2021年是光伏行業不平凡的一年，硅料價格持續攀升，導致產業鏈形成長期博弈的態勢是光伏行業的主旋律。大家也一直關注硅料價格何時能夠下降?產業鏈博弈局面何時能夠結束?
從10月光伏裝機數據看，整體表現平平，呈現旺季不旺的態勢，主要也是因為硅料的高價格對終端需求造成了影響，部分項目選擇延遲到明年裝機。進入11月下旬后，硅片價格開始下降，隨后龍頭也紛紛官宣降價，引起了市場上不小熱議，硅片價格下調原因是什么?會持續下調么?
硅料的降價原因是什么，又會帶來什么影響?產業鏈博弈是否馬上要結束了?華爾街見聞特邀 中國有色金屬硅業協會專家委員會副主任，SEMI國際光伏標準委員會核心委員 呂錦標，與大家共同分享硅片及硅片降價后，對整個光伏產業鏈有什么影響?
硅片降價主因企業清庫存
硅片價格的變動主要還是因為終端傳導讓硅片有了一些庫存。進入11月底、12月初后，450W組件基本從2元/W以上下降到1.9元/W。電池開工率也在下降，基本在50%以下，年底需求不振，而對明年一季度裝機量訂單基本現在還不容易看到。
所以龍頭兩家企業紛紛開始對硅片降價出貨，清庫存。至于會不會繼續下降，由于明年大家對裝機需求比較樂觀，目前看硅片、電池、組件庫存并沒有大的離譜，預計不會產生雪崩式下跌。
年底產能投放疊加情緒恐慌
引發硅料價格下跌
硅料其實在27萬/噸的位置上已經徘徊4周了，且終端需求不振。硅片企業清庫存采購硅料意愿低，硅料價格必然難以高位維穩。再加上年底幾個主要擴產項目，如通威的兩個項目，大全的一個項目，以及保利協鑫的1萬噸顆粒硅都在放量。
這些放出來的量如果沒有被長單鎖走的話會作為零售市場的增量，但零售端已經出現需求下滑了，所以硅料是有下調壓力的。與此同時硅片價格下降也會引起市場的恐慌情緒，導致恐慌性下跌。
硅片尺寸不可無限制的變大
要考慮產業鏈適配
總體而言硅片在166以后確實是往大硅片發展。主張182檔位的企業，主因原來拉晶爐無論任何改造也只能改到這個尺寸了，而且到182也只能做個圓片，做方片還是很困難。所以有些老的拉晶爐比較多的企業，主張讓這些爐子改一改，延長壽命，也能夠做大硅片。
但像中環這樣的企業，它原來的量不是太大，所以后來一下子發力，新的產能很多應該能夠拉12寸的晶，那么無論210也好，220也好，它都具備這個條件往上走。新進入企業一般會上210，因為210能兼容182，但是182無法兼容210。但硅片尺寸不能無限擴大，必須要講究個規范，上下游之間，輔料之間要配套。
顆粒硅是否成為技術變革還有待觀察
目前來講的話，至于說顆粒硅是不是革命性的技術，現在還看不到。因為很多指標還是要有一定的量來證明，因為量還是比較少，因為量少了以后對下游的用料商業性的推廣，尤其在成本質量的檢驗過程中還不能夠出長時間的大量數據，還是有待驗證。
尤其目前這個年代的話，不管你是顆粒硅還是多晶硅，品質要求越來越高，基本上都是往半導體的二級料去看齊了，因為現在都走高效化，高效化以后你摻雜就要留有空間，尤其有很多金屬雜質各方面就比當年要求高的多了，當年多晶的時候鑄錠用料基本上純度上6個9、7個9基本夠用了。
所以不單單是顆粒硅，還是棒狀的多晶硅，都存在這方面的挑戰，共同的挑戰。至于說就是說誰替代誰，現在還談不上，因為從量各方面的話還有個過程，然后顆粒硅還是應該要有更多人參與，有更大的量逐步來做。
風光大基地持續推進
儲能、特高壓連帶受益
風光大基地二期近期推出，新能源發電進程開始加速，裝機量要上來，確實要大基地項目，因為它有條件，也有地方，二期來看基本上都在沙漠地區，大基地是風光平價時代后，實現“雙碳“目標的必經手段。
儲能是基本上三個端口來配儲能，一個是發電端現在逐步要求了大型的地面電站最好能配個10%的儲能，不單單是大基地了，很多其他很多項目都有這個要求，都有要求。第二個就是電網端，電網這一塊的調峰的配套，本來沒有新能源的話它也有，但是新能源在電網這塊有一定的配套。另外用戶側，特別是離網的系統肯定要有儲能。
所以為了實現風光發電在電力系統的占比，儲能必須加速布局。特高壓通道逐步都形成了，也是一個很好的方向，明年都有望成為很大的增長點。
