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中金公司研報指出，碳中和目標全球化背景下，看好全球光伏五年CAGR近30%。2022年上游供需緊張情況或得到逐步緩解，帶來裝機需求大年。我們認為今年以來產業鏈面臨的上游供給緊缺將隨明年有效產能的釋放得到逐步緩解，光伏迎來裝機需求大年。

1)原料價格有望從高點回落，中下游盈利能力從擠壓走向均衡，看好中下游環節業績高彈性;

2)看好格局穩定的輔材環節逆變器、膠膜及光伏玻璃龍頭企業充分受益光伏需求增長;

3)原材料供給釋放、價格下降亦有利于產業鏈新技術試錯迭代，N型時代有望加速到來。