一、“泛在網(wǎng)”輪廓進一步清晰
日前，國家電網(wǎng)發(fā)布了《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書 2019》(以下簡稱《白皮書》)，“泛在網(wǎng)”輪廓進一步清晰。2019年3月，國家電網(wǎng)發(fā)布了泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設大綱，在分析目前國家電網(wǎng)面臨的形式與需求的基礎上，明確了“三型兩網(wǎng)”的戰(zhàn)略目標，提出了在21年初步建成、24年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)劃目標。同時，對泛在網(wǎng)的建設目標、建設內(nèi)容做出了初步的規(guī)劃。
二、奠定電力工業(yè)的智能化基礎
構建“電力工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)”，奠定電力工業(yè)的智能化基礎。根據(jù)《白皮書》，從技術上看泛在電力物聯(lián)網(wǎng)廣泛應用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、邊緣計算等信息和智能技術，屬于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)范疇，是數(shù)字革命在能源電力領域的必然產(chǎn)物。其目標，對內(nèi)實現(xiàn)管理運營的提質(zhì)增效、對外適應社會形態(tài)、打造行業(yè)生態(tài)、培育新型業(yè)態(tài)。
6大建設內(nèi)容，5大價值目標。泛在電力物聯(lián)網(wǎng)6大建設領域：對內(nèi)業(yè)務、對外業(yè)務、數(shù)據(jù)共享、基礎支撐、技術攻關和安全防護。5大價值目標：助力國家治理能力現(xiàn)代化、推動能源低碳轉型、促進電網(wǎng)提質(zhì)增效、服務人民美好生活用能需求、促進產(chǎn)業(yè)鏈再造及上下游企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2019年圍繞，基礎支撐、數(shù)據(jù)共享、安全防護、技術攻關四個方向重點建設。
三、孕育萬億級市場
關注后端生態(tài)體系，孕育萬億級市場。在《白皮書》最后一部分，介紹了基于泛在電力物聯(lián)網(wǎng)的7大服務生態(tài)：分布式光伏、綜合能效、電動汽車、能源電商、數(shù)據(jù)商業(yè)化、線上產(chǎn)業(yè)鏈金融、電工裝備等服務生態(tài)。我們認為，在目前電力體制改革不斷推進的背景下，電力的商品化、電力交易的市場化大趨勢已經(jīng)明晰，將會帶來電力多元價值屬性的再發(fā)現(xiàn)，例如電力的清潔屬性、電力的時空屬性，這些將催生出巨大的新興業(yè)態(tài)市場空間。2018年我國全社會用電量6.84萬億度，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)構建的上述生態(tài)體系，將孕育出每年萬億級的市場空間。
四、投資建議
我們認為從現(xiàn)在開始，國家電網(wǎng)的招標將會向信息化方向傾斜，投資占比也將進一步提升，信息化+通信投資總額有望從2018年的120億元左右向400-500億左右的空間提升。根據(jù)2019年的建設重點任務——基礎支撐、數(shù)據(jù)共享、安全防護、技術攻關，優(yōu)先推薦標的：國電南瑞，重點關注岷江水電。
風險提示。國家電網(wǎng)推進泛在電力物聯(lián)網(wǎng)執(zhí)行力度不及預期;電網(wǎng)信息化投資不及預期。
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