相對持續(xù)飆漲的光伏裝機(jī)預(yù)期，2021年的多晶硅料供應(yīng)吃緊，但是對應(yīng)180-200吉瓦的下游組件產(chǎn)能，還是平衡，是“緊平衡”，不是供不應(yīng)求。
（來源：微信公眾號“角馬能源”作者：呂錦標(biāo)，中國有色金屬硅業(yè)協(xié)會專家委副主任）
會有季節(jié)性不平衡，和結(jié)構(gòu)性硅料供應(yīng)松緊不一，比如高品質(zhì)的致密的、供連續(xù)拉晶復(fù)投料趨緊，供多晶鑄錠的非致密料就有富余。
去年四季度以來，硅業(yè)協(xié)會預(yù)警之后，協(xié)鑫、通威、特變、大全、亞硅都加緊擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目推進(jìn)，通威的4.5萬噸項(xiàng)目可能提早到今年三季末投產(chǎn)，亞洲硅業(yè)的3萬噸項(xiàng)目進(jìn)展加快，東方希望4萬噸新產(chǎn)線去年底投產(chǎn)后加緊穩(wěn)定提產(chǎn)。各主要企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)線的去瓶頸提升也會貢獻(xiàn)今年的增量。洛陽中硅和內(nèi)蒙幾個項(xiàng)目復(fù)產(chǎn)后也在現(xiàn)有價(jià)格支撐下保持運(yùn)行，逐步提升供應(yīng)。
這十幾年的光伏賽跑，中國多晶硅產(chǎn)業(yè)基本保持了原料供應(yīng)不拖后腿。多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)門檻、投資強(qiáng)度和安全穩(wěn)定生產(chǎn)管理難度最高的環(huán)節(jié)。
沒有20多億，啟動不了一個3萬噸起點(diǎn)的多晶硅項(xiàng)目，沒有技術(shù)管理團(tuán)隊(duì)的積累，一年時(shí)間搶不出工程，提產(chǎn)能、提品質(zhì)、穩(wěn)定生產(chǎn)降成本的過程漫長。現(xiàn)在主要玩家都玩了十多年。東方希望2016年啟動萬噸項(xiàng)目，記得五年前就組了團(tuán)隊(duì)活躍在各種場合。
高技術(shù)門檻，加上多晶硅用途單一，光伏需求下滑時(shí)多晶硅裝置停產(chǎn)代價(jià)大，減產(chǎn)成本反而上升，轉(zhuǎn)產(chǎn)幾無可能，退出成本巨大。所以這十幾年來每每供應(yīng)過剩跌落低谷，持續(xù)虧損時(shí)間更長，而供不應(yīng)求的高光時(shí)刻總是很短暫。
多晶硅成本和價(jià)格降到原來的十分之一，十年降了90%。很多人更多歸結(jié)于低至0.25元的電價(jià)。其實(shí)像新特能源，大全新能源，和如今已經(jīng)不存在的幾十家企業(yè)，十幾年前就是新疆等地區(qū)的低電價(jià)。倒是協(xié)鑫的成本全球領(lǐng)先時(shí)是在高電價(jià)的江蘇。其實(shí)更主要的是技術(shù)。體現(xiàn)在技術(shù)支撐裝置規(guī)模放大而能穩(wěn)定高效運(yùn)行，節(jié)能降耗提升，裝備國產(chǎn)化使單位產(chǎn)能投資降到十分之一。
除了成本競賽，更重要的是品質(zhì)提升。現(xiàn)在10萬元一噸的料，可以連續(xù)拉晶到第8、9根時(shí)，累積的雜質(zhì)也不足以影響最后一根棒的質(zhì)量。邊皮料頭尾料還可以回用拉晶。這是幾年前20萬元、30萬元一噸的硅料都達(dá)不到的品質(zhì)。這幾年硅片厚度只是從180微米減到160微米，但硅耗已經(jīng)從2012年的5000噸一吉瓦，降到了2020年的2780噸一吉瓦。有晶體生長等技術(shù)提升的因素，更重要的是多晶硅品質(zhì)提升，讓光伏后端提升效率和降低成本有更大的進(jìn)步空間。
遠(yuǎn)一點(diǎn)看，倒是要提防2022年多晶硅過剩。頭部企業(yè)已經(jīng)確認(rèn)近30萬噸的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，本人還接受過光伏同仁和各路資本咨詢是否要加持多晶硅。再一次希望慎重決策。選擇參股多晶硅龍頭擴(kuò)產(chǎn)以鎖定供應(yīng)不失明智之舉
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