近段時(shí)間，特斯拉股價(jià)暴漲，一路沖到每股880美元，市值超過1500億美元，超過了大眾和寶馬的總和。資本市場瘋狂來臨，特斯拉創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克(ElonMusk)的瘋狂也未停止。
本周一，馬斯克在Twitter上連發(fā)兩條消息，對(duì)該業(yè)務(wù)的最新進(jìn)展進(jìn)行了更新。馬斯克稱，該公司正在美國舊金山灣區(qū)加緊安裝太陽能屋頂。此外，特斯拉很快將宣布進(jìn)軍歐洲和中國市場的時(shí)間。
特斯拉于2016年10月推出“太陽能屋頂”，它將太陽能生產(chǎn)與美觀耐用的玻璃屋頂相結(jié)合，能夠?qū)㈥柟廪D(zhuǎn)化為電能，并通過Powerwall電池存儲(chǔ)能量實(shí)現(xiàn)用電自給自足。特斯拉太陽能屋頂由兩種類型的玻璃瓦片構(gòu)成，太陽能瓦片和非太陽能瓦片，可以通過控制兩種類型的瓦片數(shù)量來調(diào)節(jié)所需產(chǎn)生的電量。定價(jià)為每平方英尺均價(jià)為21.85美元，約合人民幣1580.2元/每平方米。
2019年10月特斯拉推出第三代產(chǎn)品，與前代產(chǎn)品相比價(jià)格大幅下降。馬斯克曾在公開渠道表示，第三代太陽能屋頂預(yù)計(jì)將成為首個(gè)大規(guī)模推出的版本，每周安裝量有望達(dá)到1000個(gè)。若特斯拉光伏屋頂出貨量順利達(dá)到規(guī)劃的1000個(gè)/周，則將帶來一個(gè)需求規(guī)模僅1000-1200萬平米/年、但市場規(guī)模20-30億元/年、利潤規(guī)模高達(dá)4-8億元/年的增量市場。
特斯拉產(chǎn)品所受到的市場追捧程度實(shí)則已超越汽車本身的范疇，它更像是消費(fèi)者對(duì)于前沿科技產(chǎn)品的擁抱。馬斯克在2016年斥資26億美元收購SolarCity，擬進(jìn)軍太陽能行業(yè)。盡管，馬斯克曾在后來公開表示后悔了這筆三年前的收購，因?yàn)榱慨a(chǎn)Model3的困難超出了他的想象。但他也表示，依然相信太陽能的未來。
在特斯拉第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上，馬斯克表示，太陽能屋頂會(huì)變成特斯拉的一個(gè)主要的業(yè)務(wù)，第三代產(chǎn)品已經(jīng)為大規(guī)模部署做好了準(zhǔn)備。這意味著，汽車產(chǎn)業(yè)的顛覆者特斯拉，將光伏產(chǎn)業(yè)視為了潛力更大、可能性更多的市場。馬斯克曾估算，美國每年大概有400-500萬的新房屋頂可供利用，更不用說放眼全球了，這無疑是一個(gè)巨大的市場。他曾樂觀的說，“過不了多久，每一座房子都將變成光伏電站。”
目前屋頂光伏包括兩種:一種是在普通屋頂上架設(shè)光伏組件的傳統(tǒng)方式，另一種方式是使用兼具屋頂與光伏發(fā)電雙重功能的一體化新產(chǎn)品，比如特斯拉太陽能屋頂瓦片(SolarRooftiles):
特斯拉的太陽能屋頂瓦片由鋼化玻璃內(nèi)部鑲嵌光伏電池制成，具有強(qiáng)度高、重量輕、耐用性優(yōu)、造型美觀等特點(diǎn)。其強(qiáng)度是普通屋頂瓦的三倍多，但重量只有普通屋頂瓦的一半，而且不會(huì)像瀝青或混凝土那樣隨著時(shí)間的推移被逐漸腐蝕，可延長屋頂使用壽命。
特斯拉的太陽能屋頂瓦片包括兩個(gè)版本:可發(fā)電版本和不可發(fā)電版本，前者內(nèi)嵌光伏電池片故售價(jià)更高，后者只是鋼化玻璃。客戶可以根據(jù)用電量決定可發(fā)電瓦片的數(shù)量和占比，占比越高屋頂造價(jià)越貴。兩種瓦片外觀相同，純黑色帶紋理，且特斯拉還專門設(shè)計(jì)了定制配件、通風(fēng)口和天窗，最大程度保障屋頂顏色一致性與造型美觀度。
根據(jù)Electrek于2019年6月公布的一份特斯拉向其客戶提供的太陽能屋頂報(bào)價(jià)(根據(jù)時(shí)間推測為前代產(chǎn)品)，彼時(shí)1862平方英尺+9.45kW光伏屋頂所需系統(tǒng)總價(jià)高達(dá)6.96萬美元(已扣減30%ITC)，考慮節(jié)省電費(fèi)及時(shí)間價(jià)值后的全生命周期總成本高達(dá)3.88萬美元。對(duì)比可見，第三代產(chǎn)品推出后特斯拉光伏屋頂經(jīng)濟(jì)性與投資價(jià)值大幅提升。
此外，2月11日晚間，國內(nèi)光伏龍頭通威股份公布三年投資規(guī)劃，擬投資年產(chǎn)30GW高效太陽能電池及配套項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資約200億元人民幣。
計(jì)劃將多晶硅料產(chǎn)能到2023年擴(kuò)產(chǎn)到22~29萬噸，電池片產(chǎn)能計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)到80~100GW。在多晶硅料環(huán)節(jié)，公司新產(chǎn)能將加大N型料的投入，在電池片方面，公司新產(chǎn)能有望選擇perc+、topcon和異質(zhì)結(jié)等高效技術(shù)路線，且設(shè)備均是M12硅片向下兼容。對(duì)標(biāo)美股大全新能源隔夜大漲15%。
分析認(rèn)為，此次新建產(chǎn)能方面，通威新產(chǎn)能有望布局perc+、opcon和異質(zhì)結(jié)等新技術(shù)，新技術(shù)單GW投資額預(yù)計(jì)在2.5(topcon)~5(HIT)億元，通威每年20GW的擴(kuò)產(chǎn)有望帶來每年50~100億元的設(shè)備空間。
過年期間國內(nèi)主要多晶硅片廠商都進(jìn)行了放假減產(chǎn)或直接停產(chǎn)，而受此次疫情影響，國內(nèi)多晶硅片生產(chǎn)環(huán)節(jié)截止目前為止整體復(fù)工率不高，多晶硅片企業(yè)預(yù)計(jì)將到2月10日之后才會(huì)陸續(xù)開工復(fù)產(chǎn)，且開工也多以本地員工為主，預(yù)計(jì)屆時(shí)多晶硅片價(jià)格將會(huì)明朗;單晶硅片環(huán)節(jié)方面，部分單晶硅片企業(yè)生產(chǎn)受到一定影響，但市場上主流大廠基本保持幾近滿產(chǎn)，貨源供應(yīng)較為充足，目前市場上單晶硅片價(jià)格較為平穩(wěn)，暫無太大變化。
國外來看，一季度海外市場有多晶硅企業(yè)進(jìn)行減產(chǎn)、檢修。據(jù)BusinessKorea報(bào)道，韓國多晶硅廠商OCI和韓華正考慮退出市場，并有望于年內(nèi)宣布。韓國多晶硅料產(chǎn)能退出影響10%左右供給，多晶硅料價(jià)格有望持續(xù)走強(qiáng)，預(yù)計(jì)將對(duì)整個(gè)國內(nèi)多晶硅市場供應(yīng)有一定利好影響。
在中國領(lǐng)先硅料廠商低成本高品質(zhì)新產(chǎn)能集中投產(chǎn)之下，近兩年多晶價(jià)格顯著下降，已遠(yuǎn)低于OCI等海外傳統(tǒng)多晶硅企業(yè)現(xiàn)金成本線，OCI、瓦克、韓華等廠商產(chǎn)能計(jì)劃/陸續(xù)關(guān)停或減產(chǎn)，預(yù)計(jì)全球多晶硅供給向中國優(yōu)勢龍頭廠商集中。
|
