“不知道風(fēng)機廠家有這么大能耐。”
近期，風(fēng)機制造商的一系列投標(biāo)低價令風(fēng)電開發(fā)商也出乎意料。最近的一起是山東能源阿拉善400MW風(fēng)電項目招標(biāo)。
據(jù)媒體報道，該項目招標(biāo)要求：項目單臺3.0MW以上，葉輪直徑150m及以上，輪轂高度90m以上的智能型風(fēng)電機組，總裝機容量不小于400MW，且允許偏差不大于1臺單機容量。
據(jù)招標(biāo)要求，報價包括風(fēng)電機組及附屬設(shè)備(含塔筒與錨籠環(huán)、塔筒與塔筒、塔筒與機艙間所有連接螺栓、免爬器)。
一共有10家風(fēng)機制造商參與了競標(biāo)，其中有6家的投標(biāo)價格低于3000元/KW，分別為三一重能的2800元/KW、山東中車的2780元/KW，和上海電氣的2750元/KW。
山東中車的報價再次擊穿了底價。
據(jù)報道，山東中車投標(biāo)機型為160-3.3MW機型，而此前三北大基地3MW級別機組(不含塔筒)中標(biāo)價在3100-3200元/KW左右。
這是一場已經(jīng)持續(xù)了大半年的價格競爭，唯一的底價是更低價。
去年年底，風(fēng)機制造商的報價還創(chuàng)出了新一輪高點。2019年11月25日，華能河南115MW風(fēng)電場項目GE中標(biāo)，平均中標(biāo)風(fēng)機單價(含塔筒)約為5284元/千瓦，剔除塔筒成本后，風(fēng)機單機報價在4200元/KW左右，彼時多家風(fēng)機制造商均投出了4500元/KW的高價。
到今年年初，風(fēng)機投標(biāo)價還能維持在4000元/KW左右，之后就一路向下。
來自金風(fēng)科技
金風(fēng)科技整理的月度公開投標(biāo)均價很清晰的顯示了這一價格走勢。去年下半年的風(fēng)機投標(biāo)價漲勢到年底到達了高點，從10月份開始，3MW級風(fēng)機的月度公開投標(biāo)均價在4000元/KW左右的水平維持了7個月，到今年5月份價格開始崩盤向下。
去年下半年風(fēng)機報價一路上漲，源于風(fēng)機市場的供不應(yīng)求。
去年5月24日國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知》，明確2018年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目，2020年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補貼。
有數(shù)據(jù)估計，這些項目規(guī)模高達70GW，都要擠在年底前并網(wǎng)，搶到補貼。風(fēng)機市場進入了一個供需嚴重失衡的時期，風(fēng)機價格連創(chuàng)新高。
風(fēng)機投標(biāo)價位在今年年初維持在高位，之后就一路向下，與此前業(yè)內(nèi)估計相符。考慮到風(fēng)機制造商中標(biāo)、生產(chǎn)和交付的時間周期，今年年初那幾個月，基本是搶年底并網(wǎng)風(fēng)電項目最后的時間窗口。
在這之后，則是搶2021年底并網(wǎng)和平價項目，相比之前，市場供需大大緩和。而平價項目進入招標(biāo)市場，對項目收益率的考量使得價格成為開發(fā)商選擇風(fēng)機廠商的最重要考量因素之一。
今年7月，國電投1.4GW風(fēng)電大基地項目開標(biāo)是一個標(biāo)志性事件，該項目要求投標(biāo)單機容量不低于3MW，12家整機商參與投標(biāo)，投標(biāo)價區(qū)間在3047-3290元/KW，這個大型風(fēng)電項目的投標(biāo)價創(chuàng)新彼時的價格新低。
到了10月21日，三峽新能源四川金陽縣的三個風(fēng)電場開標(biāo)，東方電氣、運達股份預(yù)中標(biāo)，兩家的中標(biāo)單價分別為東方電氣3799.3元/KW，運達股份3759.8元/KW，該項目招標(biāo)價包含了塔筒、含錨栓基礎(chǔ)，如果剔除塔筒的成本，該項目單機報價跌破了3000元/KW。
再到最近的山東能源阿拉善400MW風(fēng)電項目，該項目投標(biāo)價已經(jīng)突破了2018年風(fēng)電行業(yè)低谷時的價格競爭低點，彼時整機商大打價格戰(zhàn)，風(fēng)機價格一度跌破3000元/KW。
2018年，風(fēng)電行業(yè)的主流機型是2MW風(fēng)機，當(dāng)年平均投標(biāo)價格僅為3250元/KW。今年投標(biāo)的主流機型則是3MW級風(fēng)機，根據(jù)最近的項目投標(biāo)價，已經(jīng)在突破3000元/KW的基準(zhǔn)上一路向下了。
銳軒新能源咨詢公司總經(jīng)理孫文軒表示，國內(nèi)風(fēng)機招標(biāo)一直以低價中標(biāo)為主要原則，過去一年多時間風(fēng)機價格上漲，是供貨短缺帶來最低價上漲。最近價格走低，雖然與明年退補、風(fēng)電走向平價的趨勢相關(guān);但另一方面，過去的一年和未來的一年里，幾家整機商陸續(xù)上市或即將上市，有通過價格搶占市場份額，提升業(yè)績的目的。
今年11月，證監(jiān)會信息披露，三一重能擬于科創(chuàng)板上市，正接受中信證券上市輔導(dǎo)。在這一輪風(fēng)機價格競爭中，三一重能的表現(xiàn)搶眼。
在最近的山東能源阿拉善400MW風(fēng)電項目中，三一重能是報價最低的三家整機商之一。
12月15日，華能發(fā)布高龍山二期等風(fēng)電項目風(fēng)電機組及附屬設(shè)備集采預(yù)中標(biāo)結(jié)果，總計1375MW的風(fēng)電項目中，三一重能中標(biāo)900MW，位列第一，中標(biāo)報價更是創(chuàng)下新低，含塔筒單機單價僅為3101元/KW,據(jù)報道，剔除塔筒成本后，單機單價僅為2531元/KW。
三一重能的低價攻勢效果顯著。風(fēng)電業(yè)內(nèi)人士李彩球估計，今年三一重能交付的風(fēng)機接近1500臺。
李彩球并不認為三一重能是低價攪局。他表示，三一的低價是建立在三一的研發(fā)基礎(chǔ)上，同樣4.X-5MW的風(fēng)機，三一機艙可以比行業(yè)同類產(chǎn)品低20噸，而且三一自己擁有關(guān)鍵的葉片制造能力，可以很大程度保證自己的供應(yīng)鏈，確保風(fēng)機的交付能力。
李彩球認為，在平價時代，在同質(zhì)化的風(fēng)機市場條件下，選擇低成本高性能風(fēng)機將是必然趨勢。低價是風(fēng)電行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢，未來風(fēng)機的供應(yīng)商要逐步去品牌化，在性能差異不大的情況下，價格就是第一指標(biāo)。
孫文軒則表示，從近期的投標(biāo)價看，3-4MW平臺風(fēng)機的投標(biāo)價已經(jīng)接近了生產(chǎn)成本。從降本的角度來看，隨著技術(shù)的進步，風(fēng)機的成本在逐漸走低，但風(fēng)電項目度電成本的降低還有很多工作可做，從風(fēng)電前期的審批、征地、建設(shè)，以及后期的運營、維護，都有很大的降本空間。“不應(yīng)該僅僅將目光放在風(fēng)機設(shè)備降本上。”
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