面對(duì)產(chǎn)能的不斷擴(kuò)充，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)警示，多晶硅生產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)可能出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過(guò)剩。
最近，關(guān)于企業(yè)布局多晶硅的新聞?lì)l頻吸引著大家的關(guān)注。
12月18日，大全新能源子公司新疆大全與包頭市簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議，計(jì)劃建設(shè)總產(chǎn)能為20萬(wàn)噸的太陽(yáng)能行業(yè)多晶硅項(xiàng)目。
而在此前2天和4天，也就是12月16日和12月14日，信義晶硅(香港)和江蘇陽(yáng)光集團(tuán)宣布：前者將透過(guò)其中國(guó)附屬公司在云南曲靖開(kāi)展多晶硅項(xiàng)目，估計(jì)年產(chǎn)能為6萬(wàn)噸，未來(lái)將提升至20萬(wàn)噸;后者則擬在內(nèi)蒙古烏拉特前旗投資建設(shè)10萬(wàn)噸多晶硅、15GW單晶拉棒、15GW電池組件及光伏電站項(xiàng)目，總投資351.5億元。
從12月14日至18日這短短5天的時(shí)間里，就有3家企業(yè)投資36萬(wàn)噸的多晶硅產(chǎn)能。
企業(yè)對(duì)于多晶硅的布局步伐之密集，產(chǎn)能擴(kuò)張之多，可見(jiàn)一斑。事實(shí)上，自去年底以來(lái)，諸多企業(yè)在多晶硅生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行布局。其中，還不乏新進(jìn)入者。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：“能源圈”根據(jù)公開(kāi)信息整理
企業(yè)家的眼光是敏銳的。之所以有這么多企業(yè)、這么密集地在多晶硅產(chǎn)能方面進(jìn)行布局，主要還是有利可圖，而且是高額利潤(rùn)。
據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2021年1-9月，由于工業(yè)硅、純堿、等部分原材料因能耗雙控而造成供應(yīng)短缺，價(jià)格上漲。其中，硅料價(jià)格就上漲了165%。(截至目前，各環(huán)節(jié)供應(yīng)鏈價(jià)格均有所下滑。)
上游價(jià)格的上漲最終必然會(huì)傳導(dǎo)到終端，進(jìn)而影響裝機(jī)量。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月，光伏發(fā)電新增裝機(jī)29.31GW，同比增長(zhǎng)34%，其中分布式裝機(jī)19.03GW，占比64.9%。
雖然從數(shù)據(jù)來(lái)看，增長(zhǎng)的幅度也算比較大，但依然沒(méi)有達(dá)到大家的預(yù)期。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在12月15日下調(diào)了2021年中國(guó)光伏裝機(jī)規(guī)模預(yù)測(cè)，由55-65GW下調(diào)至45-55GW。
這一點(diǎn)毋庸置疑：如果沒(méi)有這一輪的價(jià)格上漲，2021年中國(guó)新增光伏裝機(jī)量必然會(huì)比實(shí)際的高。
盡管?chē)?guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展不及預(yù)期，但好在海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，進(jìn)而拉動(dòng)國(guó)內(nèi)制造端繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。其中，2021年中國(guó)前三季度多晶硅產(chǎn)量達(dá)36萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24.1%。
另外，一個(gè)重要的原因是這些企業(yè)對(duì)于雙碳目標(biāo)下光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展充滿信心。多晶硅為光伏行業(yè)的關(guān)鍵原料，廣泛用于生產(chǎn)傳統(tǒng)太陽(yáng)能電池。隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)多晶硅產(chǎn)量已經(jīng)由2017 年24.2 萬(wàn)噸增至2020 年39.2 萬(wàn)噸。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì)，2021年多晶硅產(chǎn)量達(dá)到48萬(wàn)-48.5萬(wàn)噸。
▲數(shù)據(jù)來(lái)源：德國(guó)研究公司Bernreuter Research
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華預(yù)測(cè)，2022年光伏裝機(jī)在國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電巨大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備量的推動(dòng)下，將增至75GW以上。相比于今年的預(yù)測(cè)裝機(jī)量，上述預(yù)測(cè)意味著明年可能會(huì)有36%-66%的新增裝機(jī)增長(zhǎng)空間。
這也意味著會(huì)有更多多晶硅的需求。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)根據(jù)各主要企業(yè)的規(guī)劃進(jìn)行初步統(tǒng)計(jì)，到2022年底，中國(guó)多晶硅產(chǎn)能為100萬(wàn)噸/年，預(yù)期當(dāng)年產(chǎn)量70萬(wàn)-75萬(wàn)噸，如果考慮到海外產(chǎn)能供應(yīng)，可以滿足全球230GW左右的裝機(jī)量需求。TrendForce的最新研究報(bào)告預(yù)測(cè)與這一規(guī)模相匹配：在產(chǎn)銷(xiāo)有序發(fā)展下，2022年預(yù)計(jì)新增光伏裝機(jī)達(dá)200-220GW。
從長(zhǎng)期來(lái)看，未來(lái)中國(guó)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到250萬(wàn)噸/年以上。面對(duì)產(chǎn)能的不斷擴(kuò)充，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)警示，多晶硅生產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)可能出現(xiàn)階段性產(chǎn)能過(guò)剩。在限電限產(chǎn)、碳達(dá)峰碳中和等的要求下，多晶硅這種高耗能產(chǎn)業(yè)，一定要進(jìn)行布局的調(diào)整，加大研發(fā)和創(chuàng)新的力度，降低成本，才能在未來(lái)具有更大的競(jìng)爭(zhēng)力。
