2021年是海上風電并網(wǎng)補貼的最后一年。
海上風電迎來搶裝潮
受“碳中和”目標導向，陸上風電、光伏等新能源行業(yè)發(fā)展提速，并且相繼實現(xiàn)平價上網(wǎng)。而海上風電由于裝機復雜，成本較高，目前尚未成行。2021年是海上風電并網(wǎng)補貼的最后一年，因此有不少企業(yè)趕在今年進行海上風電設備搶裝。
據(jù)報道，今年海上風電補貼后并網(wǎng)價格采用核準電價，每度0.85元。如果明年并網(wǎng)，電價就只有每度0.39元，直接腰斬。海上風電是資金密集型項目，整體收益對電價的敏感度極高。在工程造價無法大幅下降的前提下，搶到核準電價就顯得極為重要。如果采用0.39元/度的上網(wǎng)電價，海上風電的投資利潤率很低，甚至賺不到錢。
由于海上風電搶裝潮的火熱，安裝一套風電機組的價格，直接從去年的400萬飆升至今年的近900萬。各類風電安裝船、運輸船，也是一船難求。有設備廠商表示，今年十月份之前訂單已經(jīng)排滿，產(chǎn)能基本滿負荷運轉。而十月份之后生產(chǎn)的設備，由于難以在年內(nèi)完成工期并網(wǎng)，因此訂單幾乎沒有。
目前，我國海上風電施工隊伍較為單一，船機設備相對不成熟，可用于海上風電吊裝和基礎施工的船只僅30余艘，施工資源嚴重不足。而當前海上風電過度依賴政策補貼，平價上網(wǎng)依舊困難重重。“國補”退出后，如何權衡地方政府扶持力度和相關產(chǎn)業(yè)鏈成熟度成為重大課題。
五部委聯(lián)合發(fā)布重磅政策，風電行業(yè)再接大紅包
消息面上，雖然從明年起并網(wǎng)補貼不再，但風電行業(yè)近期依舊利好頻頻。3月12日，國家發(fā)改委、財政部、中國人民銀行、銀保監(jiān)會、國家能源局五部委聯(lián)合發(fā)布《關于引導加大金融支持力度促進風電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》。
《通知》表示，我國實現(xiàn)2030年前碳排放達峰和努力爭取2060年前碳中和的目標任務艱巨，需要進一步加快發(fā)展風電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等可再生能源。對短期償付壓力較大但未來有發(fā)展前景的可再生能源企業(yè)，金融機構可以按照風險可控原則，在銀企雙方自主協(xié)商的基礎上，根據(jù)項目實際和預期現(xiàn)金流，予以貸款展期、續(xù)貸或調(diào)整還款進度、期限等安排。
華西證券表示，2022年“國補”即將退出，政策推動海上風電行業(yè)“搶裝”。碳中和疊加十四五規(guī)劃，為海上風電持續(xù)增長提供動力。伴隨碳中和政策推動及各地方補貼政策出臺，在中央財政補貼退補后，我國海上風電項目有望保持較高速的每年新增裝機量規(guī)模。
海上風電概念股名單梳理
證券時報·數(shù)據(jù)寶梳理了在A股市場中已深度布局海上風電項目的上市公司，相關個股共10只，供讀者參考。
從行情走勢來看，10股三月以來走勢強勁，平均上漲10.46%，大幅跑贏同期大盤。10股中7股實現(xiàn)上漲，占比七成，天風順能以29.44%的漲幅高居第一。3月11日至今，公司在8個交易日內(nèi)實現(xiàn)連漲，累計漲幅34.93%，公司3月12日公布業(yè)績快報，2020年凈利潤同比增長44.99%。其余個股中，福能股份、泰勝風能和華電重工領漲，漲幅均超15%。
綜合年度業(yè)績和估值情況來看，年度業(yè)績向好且市盈率低于40倍的個股共7只。其中，金雷股份凈利潤同比增長154.5%，估值為16.4倍。公司表示，報告期內(nèi)風電市場裝機增加、風電設備整體需求旺盛是公司業(yè)績持續(xù)向好的主因。
同樣業(yè)績翻倍，增幅125%、估值23.38倍的泰勝風能則在業(yè)績預告中表示，海上風電業(yè)務逐步落實，其業(yè)績貢獻在整體業(yè)務中占據(jù)更大比重與盈利能力提升是公司業(yè)績增長的驅(qū)動因素之一。陸上風電國內(nèi)板塊收入的增長，亦推動了公司凈利潤的增加。
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