“搶到腿軟、簽到手軟”，無奈的“搶貨潮”仍在持續(xù)。
據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，自2021年1月以來硅料長單簽署量已較去年增長約97.67%，硅片、光伏玻璃長單簽署數(shù)量也較去年大幅增加。
硅料長單“簽到手軟”
從硅料端來看，截至目前僅保利協(xié)鑫、新特能源、大全等頭部多晶硅企業(yè)與下游簽署的長單合同累計達(dá)147.32萬噸。其中，保利協(xié)鑫長單簽署總量排名第一，達(dá)到76.845萬噸，其次是新特能源，簽署了48.595萬噸多晶硅長單。
在硅料市場階段性資源錯配導(dǎo)致供應(yīng)緊張的大背景下，多晶硅企業(yè)無疑成為最大贏家。并且，在利潤和銷量充裕的情況下，老舊企業(yè)紛紛迎來了良機(jī)。
2020年上半年曾陷入經(jīng)營困境的海外兩大海外多晶硅企業(yè)韓國OCIM和瓦克，前者因虧損關(guān)停了韓國產(chǎn)線，后者進(jìn)行了全球裁員瘦身。然而，2021年，OCIM、瓦克分別拿下隆基、晶科7.77萬噸、7萬噸多晶硅長單。而東方日升于2020年11月收購的聚光硅業(yè)今年表現(xiàn)亮眼，一舉便拿下了上機(jī)數(shù)控5萬噸硅料長單。
據(jù)國金證分析，2021年多晶硅產(chǎn)量約57萬噸，按明年硅料產(chǎn)能釋放節(jié)奏，預(yù)計2022年多晶硅新增產(chǎn)量為22-27萬噸，可滿足260-280GW組件需求，不過與下游環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能比較，明年硅料大概率仍是供應(yīng)鏈瓶頸。
硅片新軍強(qiáng)勢來襲
從硅片端來看，由雙良節(jié)能、上機(jī)數(shù)控、京運(yùn)通、寶峰時尚、高景太陽能等企業(yè)組成的“硅片新軍團(tuán)”正強(qiáng)勢來襲，包攬了年初至今的73%左右的銷售長單。
據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，2021年至今，雙良節(jié)能共簽署34億片硅片長單，位列第一;上機(jī)數(shù)控簽署19.3396億片硅片長單，排名第二;京運(yùn)通簽署了19.06億片硅片長單，排名第三。
值得一提的是，在硅片新勢力中，雙良節(jié)能、上機(jī)數(shù)控、京運(yùn)通均是從光伏設(shè)備領(lǐng)域跨界進(jìn)入硅片領(lǐng)域。雙良節(jié)能2021年開始拓展大尺寸單晶硅片業(yè)務(wù)，在包頭投建的40GW單晶硅一期項目，包括20GW拉晶、20GW切片產(chǎn)能已于10月初點火投產(chǎn)。上機(jī)數(shù)控2019年成立弘元新材拓展單晶硅業(yè)務(wù)，目前總計產(chǎn)能達(dá)20GW，還有10GW單晶硅拉晶項目正在建設(shè)中。京運(yùn)通從2017年開始主攻硅片業(yè)務(wù)，截至2021年中京運(yùn)通單晶硅片產(chǎn)能約8GW，并且今年6月樂山12GW新增產(chǎn)能正式投產(chǎn)，10月無錫10GW項目投產(chǎn)，預(yù)計2021年底產(chǎn)能達(dá)20GW。
跨界“新貴”高景太陽能、寶峰時尚(現(xiàn)更名為金陽新能源)來勢洶洶。高景太陽能押注210大尺寸，在珠海、西寧分別投下50GW的單晶硅片、單晶硅棒的超大產(chǎn)能，今年8月位于珠海的一期項目試投產(chǎn)、二期開工。金陽新能源自在去年進(jìn)入硅片領(lǐng)域后，今年8月拿下太一光伏、熊貓光伏不少于一億片的單鑄硅片訂單，9月182mm硅片已經(jīng)開始供貨。10月與江蘇徐州簽署了20GW大尺寸異質(zhì)結(jié)硅片投資協(xié)議。
光伏玻璃巨頭穩(wěn)扎穩(wěn)打
光伏玻璃端，整體來看今年長單簽署數(shù)量較去年大幅增長，其中信義光能、福萊特兩大巨頭在手訂單穩(wěn)列前兩名。
值得關(guān)注的是，光伏玻璃在經(jīng)歷了2020年因階段供應(yīng)緊張帶來的暴漲以及光伏玻璃新上項目不再受產(chǎn)能置換限制后，不僅信義、福萊特、彩虹集團(tuán)等頭部企業(yè)抓緊機(jī)遇提速擴(kuò)產(chǎn)，福耀、中石化等玩家都“吸引”入局，光伏玻璃行業(yè)開始進(jìn)入高速擴(kuò)張周期。
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