遼寧成大在停牌3個交易日后“和盤托出”募資近18.6億元的定增預(yù)案。在該方案中，加碼油頁巖開發(fā)，以及史玉柱控股的巨人投資出資8.6億認(rèn)購發(fā)行股份的46%，成為最大的看點(diǎn)。
加碼油頁巖開發(fā)
預(yù)案顯示，公司擬以每股13.26元的價格，向巨人投資有限公司和上海海博鑫惠國際貿(mào)易有限公司定向增發(fā)1.4億股，募資近18.6億元，用于實(shí)施新疆寶明礦業(yè)有限公司油頁巖綜合開發(fā)利用（一期）項(xiàng)目。其中約12億用于增資新疆寶明，其余用于向新疆寶明提供委托貸款，由新疆寶明實(shí)施油頁巖綜合開發(fā)利用（一期）項(xiàng)目。
記者了解到，新疆寶明擁有吉木薩爾縣石長溝、吳家灣、木塔寺、白楊河等4個油頁巖探礦權(quán)。此次募投的具體項(xiàng)目為新疆吉木薩爾縣石長溝油頁巖礦，該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，包括油頁巖露天礦、油頁巖干餾廠及相應(yīng)的公輔設(shè)施。油頁巖露天礦規(guī)模按1100萬噸/年（原礦）設(shè)計(jì)，油頁巖干餾廠為新建年產(chǎn)頁巖油47.8萬噸干餾項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資43.4億元，生產(chǎn)期年均利潤10.1億元，所得稅后內(nèi)部收益率為近19.9％。
近年來，我國原油對外依存度不斷提高，2011年原油進(jìn)口量達(dá)2.4億噸，對外依存度約57%，給我國能源安全帶來較大壓力。我國油頁巖資源豐富，技術(shù)可采資源量約2400億噸，理論上可回收干餾油約100億噸，產(chǎn)業(yè)化潛力巨大。
自2008年制定了能源發(fā)展戰(zhàn)略以來，遼寧成大通過子公司吉林成大弘晟在吉林樺甸地區(qū)開展了多年的油頁巖開發(fā)利用的研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)踐，其油頁巖生產(chǎn)線已開始批量生產(chǎn)，成為國內(nèi)油頁巖開采領(lǐng)域的重要生產(chǎn)企業(yè)。目前，成大弘晟被國土資源部評為全國首批40個國家礦產(chǎn)資源綜合利用示范基地之一，申請的重大科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目已通過吉林省科技廳的審批。
公司表示，新疆寶明將利用公司已有的自有核心技術(shù)，吸收成大弘晟摸索積累的油頁巖開采加工經(jīng)驗(yàn)，充分發(fā)揮公司在工藝技術(shù)上的優(yōu)勢。
遼寧成大表示，新疆寶明項(xiàng)目的實(shí)施將成為公司油頁巖產(chǎn)業(yè)化的重要突破。通過此次定增，一方面可以進(jìn)一步擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模，提高能源開發(fā)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)收入；另一方面可利用油頁巖開發(fā)的巨大市場商機(jī)，成為油頁巖開發(fā)的行業(yè)龍頭企業(yè)。
資料顯示，2010年10月，遼寧成大與陜西古、陜西寶明等投資主體簽訂投資協(xié)議。此次向新疆寶明增資后，遼寧成大持有新疆寶明的股權(quán)比例將由60%增至62%。
史玉柱參與定增
除了油頁巖這個A股市場的熱門題材外，遼寧成大此次定增另一個值得關(guān)注的焦點(diǎn)是，由史玉柱旗下的巨人投資參與認(rèn)購。
據(jù)公告，遼寧成大此次定增對象為2家公司，分別為巨人投資有限公司和上海海博鑫惠國際貿(mào)易有限公司，它們擬分別以現(xiàn)金認(rèn)購6500萬股和7500萬股。定增完成后，成大集團(tuán)持有上市公司股權(quán)的比例將由12.45%降至11.29%，仍為公司控股股東；巨人投資和海博鑫惠分別持有4.32%和4.98%，將成為遼寧成大的第三大股東和第二大股東。
資料顯示，巨人投資的法人代表是史玉柱，注冊資本5000萬，經(jīng)營范圍為實(shí)業(yè)投資、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)和服務(wù)。史玉柱直接持有巨人投資95%股權(quán)。巨人投資旗下有上海健特生命科技有限公司、上海健特生物科技有限公司、上海蘭麟生物科技有限公司和上海巨人創(chuàng)業(yè)投資有限公司四家子公司。
史玉柱近年與A股結(jié)下不解之緣。早在2011年初，史玉柱即決定參與民生銀行215億規(guī)模的定增，在定增方案遭否決后，史玉柱改為從二級市場增持民生銀行，并因此斬獲巨額浮盈，被市場所追捧。
此次參與遼寧成大定增，史玉柱能否圓夢，值得關(guān)注。按照程序，遼寧成大的定增方案尚需獲得遼寧國資委、公司股東大會審議通過和中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。
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