近期，風(fēng)電、光伏板塊出現(xiàn)震動(dòng)，拋開股市大環(huán)境影響，能源局就2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)征求意見的影響或是原因之一。從上一周的股市走向來看，風(fēng)電、光伏概念股都出現(xiàn)了不同程度的下跌。本周隨著大盤回暖和行業(yè)走出悲觀情緒，風(fēng)光板塊又出現(xiàn)了回升。
就文件本身來看，能源局發(fā)布的征求意見稿并非負(fù)面政策，但出于征求意見中對(duì)風(fēng)電光伏的裝機(jī)規(guī)模要求，以及對(duì)風(fēng)電、光伏裝機(jī)做出的諸多限制，沒有達(dá)到市場(chǎng)的預(yù)期，讓風(fēng)電、光伏板塊出現(xiàn)震蕩下行。
01、能源局確定2021年風(fēng)光建設(shè)方案
2021年3月3日，國(guó)家能源局綜合司就2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)一文向各省以及部分投資商征求了意見。其中主要內(nèi)容包括：
1.各省光伏風(fēng)電裝機(jī)年度新增并網(wǎng)規(guī)模由各省份非水可再生能源消納責(zé)任權(quán)重計(jì)算得出，這部分項(xiàng)目的消納問題由電網(wǎng)解決；
2.市場(chǎng)化并網(wǎng)項(xiàng)目，指超出保障性消納規(guī)模仍有意愿并網(wǎng)的項(xiàng)目，可以通過自建、合建共享或購(gòu)買服務(wù)等市場(chǎng)化方式，在落實(shí)抽水蓄能、儲(chǔ)熱型光熱發(fā)電、火電調(diào)峰、電化學(xué)儲(chǔ)能、可調(diào)節(jié)負(fù)荷等新增并網(wǎng)消納條件后，由電網(wǎng)企業(yè)保障并網(wǎng)；
3.想要納入保障性并網(wǎng)規(guī)模的項(xiàng)目需求展開競(jìng)爭(zhēng)性配臵，由各省級(jí)能源主管部門以項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)或同一業(yè)主在運(yùn)補(bǔ)貼項(xiàng)目減補(bǔ)金額等為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；
4.2020年列入補(bǔ)貼名單的光伏競(jìng)價(jià)項(xiàng)目以及2019-2020年申報(bào)的光伏平價(jià)項(xiàng)目在2021年底前完成并網(wǎng)可以繼續(xù)享受在并網(wǎng)、電價(jià)等方面的優(yōu)惠政策。2021年戶用光伏還有補(bǔ)貼資金，具體額度并未透露，戶用光伏發(fā)電項(xiàng)目不占用年度保障并網(wǎng)規(guī)模，直接并網(wǎng)消納；同時(shí)，積極推進(jìn)分布式光伏發(fā)電建設(shè)和有序推進(jìn)基地項(xiàng)目建設(shè)。
從國(guó)家能源局發(fā)布的征求意見可以看出，2021年風(fēng)電、光伏建設(shè)規(guī)模將以“中央確定消納責(zé)任權(quán)重+地方確定新增新能源規(guī)模”進(jìn)行確定，通過“保障性并網(wǎng)”和“市場(chǎng)化并網(wǎng)”共同確保新能源消納。
在中央確定各省消納責(zé)任權(quán)重之后，在計(jì)算出的光伏、風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模范圍內(nèi)，其消納問題由電網(wǎng)解決。以上部分可以稱之為保障性消納規(guī)模。
但是根據(jù)征求意見稿，納入保障性并網(wǎng)規(guī)模的項(xiàng)目需要以項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)或同一業(yè)主在運(yùn)項(xiàng)目減補(bǔ)金額為標(biāo)準(zhǔn)開展競(jìng)爭(zhēng)性配置。即，光伏項(xiàng)目要以降低上網(wǎng)電價(jià)或放棄部分補(bǔ)貼金額的競(jìng)爭(zhēng)方式納入保障性并網(wǎng)資格。簡(jiǎn)單來說，就是以“降價(jià)或降補(bǔ)”兩種出讓收益的方式換取并網(wǎng)資格。
在各省的保障并網(wǎng)項(xiàng)目中，以出讓收益換取并網(wǎng)資格的項(xiàng)目要占到各省消納權(quán)重的三分之一以上。
另外，市場(chǎng)化并網(wǎng)項(xiàng)目，即超出保障性規(guī)模的項(xiàng)目，若仍有意愿進(jìn)行并網(wǎng)可以通過自行落實(shí)儲(chǔ)能和調(diào)峰方式（如抽水蓄能、儲(chǔ)熱型光熱發(fā)電、火電調(diào)峰、電化學(xué)儲(chǔ)能、可調(diào)節(jié)負(fù)荷等），之后由電網(wǎng)保障并網(wǎng)。
目前，減補(bǔ)幅度與保障性并網(wǎng)項(xiàng)目總體規(guī)模尚未明確，但三分之一以上的保障性并網(wǎng)項(xiàng)目需要降低電價(jià)或降低補(bǔ)貼，無疑讓很多企業(yè)被迫讓利來?yè)Q取并網(wǎng)資格（因?yàn)楸Ｕ喜⒕W(wǎng)項(xiàng)目2021年底前無法并網(wǎng)，跨年后將會(huì)失去保障并網(wǎng)項(xiàng)目資格）。
另外，在市場(chǎng)化并網(wǎng)項(xiàng)目中，則暗示風(fēng)電、光伏企業(yè)需要配備儲(chǔ)能設(shè)施，現(xiàn)階段風(fēng)電光伏項(xiàng)目能達(dá)到平價(jià)上網(wǎng)尚屬勉強(qiáng)，如果再配備儲(chǔ)能設(shè)施無疑增加了企業(yè)建設(shè)風(fēng)電光伏電站的附加成本，這一政策不僅會(huì)增加企業(yè)投資風(fēng)電光伏的非技術(shù)成本，而且會(huì)降低企業(yè)的投資熱情。
2021年裝機(jī)預(yù)測(cè)方面，征求意見稿中提出2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重達(dá)到11%左右。根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)風(fēng)電、光伏裝機(jī)合計(jì)約5.34億千瓦時(shí)，發(fā)電量約占全社會(huì)用電量的9.7%。以此推算，2021年預(yù)計(jì)風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)約為0.71億千瓦（71GW）。
征求意見稿中確定的風(fēng)電、光伏增長(zhǎng)速度恰好與2020年12月我國(guó)在氣候雄心大會(huì)上的承諾相吻合：2030年，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。不過遠(yuǎn)低于2020年風(fēng)電的增長(zhǎng)速度（71GW），以及行業(yè)對(duì)2021年光伏裝機(jī)的預(yù)測(cè)（70-90GW），由此造成風(fēng)電、光伏概念市值出現(xiàn)震蕩下行。
02、儲(chǔ)能是風(fēng)光發(fā)展下一站
征求意見稿中要求2021年市場(chǎng)化并網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)需要自行落實(shí)儲(chǔ)能和調(diào)峰方式，此舉雖然會(huì)增加風(fēng)光項(xiàng)目建設(shè)成本，但目前我國(guó)非水可再生能源占比已經(jīng)達(dá)到15%以上，其間歇性已經(jīng)對(duì)電網(wǎng)造成巨大沖擊，借鑒英國(guó)2019年發(fā)生的大停電經(jīng)驗(yàn)，中長(zhǎng)期來看儲(chǔ)能設(shè)施已經(jīng)成為新能源發(fā)展和保障電網(wǎng)穩(wěn)定的關(guān)鍵一環(huán)。
1.電力系統(tǒng)安全提升儲(chǔ)能需求
隨著可再生能源在電力系統(tǒng)中的比例不斷提高，可再生能源的間歇性、波動(dòng)性對(duì)電網(wǎng)安全的影響愈加明顯。高比例的新能源接入電力系統(tǒng)增加了電網(wǎng)調(diào)節(jié)難度。而儲(chǔ)能可應(yīng)用于電力系統(tǒng)發(fā)電側(cè)、用電側(cè)等環(huán)節(jié)。在發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能可用于電力調(diào)峰、系統(tǒng)調(diào)頻，在用電側(cè)可以幫助分布式電力用戶發(fā)揮自發(fā)自用、提升電力可靠性等作用。
根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）對(duì)可再生能源對(duì)電網(wǎng)影響分析，當(dāng)可再生能源裝機(jī)占比超過15%，將會(huì)對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生較大沖擊，要求大大增加電網(wǎng)靈活性要求，短期內(nèi)需要增加調(diào)頻電站，中長(zhǎng)期則需引入需求側(cè)管理和儲(chǔ)能設(shè)施。而當(dāng)可再生能源占比超過25%以上，則面臨部分時(shí)段100%電力由可再生能源提供，電網(wǎng)穩(wěn)定性面臨巨大挑戰(zhàn)，所有電廠都必須配備儲(chǔ)能設(shè)施才能應(yīng)對(duì)電源側(cè)和負(fù)荷側(cè)的變化。
根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2020年底，全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量22.0億千瓦，其中，風(fēng)電裝機(jī)為2.8億千瓦時(shí)，光伏裝機(jī)達(dá)到2.5億千瓦時(shí)，可見風(fēng)電、光伏裝機(jī)占比已經(jīng)達(dá)到24%左右。因此，我國(guó)非水可再生能源占電力系統(tǒng)比重已經(jīng)處于15%-25%區(qū)間，短期內(nèi)需要增加調(diào)頻電站，中長(zhǎng)期來看需要建設(shè)大量?jī)?chǔ)能設(shè)施才能解決電網(wǎng)的安全穩(wěn)定問題。
2.儲(chǔ)能成本具備大幅下降空間
根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）發(fā)布的研究報(bào)告《EnergyStorageSystemCostsSurvey2020》，2020年一個(gè)完成安裝的、4小時(shí)電站級(jí)儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本范圍為235-446美元/千瓦時(shí)。
從系統(tǒng)成本構(gòu)成來看，電池是儲(chǔ)能設(shè)施成本最高的部分，配置時(shí)長(zhǎng)超過2小時(shí)的儲(chǔ)能設(shè)施，電池成本占比超過50%。作為儲(chǔ)能系統(tǒng)最貴的核心部件，隨著我國(guó)寧德時(shí)代和比亞迪為首的動(dòng)力電池企業(yè)快速發(fā)展，鋰電池技術(shù)仍然有巨大的進(jìn)步空間。與此同時(shí)，隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)不斷壯大，大量退役后的動(dòng)力電池可以用于儲(chǔ)能設(shè)施進(jìn)行梯次利用。因此，動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步和動(dòng)力電池體量增長(zhǎng)可以進(jìn)一步加速儲(chǔ)能行業(yè)成本降低。
根據(jù)BNEF預(yù)測(cè)，到2030年鋰電池組的平均價(jià)格有望進(jìn)一步下降至68美元/kWh，較2020年降幅達(dá)58%，是儲(chǔ)能系統(tǒng)下降的最大驅(qū)動(dòng)力。目前電池占儲(chǔ)能成本的比重約53%，到2030年，電池成占比有望進(jìn)一步下降12%至41%。
2020年，我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在技術(shù)成本、應(yīng)用、商業(yè)模式等方面均實(shí)現(xiàn)了突破。而隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)計(jì)優(yōu)化、充放電標(biāo)準(zhǔn)化以及市場(chǎng)逐漸走向成熟，將會(huì)進(jìn)一步降低儲(chǔ)能項(xiàng)目的成本。
3.強(qiáng)制性配套政策促進(jìn)風(fēng)光儲(chǔ)一體化發(fā)展
2020年以來，中央和許多地方政府發(fā)布的政策要求風(fēng)電、光伏項(xiàng)目搭配儲(chǔ)能設(shè)施，一般配置比例要達(dá)到10%-20%，容量時(shí)長(zhǎng)達(dá)到2小時(shí)，“配置儲(chǔ)能優(yōu)先并網(wǎng)”逐漸變?yōu)槊鞔_規(guī)則。
2021年2月19日，山東省能源局印發(fā)《2021年全省能源工作指導(dǎo)意見》，其中提出，建立獨(dú)立儲(chǔ)能共享和儲(chǔ)能優(yōu)先參與調(diào)峰調(diào)度機(jī)制，新能源場(chǎng)站原則上配置不低于10%儲(chǔ)能設(shè)施。全省新型儲(chǔ)能設(shè)施規(guī)模達(dá)到20萬(wàn)千瓦左右。
2021年1月11日，寧夏自治區(qū)發(fā)改委《關(guān)于加快促進(jìn)自治區(qū)儲(chǔ)能健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》明確指出要在新能源富集的寧東、吳忠、中衛(wèi)地區(qū)先行開展儲(chǔ)能設(shè)施建設(shè)。建設(shè)“新能源+儲(chǔ)能”示范應(yīng)用項(xiàng)目，并在全區(qū)推廣應(yīng)用；“十四五”期間，新能源項(xiàng)目?jī)?chǔ)能配置比例不低于10%、連續(xù)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)以上。
2021年1月18日，青海省發(fā)布《關(guān)于印發(fā)支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施（試行）的通知》，試行稿明確要積極推進(jìn)儲(chǔ)能和可再生能源協(xié)同發(fā)展，實(shí)行“新能源+儲(chǔ)能”一體化開發(fā)模式。新建新能源項(xiàng)目配置儲(chǔ)能設(shè)備比例不低于10%、儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)以上。并對(duì)儲(chǔ)能配比高、時(shí)間長(zhǎng)的一體化項(xiàng)目給予優(yōu)先支持。
目前，除山東、寧夏、青海以外，湖南、貴州、內(nèi)蒙古和山西等多個(gè)省區(qū)均發(fā)布新能源配置儲(chǔ)能方案，要求在發(fā)展光伏、風(fēng)電時(shí)強(qiáng)制配儲(chǔ)能。未來，隨著風(fēng)電光伏發(fā)電的進(jìn)一步開發(fā)，儲(chǔ)能設(shè)施有望全面成為強(qiáng)制性配套設(shè)施。
03、國(guó)網(wǎng)發(fā)布“碳達(dá)峰、碳中和”方案
雖然目前風(fēng)電、光伏裝機(jī)預(yù)測(cè)遠(yuǎn)低于此前行業(yè)預(yù)測(cè)的2020年新增裝機(jī)水平。但是，在能源局發(fā)布2021年風(fēng)電、光伏建設(shè)征求意見的同時(shí)，國(guó)網(wǎng)發(fā)布了碳達(dá)峰、碳中和行動(dòng)方案，從國(guó)網(wǎng)行動(dòng)方案來看，中長(zhǎng)期風(fēng)電光伏仍然具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?
國(guó)家電網(wǎng)3月1日發(fā)布的“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案，明確提出了實(shí)現(xiàn)我國(guó)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的路徑研究和實(shí)施方案。此次國(guó)家電網(wǎng)“碳達(dá)峰碳中和”行動(dòng)方案內(nèi)容豐富，對(duì)未來國(guó)網(wǎng)范圍內(nèi)的電源結(jié)構(gòu)變化提出了明確的應(yīng)對(duì)措施。在發(fā)展清潔能源方面主要從打造清潔能源優(yōu)化配置平臺(tái)、做好清潔能源并網(wǎng)消納等方面入手構(gòu)建國(guó)網(wǎng)多元化清潔能源供應(yīng)體系。
方案提出國(guó)網(wǎng)將在能源供給側(cè)大力發(fā)展清潔能源，最大限度開發(fā)利用風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等新能源。同時(shí)加大跨區(qū)輸送清潔能源力度。將持續(xù)提升已建輸電通道利用效率，作為電網(wǎng)發(fā)展主要內(nèi)容和重點(diǎn)任務(wù)。
國(guó)網(wǎng)公司計(jì)劃在“十四五”期間規(guī)劃建成7回特高壓直流線路，新增輸電能力5600萬(wàn)千瓦。新增跨區(qū)輸電通道以輸送清潔能源為主，到2025年，國(guó)網(wǎng)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)跨省跨區(qū)輸電能力達(dá)到3.0億千瓦，輸送清潔能源占比達(dá)到50%。另外，2030年國(guó)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)區(qū)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)達(dá)到10億千瓦時(shí)以上。
方案指出，要大力發(fā)展靈活性電源，推進(jìn)煤電靈活性改造和調(diào)峰氣電建設(shè)，推廣應(yīng)用大規(guī)模儲(chǔ)能裝置，持續(xù)推進(jìn)抽水蓄能建設(shè)，規(guī)劃2025年公司經(jīng)營(yíng)區(qū)抽蓄總裝機(jī)超過5000萬(wàn)千瓦，全面提高系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力。
“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案的發(fā)布，說明國(guó)網(wǎng)在“風(fēng)光火儲(chǔ)一體化”發(fā)展思想下正不斷發(fā)力促進(jìn)新能源就地消納，加快構(gòu)建新能源消納市場(chǎng)機(jī)制，對(duì)風(fēng)電光伏發(fā)展是一個(gè)重大利好消息。
04、結(jié)語(yǔ)
雖然能源局發(fā)布的征求意見稿短期內(nèi)沒有達(dá)到風(fēng)電、光伏發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)，但隨著儲(chǔ)能的發(fā)展，以及國(guó)網(wǎng)的“碳達(dá)峰、碳中和”行動(dòng)方案顯示出的電網(wǎng)企業(yè)在雙碳目標(biāo)中的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)。2030年我國(guó)的風(fēng)光裝機(jī)達(dá)到12億千瓦以上，說明12億千瓦是底線，在12億千瓦“以上”風(fēng)電、光伏發(fā)展還有無限想象空間。
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