眾所周知，2020下半年光伏玻璃價格在供需緊張的推動下快速上漲，不到半年的時間價格漲幅接近80%。進入2021年3月份以來，光伏玻璃價格已回落到歷史低點徘徊，但根據(jù)CPIA測算，今年新增裝機55GW左右的情況下，上半年僅完成了不到10GW，下半年供需格局向好，光伏玻璃價格有望小幅反彈。
（來源：微信公眾號“集邦新能源網(wǎng)”ID：EnergyTrend）
2021光伏玻璃新擴張項目投資近450億
根據(jù)業(yè)內(nèi)不完全統(tǒng)計，2021年至今，光伏玻璃企業(yè)至少公布了12個重大光伏玻璃擴產(chǎn)項目，總投資額接近450億元。前兩個項目投資均超過100億元，屬于凱盛集團與彩虹新能源。但需要注意的是，光伏玻璃產(chǎn)能釋放時間較長，一般建設(shè)周期為1.5-2年。所以今年擴產(chǎn)的項目，預計要到2023年才可能完全釋放，所以短期內(nèi)產(chǎn)能供給的局面難以得到有效緩解。那么，2021年下半年光伏玻璃價格則有望小幅回升。但長期來看，2022-2023年行業(yè)新增產(chǎn)能幅度較大，同時今年擴產(chǎn)的項目到2023年可以得到釋放，所以預計2022-2023年光伏玻璃價格可能會持續(xù)走低。
福萊特與隆基、晶澳、東方日升簽下252億訂單
8月初福萊特發(fā)布公告稱，公司與晶澳科技簽署了關(guān)于銷售光伏玻璃的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，協(xié)議規(guī)定晶澳科技及其指定的控股公司預計向福萊特及其指定的全資控股公司在2021年-2024年三年內(nèi)采購約2.3億平方米組件用光伏壓延玻璃。同時，今年以來福萊特先后與東方日升、隆基簽訂協(xié)議，分別售出34GW（約2.34億平方米）組件用光伏壓延玻璃、46GW光伏組件用光伏玻璃，訂單額分別為89.09億元、117億元。
近年來，光伏產(chǎn)業(yè)長單鎖定產(chǎn)量已成為業(yè)內(nèi)老生常談的話題。以隆基為例，2020年至今已與多家硅料企業(yè)共簽訂56.39萬噸多晶硅長單，與金晶科技、福萊特、德力股份、南玻A、信義光能5家企業(yè)簽訂光伏玻璃采購長單，直接說明了供應(yīng)鏈管理已成為產(chǎn)業(yè)重要課題。
光伏玻璃部分廠商產(chǎn)線規(guī)劃，有望2023年之前投產(chǎn)
從歷年光伏玻璃產(chǎn)能來看，信義光能、福萊特的產(chǎn)能一直排列最前。而今年信義光能、福萊特、洛陽玻璃、亞瑪頓均有擴產(chǎn)，從產(chǎn)能爬坡來看，有望在2023年之前投產(chǎn)。信義光能與福萊特實際在產(chǎn)產(chǎn)能分別為10,800t/d、9,200t/d，福萊特安徽鳳陽2條1,000 t/d產(chǎn)線將于2021下半年投產(chǎn)。國內(nèi)規(guī)劃及在建產(chǎn)能合計8,400 t/d，將于2021、2022年建成總產(chǎn)能12,200、18,200 t/d。
根據(jù)CPIA預測，到2025年雙玻滲透率將從2020年的30%提高到60%；雙玻中預計2.5mm/2.0mm厚度將分別從2019年的80%/20%調(diào)整至0%/100%。雙玻是大趨勢，而2.0mm是業(yè)界普遍預期的終極選擇，目前逐漸從3.2向2.5再到2.0mm過渡。
同時，根據(jù)中信建設(shè)證券測算， 按照光伏玻璃85%良率、深加工90%良率和19.8%的轉(zhuǎn)化效率計算，一條1000t/d光伏玻璃產(chǎn)線如果生產(chǎn)3.2mm厚度的單玻，對應(yīng)6.9GW的年光伏裝機量；如果生產(chǎn)2.0mm厚度的雙玻，對應(yīng) 5.5GW裝機量。所以到2025年如果目前轉(zhuǎn)產(chǎn)的超白浮法玻璃全部從光伏玻璃轉(zhuǎn)回建筑和汽車玻璃，則超白壓延玻璃產(chǎn)能為111571t/d，可以支撐每年657GW的全球光伏裝機量。
總結(jié)
光伏玻璃的需求量受光伏裝機量的直接影響，同時玻璃也是光伏組件的必備原材料之一。在供需相持的情況下，玻璃的需求受益于雙重因素（光伏裝機與雙玻組件的滲透），產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好。
