12月3日，中國(guó)華能集團(tuán)有限公司成功定價(jià)發(fā)行15億美元多年期S條例高級(jí)無(wú)抵押固定利率美元債券。
（來(lái)源：微信公眾號(hào)“中國(guó)華能” ID：china-huaneng 作者：李葉 張劍）
本次債券發(fā)行由華能集團(tuán)提供擔(dān)保，由華能集團(tuán)境外全資子公司華能財(cái)資控股公司擔(dān)任發(fā)行主體，募集資金由華能集團(tuán)境外資金管理平臺(tái)華能財(cái)資公司統(tǒng)籌運(yùn)作。
這次發(fā)行，是華能獲得國(guó)際評(píng)級(jí)后，首次在境外發(fā)行債券，是華能首次發(fā)行10年期長(zhǎng)期限債券品種，創(chuàng)下了發(fā)電集團(tuán)境外美元債券最大發(fā)行規(guī)模，也創(chuàng)下了今年中資企業(yè)3年期美元債券發(fā)行的最低收益率和最窄息差。
債券利率為T（實(shí)時(shí)國(guó)債利率）+margins（息差），發(fā)行定價(jià)時(shí)一般先確定最低的息差，再確定實(shí)時(shí)國(guó)債利率。息差低（窄）、收益率低，表示發(fā)行結(jié)果理想。
本次3筆債券訂單簿動(dòng)能均良好，投資者認(rèn)購(gòu)意向踴躍，其中不乏知名主權(quán)基金、資管、保險(xiǎn)類投資者參與。3期息差均優(yōu)于同等信用條件可比企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)息差，充分體現(xiàn)了國(guó)際投資者對(duì)中國(guó)華能的高度認(rèn)可。
此次華能通過(guò)下屬香港財(cái)資公司成功發(fā)行美元債券，有助于華能集團(tuán)打造境外統(tǒng)一的國(guó)際化的資金管理平臺(tái)，進(jìn)一步提升華能集團(tuán)在國(guó)際資本市場(chǎng)的形象及影響力，助力集團(tuán)公司建設(shè)成為具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。
|
