2億噸的產(chǎn)能447家焦化企業(yè)，平均100多萬噸，前十大焦化占比11%，后期1000萬噸級大集團不斷增加，千萬噸級的焦化企業(yè)陸續(xù)在擴建、涌現(xiàn)中，環(huán)保治理升級，焦炭質(zhì)量提升，能耗降低超低排放、成本控制等方面將達到前所未有的水平。
焦爐大型化，隨著高爐的大型化，焦爐的大型化，7米、7.65米大的焦爐紛紛上馬，頂裝焦爐、清潔無回收焦爐都在提高比例，焦爐質(zhì)量品級也在隨著大高爐的需求在升級。
旭陽自己預測供需平衡，未來幾年的供需平衡，2015年看供需差1100萬，2015年的焦炭是大跌的，2016年、2017年、2018年迎來了焦炭上漲期，供需差的過剩度在降低，327、590，2018年是供需差是負662，今年的供需差是負1266，今年焦炭又迎來比較好的效益，到未來幾年，供需差有所緩解。
10月底山西去產(chǎn)能，12月底河北去產(chǎn)能和河南4.3米焦爐系淘汰置換系，疊加山東“以煤定產(chǎn)”和京津冀地區(qū)采暖季環(huán)保限產(chǎn)的執(zhí)行，如果政策嚴格執(zhí)行，預計全年凈去產(chǎn)能將達2000萬噸以上，并且焦炭年產(chǎn)量將回落至4.6億噸左右，同比降2.3%。
價格，預計四季度焦炭價格總體將呈現(xiàn)振蕩偏強走勢，四季度有可能是創(chuàng)下全年焦炭的新高。
利潤，焦炭四季度還有比較好一點的利潤，進出口隨著海外鋼廠高爐的復產(chǎn)，國內(nèi)外需求的同步增長將帶動焦炭出口，焦炭出口增多，進口量減少，出口量將回升，全球焦炭將轉(zhuǎn)變?yōu)槠胶馄o的局面。
這張表是2015年到2020年中國焦炭產(chǎn)能變化，2015年6.87億產(chǎn)能，到今年5.2億，焦化去產(chǎn)能的力度還是效果顯著。
鋼鐵專家都講了，我少說一點，生鐵的產(chǎn)量，這是2008年到2019年的圖，今年生鐵產(chǎn)量到8.6，我們放了8.5，都相比2019年8.1來講都有4000萬到5000萬的增長。
這是粗鋼的產(chǎn)量(見PPT)，2019年是9.96，今年我們預計是10.5，陳艷總說是10.4，大致有5000萬噸的上漲，基本一致。
第三，旭陽的發(fā)展理念和發(fā)展模式。
旭陽的發(fā)展理念之一就是多區(qū)域布局，在區(qū)域布局上旭陽現(xiàn)在目前是八大園區(qū)，橫跨四個省，在河北唐山、滄州、邢臺、定州，內(nèi)蒙古呼和浩特，遼寧朝陽。再就是山東兩個園區(qū)，后期有不同的項目在推進中，未來旭陽努力打造2000萬甚至3000萬大的焦炭集團。
多種增長方式、循環(huán)經(jīng)濟、綜合利用。
旭陽經(jīng)營模式，大客戶戰(zhàn)略，強強聯(lián)合、量價互保、合作共贏。旭陽有多套的煉焦系統(tǒng)，可以生產(chǎn)不同品種的焦炭，滿足不同客戶的需求，多方面尋求合作共贏，在質(zhì)量上，我們保證全年質(zhì)量、指標始終不變，這也得益于我們穩(wěn)定的煤炭來源。另外是物流能力，火運比例80%以上，保障能力是非常強的。差異化是根據(jù)不同客戶的需求，生產(chǎn)高硫、低硫、高灰低灰都可以做到。
質(zhì)量保證，主要依托大礦務局煤源穩(wěn)定。專業(yè)的配煤隊伍和技術(shù)精湛專家，精準配煤再批量化生產(chǎn)。
差異化生產(chǎn)、定制化服務，旭陽1210萬噸的焦炭，目前不但要銷出去還要銷得好，2025年爭取達到30%，大客戶的銷售占比，后期還有一個指標，跟國內(nèi)的十大銷售企業(yè)銷售占比，我們要堅持大客戶的戰(zhàn)略，與巨人同行。
后期打造和諧的煤焦鋼綠色生態(tài)鏈，對煤炭來講用年度的長協(xié)，無論價格漲與跌，保證合同的執(zhí)行力。鋼鐵是利用長協(xié)的定價機制，穩(wěn)定上鏈煤炭，下鏈鋼鐵，穩(wěn)定上下游的供應鏈。
另外是對焦化、鋼鐵行業(yè)的幾點建議：
建議1，焦化同行隨著焦爐的大型化，我們一定把焦炭的品質(zhì)和鋼鐵的需求契合。
建議2，焦化行業(yè)提升環(huán)保治理能力，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，數(shù)量上、保證能力上都要不斷提升。
建議3，鋼鐵上來講，焦炭的保供。
建議4，另外希望鋼鐵企業(yè)推進優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的保障機制，鋼鐵對焦炭的評價機制是優(yōu)了不獎，劣了不罰。
建議5，希望建立穩(wěn)定的焦炭定價機制，探討焦炭指數(shù)定價和月度定價，保持上下游的合理利潤，使煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈更加健康發(fā)展。利用利空和利多的市場，現(xiàn)在行業(yè)好象在博弈，后期建立健康的定價機制，這是勢在必行的。
朋友們，作為同行我們是兄弟戰(zhàn)友，作為供需雙方我們是合作伙伴更是朋友，在此我祝愿各位在各自的領(lǐng)域上取得更偉大的成就，合作共贏同發(fā)展是我們一致追求的目標，謝謝大家!
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