廣東省質(zhì)監(jiān)局WTO/TBT中心近日通報(bào)稱，美國(guó)、歐盟等國(guó)家和地區(qū)對(duì)進(jìn)口定向燈和LED燈具產(chǎn)品提出了覆蓋節(jié)能環(huán)保、生態(tài)設(shè)計(jì)、能效標(biāo)簽、測(cè)試檢驗(yàn)等方面更高、更嚴(yán)格的要求。對(duì)于進(jìn)入國(guó)的定向燈和LED燈具產(chǎn)品提出覆蓋節(jié)能環(huán)保、生態(tài)設(shè)計(jì)、能效標(biāo)簽、測(cè)試檢驗(yàn)、性能、安全性、尺寸、重量、形狀等方面更高、更嚴(yán)格的要求。
歐盟的一項(xiàng)法規(guī)就針對(duì)定向燈和LED燈提出了高能效要求。該通報(bào)法規(guī)要求，只有能效指數(shù)達(dá)到0.2以上的定向LED燈和定向熒光燈才能進(jìn)入歐盟市場(chǎng)，比之前的能效要求提高了2.5倍，是目前我國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的2.2倍。經(jīng)估算，按照上述能效要求，直接導(dǎo)致LED燈的生產(chǎn)成本提升20%以上，將給廣東的LED企業(yè)帶來20多億元的額外成本。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，整個(gè)LED行業(yè)也面臨成本增加、需求減少的現(xiàn)狀。以上游最熱的LED芯片為例。近年來LED芯片投產(chǎn)熱度較高，LED生產(chǎn)材料藍(lán)寶石襯底價(jià)格從2009年末的9美元，大幅飆升到了2010年末的35美元，之后才開始逐漸回落。根據(jù)知名行業(yè)研究機(jī)構(gòu) SEMI 的跟蹤數(shù)據(jù)，LED用藍(lán)寶石襯底的價(jià)格在2012年一季度下滑到了歷史低點(diǎn)8美元，目前維持在10美元左右。整體造價(jià)成本仍然較高。
當(dāng)前歐債危機(jī)、貿(mào)易壁壘、成本增加等問題疊加在一起，無疑是對(duì)LED產(chǎn)業(yè)的嚴(yán)重的考驗(yàn)。與此形成反差的是，LED產(chǎn)品的價(jià)格不升反降。從2011年開始，LED行業(yè)進(jìn)入了“寒冰期”，企業(yè)紛紛下調(diào)產(chǎn)品價(jià)格來應(yīng)對(duì)困境。專家認(rèn)為，由于近年來LED芯片廠商大幅擴(kuò)產(chǎn)，加上傳統(tǒng) LED應(yīng)用背光模組受到全球消費(fèi)電子產(chǎn)品需求低迷的影響，LED市場(chǎng)總體呈現(xiàn)供大于求的狀況，此外全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的低迷也造成了LED行業(yè)需求的下滑，企業(yè)降低LED價(jià)格是“被逼無奈”的舉措。
針對(duì)LED價(jià)格下降的問題，長(zhǎng)江證券分析師陳志堅(jiān)在接受記者采訪時(shí)認(rèn)為，產(chǎn)品價(jià)格下降要從兩個(gè)方面來看：第一，產(chǎn)品價(jià)格下降的情況下，如果生產(chǎn)成本沒有以相同或更快速度下將，企業(yè)毛利率將被壓縮；第二，產(chǎn)品價(jià)格下降，拉近了LED燈具與傳統(tǒng)照明燈具的價(jià)格差，有利于LED燈具的市場(chǎng)推廣。聊以安慰地說，企業(yè)短期內(nèi)會(huì)因?yàn)閮r(jià)格下降造成營(yíng)收和凈利的下降，但只當(dāng)是為L(zhǎng)ED“飛入尋常百姓家”做貢獻(xiàn)了。
短期調(diào)整，長(zhǎng)期利好
正如本文開頭所講，國(guó)家政策的密集利好與整個(gè)行業(yè)的不溫不火形成對(duì)比。2012上半年，不論是國(guó)家層面還是地方層面都大量推出了相關(guān) LED的扶持政策。
國(guó)家層面，新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、半導(dǎo)體照明科技十二五專項(xiàng)規(guī)劃相繼出臺(tái)，國(guó)家半導(dǎo)體照明工程招標(biāo)也于上半年進(jìn)行。廣東省也提出，3年內(nèi)普及公共照明領(lǐng)域LED照明，5年內(nèi)達(dá)到5000億產(chǎn)值。以上政策，都將對(duì)LED行業(yè)形成長(zhǎng)期利好。
具體到短期下半年，去年國(guó)家發(fā)布淘汰白熾燈路線圖，決定從今年10月1日起，禁止銷售和進(jìn)口100瓦及以上普通照明用白熾燈，效應(yīng)將在下半年開始逐漸釋放；與此同時(shí)，國(guó)家上半年出臺(tái)的針對(duì)LED和節(jié)能燈的22億專項(xiàng)節(jié)能補(bǔ)貼也能起到一定刺激作用。從長(zhǎng)期來看，政策市仍是主導(dǎo)，國(guó)家政策對(duì)LED的大力支持必然會(huì)帶動(dòng)LED產(chǎn)業(yè)需求的巨大釋放，為L(zhǎng)ED帶來全新的市場(chǎng)。
地方政策在推動(dòng)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面也毫不落后。據(jù)悉，首都北京已啟動(dòng)了地鐵LED路燈改造項(xiàng)目；廣州緊跟其后，斥資2900 萬將18000套燈泡換成LED燈具；此外，廣州還計(jì)劃投資 5億多元人民幣在花都、從化、增城、白云等地23個(gè)鎮(zhèn)街的農(nóng)村地區(qū)新裝LED路燈 6 萬盞；珠海市也已啟動(dòng)9 萬盞路燈改造項(xiàng)目，預(yù)計(jì)今年完成3萬盞。
廣發(fā)證券關(guān)于LED照明政策分析的研究報(bào)告內(nèi)容顯示，目前政策落實(shí)的情況以廣東最為積極，預(yù)期其他地方預(yù)計(jì)會(huì)很快跟上，眾多政府支持項(xiàng)目的啟動(dòng)給國(guó)內(nèi)LED企業(yè)帶來了新的訂單和需求，預(yù)計(jì)LED下半年的景氣度可能超過上半年。此外，國(guó)內(nèi)廠商產(chǎn)業(yè)鏈布局日益完善，上游芯片逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，并且有部分廠商芯片進(jìn)入臺(tái)灣封裝廠，顯示國(guó)內(nèi)芯片技術(shù)逐步成熟，性價(jià)比優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。同時(shí)，上半年，又不斷有大大小小的企業(yè)倒閉，延續(xù)了去年行業(yè)緩慢洗牌的趨勢(shì)，下游應(yīng)用則進(jìn)入逐步整合階段，對(duì)上市公司仍舊有利。
不過，無論外部環(huán)境的改善，還是國(guó)家政策效應(yīng)的釋放，都是一個(gè)長(zhǎng)期的過程。2012年，整個(gè)行業(yè)將在調(diào)整和整合的過程中繼續(xù)從初期的盲目走向成熟期的理性，上市公司也必須忍受短期調(diào)整帶來的陣痛。
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