光伏組件作為電站系統(tǒng)核心部件，其價(jià)格走向直接影響了整個(gè)光伏電站的投資成本，而央國(guó)企的組件集采中標(biāo)價(jià)格更成為市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)。北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了開年以來(lái)組件招標(biāo)及中標(biāo)情況，組件價(jià)格如何，誰(shuí)拿了大單，一起來(lái)看下吧!
一、集采規(guī)模
2021年開年以來(lái)，包括華電、大唐、中廣核、中核等央國(guó)企先后開啟了GW級(jí)別組件集采大單，截至目前累計(jì)招標(biāo)規(guī)模超23GW。中核集團(tuán)以7.6GW居首，其中中核匯能一、二批總招標(biāo)規(guī)模為6.3GW，中核南京采購(gòu)1.3GW;華電首批采購(gòu)7GW組件，大唐5GW位居第三;此外中國(guó)能建2021-2022年度采購(gòu)1.2GW組件，廣州發(fā)展組件集采達(dá)1.08GW。
二、組件規(guī)格
從產(chǎn)品類型來(lái)看，530Wp及以上高效組件成為央國(guó)企“新寵”，總規(guī)模約16.85GW，占比在73%左右，其余項(xiàng)目中,功率在430W及以上組件規(guī)模約5GW，占比超21%。具體情況如下：
三、中標(biāo)價(jià)格
在上述23GW組件招標(biāo)中，已有約18GW項(xiàng)目公布了中標(biāo)結(jié)果或中標(biāo)候選人。從中標(biāo)價(jià)格來(lái)看，最高中標(biāo)價(jià)格為1.7997元/W，組件規(guī)格為540Wp，項(xiàng)目于5月20日公示中標(biāo)結(jié)果。而最低報(bào)價(jià)為1.37元，為中核南京采購(gòu)100MW多晶275W+組件，項(xiàng)目于3月初公布結(jié)果。
按月份來(lái)看，隨著硅料、硅片、電池及輔材價(jià)格變動(dòng)，組件價(jià)格隨之水漲船高，1月份組件中標(biāo)均價(jià)在1.56元/W，到了5月組件中標(biāo)均價(jià)已經(jīng)來(lái)到1.72元/W。
在產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)潮的侵襲下，頭部企業(yè)與二三線企業(yè)報(bào)價(jià)分化明顯，其中TOP 10陣營(yíng)報(bào)價(jià)基本協(xié)同，報(bào)價(jià)維持在1.7元/W左右。整體來(lái)看，中標(biāo)價(jià)格在1.7元/W及以上的項(xiàng)目規(guī)模約5GW，除錦州陽(yáng)光、億晶光電、唐山海泰及中來(lái)光電外，其余企業(yè)均在Top10陣營(yíng)。
四、誰(shuí)拿了大單
據(jù)北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，全球TOP 6企業(yè)今年組件目標(biāo)出貨在153-170GW之間，截至目前18GW組件招標(biāo)中，誰(shuí)收獲了大單?
由于華電及中核南京為框架集采，只確定了入圍供應(yīng)商，企業(yè)中標(biāo)規(guī)模無(wú)法確定，而大唐2GW備選項(xiàng)目也無(wú)法確定中標(biāo)企業(yè)所得份額，故本次企業(yè)中標(biāo)規(guī)模僅供參考，待后續(xù)規(guī)模明朗后北極星太陽(yáng)能光伏網(wǎng)將及時(shí)跟進(jìn)。
如上表，在可確定規(guī)模的項(xiàng)目中，當(dāng)前隆基樂葉中標(biāo)規(guī)模最高，達(dá)到了2.4GW;東方日升目前可查中標(biāo)規(guī)模約1.3GW，天合光能截至目前中標(biāo)規(guī)模約1.05GW。除TOP10陣營(yíng)外，二三線企業(yè)今年也連續(xù)接單，其中騰暉光伏和英利均入選了華電7GW組件集采。而唐山海泰、環(huán)晟光伏、湖南紅太陽(yáng)、億晶光電等企業(yè)目前均收獲了百兆瓦級(jí)組件訂單。
不用于去年頭部企業(yè)大獲全勝，今年在價(jià)格變動(dòng)之下，頭部企業(yè)與二三線企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。在華電7GW組件集采中，共確定了正泰、隆基、騰暉、晶澳、英利5家企業(yè)入圍供應(yīng)商，而中核南京1.3GW組件框架集采入選供應(yīng)商達(dá)12家之多。本周硅料價(jià)格最高已攀升至200元/kg,日前中環(huán)已將單晶硅片價(jià)格全線上調(diào)0.4元以上，組件價(jià)格、供貨能力將成為今年光伏市場(chǎng)最大的考驗(yàn)。
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