《風(fēng)能北京宣言》提出，為達(dá)到與碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)起步銜接的目的，在“十四五”規(guī)劃中，須為風(fēng)電設(shè)定與碳中和國(guó)家戰(zhàn)略相適應(yīng)的發(fā)展空間：保證年均新增裝機(jī)5000萬(wàn)千瓦以上。
2025年后，中國(guó)風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于6000萬(wàn)千瓦，到2030年至少達(dá)到8億千瓦，到2060年至少達(dá)到30億千瓦。
2020年為風(fēng)電搶裝大年，搶裝潮來(lái)源于2019年5月國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，明確“2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼。
2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼。
對(duì)2018年底前已核準(zhǔn)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，如在2021年底前全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行核準(zhǔn)時(shí)的上網(wǎng)電價(jià);2022年及以后全部機(jī)組完成并網(wǎng)的，執(zhí)行并網(wǎng)年份的指導(dǎo)價(jià)。
風(fēng)電價(jià)值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈這四個(gè)維度在相互對(duì)接的均衡過(guò)程中形成了產(chǎn)業(yè)鏈。這種“接機(jī)制”像一只“無(wú)形之手”調(diào)控著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的形成。
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈通常包括風(fēng)機(jī)零部件制造、風(fēng)機(jī)制造及風(fēng)電場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)三大環(huán)節(jié)。
目前涉及風(fēng)機(jī)鑄件、主軸等業(yè)務(wù)的公司包括日月股份、吉鑫科技、金雷股份、通裕重工等;涉及葉片業(yè)務(wù)包括中材科技、天順風(fēng)能等。
從風(fēng)機(jī)葉片方面來(lái)看，2019年大于等于120m的風(fēng)輪直徑占比56%，同比提升19個(gè)百分點(diǎn)，葉片大型化趨勢(shì)明顯。而大型葉片技術(shù)難度較高，需兼具葉片大、重量輕、強(qiáng)度高的特點(diǎn)，只有少數(shù)廠商具備量產(chǎn)能力。
國(guó)內(nèi)前三葉片制造商為中材葉片、中復(fù)連眾、明陽(yáng)風(fēng)電，2019年產(chǎn)能分別為4000套(8.35GW)、3000套、2500套，市占率分別為30%、11%、10%。
當(dāng)前全球主流陸上和海上風(fēng)電整機(jī)廠商所采取的技術(shù)路線主要集中在雙饋異步、永磁直驅(qū)和永磁半直驅(qū)這三種技術(shù)路線。
永磁半直驅(qū)同步風(fēng)電機(jī)組技術(shù)路線與我國(guó)目前海上風(fēng)電發(fā)展情況更契合。
目前我國(guó)整機(jī)廠商的軸承、高速齒輪箱等核心零部件仍然較大程度上依賴(lài)國(guó)外進(jìn)口，且國(guó)內(nèi)整機(jī)廠商的制造工藝難以保障核心零部件的加工精度和生產(chǎn)質(zhì)量，但大容量的永磁直驅(qū)海上風(fēng)電機(jī)組的體積較大，運(yùn)輸、裝配、吊裝較為困難。
根據(jù)2019年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商新增裝機(jī)排名情況，金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能、湘電風(fēng)能等主流風(fēng)機(jī)商均采用了永磁發(fā)電機(jī)，他們的市占率合計(jì)47%，再加上其他一些中小整機(jī)商，估計(jì)整個(gè)風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域永磁發(fā)電機(jī)占有率大概50%左右，全球風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)永磁發(fā)電機(jī)市占率低于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)在40%左右。
未來(lái)海上風(fēng)電的發(fā)展趨勢(shì)是深水遠(yuǎn)海化，這將對(duì)風(fēng)電機(jī)組的研發(fā)、制造、安裝運(yùn)維、相關(guān)裝備制造等環(huán)節(jié)提出更高的要求，掌握核心技術(shù)的龍頭企業(yè)有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，目前行業(yè)集中度較高。
風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)為風(fēng)電機(jī)組提供至少25年的關(guān)鍵支撐，在遭受風(fēng)載荷、風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行載荷以及波浪、海流等載荷作用的同時(shí)，還經(jīng)受著海上惡劣環(huán)境的嚴(yán)酷考驗(yàn)。
同時(shí)，在海上風(fēng)電場(chǎng)的總投資中，基礎(chǔ)成本占20%-30%，遠(yuǎn)高于陸上風(fēng)電場(chǎng)的同類(lèi)比重。
因此，在深入分析不同海上風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，風(fēng)電場(chǎng)所處海域的地質(zhì)、風(fēng)能資源、海洋水文等環(huán)境條件的前提下，合理的基礎(chǔ)選型，是推動(dòng)海上風(fēng)電成本下降、保障風(fēng)電機(jī)組長(zhǎng)期安全運(yùn)行的主要途徑之一。
由于海上風(fēng)電建設(shè)周期長(zhǎng)，2021年海風(fēng)裝機(jī)預(yù)計(jì)迎來(lái)爆發(fā)。此外2022年及以后并網(wǎng)的海風(fēng)項(xiàng)目雖執(zhí)行并網(wǎng)年份指導(dǎo)價(jià)，但仍然有補(bǔ)貼，且當(dāng)前海風(fēng)發(fā)展仍處在起步階段，未來(lái)空間和增量較大，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈需求長(zhǎng)期向上。
從我國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)已公布中標(biāo)結(jié)果的項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，排名前三的整機(jī)制造商合計(jì)市場(chǎng)份額已經(jīng)接近85%。
從新增裝機(jī)容量來(lái)看，我國(guó)海上風(fēng)電整機(jī)廠商呈現(xiàn)四強(qiáng)鼎立的競(jìng)爭(zhēng)格局，上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技和明陽(yáng)智能的占比分別為25.9%、24.7%、24.2%和18.8%。
隨著海上風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)的技術(shù)和市場(chǎng)門(mén)檻將得到進(jìn)一步提升，核心企業(yè)將隨著行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)張不斷布局新產(chǎn)能，未來(lái)行業(yè)集中度有望繼續(xù)攀升。
國(guó)內(nèi)主要的開(kāi)發(fā)商為五大集團(tuán)及其下屬能源公司，包括南方電網(wǎng)綜合能源有限公司、華能、大唐、申能、國(guó)家電投、三峽、中核、中廣核等。隨著海上風(fēng)電補(bǔ)貼逐步退坡，對(duì)開(kāi)發(fā)商的專(zhuān)業(yè)化能力和精細(xì)化管理能力的要求在不斷提升，開(kāi)發(fā)商逐步呈現(xiàn)頭部化趨勢(shì)，行業(yè)集中度不斷攀升。
2019年，中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)公開(kāi)招標(biāo)量達(dá)68.38GW，其中陸上風(fēng)電公開(kāi)招標(biāo)量為52.17GW，海上風(fēng)電公開(kāi)招標(biāo)量為16.21GW。排名前8的開(kāi)發(fā)商合計(jì)招標(biāo)容量為50.96GW，占全部招標(biāo)量的75%，行業(yè)集中度較高。
根據(jù)《巴黎協(xié)定》，全球電力可再生能源比例在2020年是24%，在2050年則要求達(dá)到86%，這就為風(fēng)力發(fā)電在內(nèi)的新能源打開(kāi)了廣闊的發(fā)展空間。
根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)(GWEC)的預(yù)測(cè)，到2025年，全球風(fēng)電裝機(jī)量(包括海上風(fēng)電與陸上風(fēng)電)將從2019年的60.4GW增長(zhǎng)到2024年的73.4GW，年均復(fù)合增長(zhǎng)率接近4%，保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。
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