昨日，國電電力 (600795)發(fā)布公司債募集說明書，公司擬總規(guī)模不超過80億元的公司債券將采取分期發(fā)行的方式，首期發(fā)行40億元，發(fā)行價(jià)100元/張，網(wǎng)上認(rèn)購日為6月15日。
公告顯示，本期40億債券分為5年期和7年期兩個(gè)品種。5年期品種代碼為“751973”，簡(jiǎn)稱“12國電01”，規(guī)模為25億元，票面利率3.70%-4.70%；7年期品種代碼為“751974”，簡(jiǎn)稱“12國電02”，規(guī)模為15億元，票面利率3.90%-4.90%。本期債券為固定利率債券，票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果，在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。大公國際評(píng)定此次債券發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA，本期公司債券的信用等級(jí)為AAA。
公司表示，本期債券募集的資金將用于償還金融機(jī)構(gòu)貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次債券發(fā)行利率將低于同期貸款利率，可為公司降低融資成本，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，進(jìn)而提升公司盈利能力；成功發(fā)行后，其非流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債的比例將從53.14%提高至55.57%，流動(dòng)比率將從0.27提高至0.3。公司負(fù)債結(jié)構(gòu)將有所改善，短期償債能力將得以增強(qiáng)。
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