根據(jù)企業(yè)類(lèi)型不同，原則上按照核定產(chǎn)能的76%、70%、60%嚴(yán)控產(chǎn)量目標(biāo)。結(jié)合企業(yè)所在地的煤炭壓減任務(wù)及統(tǒng)籌煤炭消費(fèi)指標(biāo)情況，再確定具體產(chǎn)量。新建、改建、擴(kuò)建焦化項(xiàng)目也要“以煤定產(chǎn)”，按規(guī)定分配產(chǎn)量指標(biāo)。
日前，山東省工信廳、省發(fā)改委、省生態(tài)環(huán)保廳聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于實(shí)行焦化項(xiàng)目清單管理和“以煤定產(chǎn)”工作的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)，要求嚴(yán)控焦化產(chǎn)能、降低煤炭消費(fèi)，將全省焦炭產(chǎn)量控制在3200萬(wàn)噸以?xún)?nèi)，相當(dāng)于較2019年減產(chǎn)30%左右。
焦化是傳統(tǒng)耗煤大戶，上游直接事關(guān)煤炭消費(fèi)，下游連著冶金、化工等產(chǎn)業(yè)的原料供應(yīng)。而山東又是焦炭主產(chǎn)地之一，年產(chǎn)量長(zhǎng)期位列全國(guó)第三。在供應(yīng)本省的同時(shí)，其焦炭產(chǎn)品大量流向華東等地。多位業(yè)內(nèi)人士向記者證實(shí)，若嚴(yán)格實(shí)施“以煤定產(chǎn)”，全省焦化限產(chǎn)幅度將達(dá)到40%-50%，山東或由目前的焦炭?jī)粽{(diào)出省份轉(zhuǎn)為凈調(diào)入省份，周邊供應(yīng)格局也將受到影響。此外，同作為主產(chǎn)地的晉、冀兩省也在推行不同程度的限產(chǎn)措施，會(huì)否進(jìn)一步影響全國(guó)市場(chǎng)?業(yè)內(nèi)對(duì)此頗為關(guān)注。
限產(chǎn)背后是減煤力度持續(xù)加大
根據(jù)《通知》，山東將對(duì)焦化項(xiàng)目實(shí)施清單管理。經(jīng)主管部門(mén)核定的焦?fàn)t炭化室高度5.5米及以上項(xiàng)目，可納入清單并組織生產(chǎn)，產(chǎn)能可用于置換;不在清單內(nèi)的項(xiàng)目將落實(shí)“在建停建、在產(chǎn)停產(chǎn)”措施，且未列入清單之前，一律不得續(xù)建、投產(chǎn)。
同時(shí)，已納入清單的項(xiàng)目分類(lèi)實(shí)行“以煤定產(chǎn)”。根據(jù)企業(yè)類(lèi)型不同，原則上按照核定產(chǎn)能的76%、70%、60%嚴(yán)控產(chǎn)量目標(biāo)。結(jié)合企業(yè)所在地的煤炭壓減任務(wù)及統(tǒng)籌煤炭消費(fèi)指標(biāo)情況，再確定具體產(chǎn)量。新建、改建、擴(kuò)建焦化項(xiàng)目也要“以煤定產(chǎn)”，按規(guī)定分配產(chǎn)量指標(biāo)。換言之，煤炭消費(fèi)將直接決定焦化產(chǎn)業(yè)走勢(shì)。
“山東是焦炭生產(chǎn)大省，焦化去產(chǎn)能正是為了控制煤炭消費(fèi)量，有助于完成全省減煤任務(wù)。”山東省生態(tài)文明研究中心主任周勇表示。
據(jù)了解，山東煤炭消費(fèi)總量長(zhǎng)期位居全國(guó)之首，且煤炭占一次能源消費(fèi)總量的比重，高出全國(guó)平均水平15個(gè)百分點(diǎn)，減煤壓力巨大。為完成“十三五”期間減煤10%的任務(wù)，該省今年須壓減煤炭3700萬(wàn)噸。焦化作為傳統(tǒng)耗煤大戶，首當(dāng)其沖被列為重點(diǎn)。去年7月，《山東省人民政府辦公廳關(guān)于嚴(yán)格控制煤炭消費(fèi)總量推進(jìn)清潔高效利用的指導(dǎo)意見(jiàn)》已明確，2019年、2020年分別壓減焦化產(chǎn)能1031萬(wàn)噸、655萬(wàn)噸，兩年共計(jì)壓減1686萬(wàn)噸。
一位業(yè)內(nèi)資深人士告訴記者，結(jié)合山東各地市分配的減煤任務(wù)，以煤焦比1：1.245來(lái)算，焦化行業(yè)承擔(dān)約2100萬(wàn)噸的減煤任務(wù)。“去年以來(lái)，全省已退出焦化產(chǎn)能1500萬(wàn)噸左右。在此基礎(chǔ)上，減煤力度進(jìn)一步加大。”
限產(chǎn)50%，下游供應(yīng)或?qū)⒊袎?
《通知》一出，很快引發(fā)多方關(guān)注。
其中，既出于山東在全國(guó)焦化市場(chǎng)的重要地位，也有對(duì)限產(chǎn)方式的不同看法。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，去年山東焦炭總產(chǎn)能約為5543萬(wàn)噸，占到全國(guó)總產(chǎn)能的10%左右;產(chǎn)量達(dá)到4921萬(wàn)噸，約占全國(guó)總產(chǎn)量的10.4%。據(jù)川財(cái)證券統(tǒng)計(jì)，作為僅次于山西、河北的焦炭生產(chǎn)大省，山東在供應(yīng)本地的同時(shí)，60%的焦炭產(chǎn)品銷(xiāo)往華東等地區(qū)。按照已公布的清單項(xiàng)目，目前所保留39個(gè)項(xiàng)目的核定總產(chǎn)能為4710萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量控制在3070萬(wàn)噸，較2019年產(chǎn)量下降近40%。
“考慮到1-4月，全省焦炭產(chǎn)量已達(dá)到1246萬(wàn)噸，剩余產(chǎn)量配額為1824萬(wàn)噸，相當(dāng)于月均配額230萬(wàn)噸左右，月均減產(chǎn)額達(dá)到100萬(wàn)噸，限產(chǎn)力度將達(dá)到50%。”川財(cái)證券分析師許惠敏表示。
上述業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步稱(chēng)，今年以來(lái)，焦炭產(chǎn)業(yè)整體處于消化庫(kù)存狀態(tài)。前4個(gè)月，全國(guó)生鐵產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.3%，焦炭產(chǎn)量卻同比下降2.9%，焦炭供不足需。“大幅度限產(chǎn)之后，不排除山東由目前的焦炭?jī)粽{(diào)出省份轉(zhuǎn)為凈調(diào)入省份。主產(chǎn)地減量，其他地區(qū)若無(wú)新增，接下來(lái)難免出現(xiàn)供給收縮的情況，尤其華東地區(qū)供應(yīng)將受到不小影響。壓減行動(dòng)有其道理，但也要考慮市場(chǎng)需求如何跟上。”
周勇認(rèn)為，現(xiàn)代焦化是對(duì)煤炭精細(xì)化利用的高效方式之一，由過(guò)去簡(jiǎn)單一燒了之轉(zhuǎn)化為焦炭、焦?fàn)t煤氣和煤焦油等化工原料。“為實(shí)現(xiàn)減煤目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)業(yè)采取特殊的‘以煤定產(chǎn)’策略，是否過(guò)于硬性?應(yīng)該是既要嚴(yán)控煤炭消費(fèi)總量，也應(yīng)適度兼顧市場(chǎng)需求，避免社會(huì)已投入資本的巨大浪費(fèi)。”
近期現(xiàn)多輪提價(jià)，長(zhǎng)遠(yuǎn)效果可期
事實(shí)上，受到新冠肺炎疫情影響，下游需求不足、原料價(jià)格較高，今年以來(lái)焦炭市場(chǎng)的表現(xiàn)并不算樂(lè)觀。
光大證券統(tǒng)計(jì)顯示，一季度焦炭板塊營(yíng)業(yè)收入同比下降30%，歸母凈利潤(rùn)同比下降80%。包括山東在內(nèi)，多地集中開(kāi)展的去產(chǎn)能行動(dòng)，一時(shí)間反倒成為推高價(jià)格的“催化劑”。
截至6月10日，主產(chǎn)地的焦炭?jī)r(jià)格已出現(xiàn)第四輪提價(jià)，5月至今累計(jì)上漲約200元/噸。多家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，疊加下游需求恢復(fù)等情況，短期內(nèi)價(jià)格仍有上漲空間。“近期焦炭需求量環(huán)比增長(zhǎng)，且河北、山東、東北地區(qū)部分鋼廠的庫(kù)存偏低，補(bǔ)庫(kù)需求在即。從供給端來(lái)看，除山東限產(chǎn)外，山西汾陽(yáng)、呂梁等地環(huán)保限產(chǎn)對(duì)區(qū)域內(nèi)焦企產(chǎn)量影響也超過(guò)10%。”許惠敏認(rèn)為，多重利好因素將共同支撐焦炭?jī)r(jià)格。
上述業(yè)內(nèi)人士證實(shí)，自《通知》發(fā)布以來(lái)，山東濰坊、濱州等地市紛紛落實(shí)限產(chǎn)，部分地市限產(chǎn)力度已達(dá)30%。與此同時(shí)，今年也是焦化去產(chǎn)能工作的考核之年，河北、山西等主產(chǎn)地均已出臺(tái)不同程度的限產(chǎn)政策，前期未按時(shí)淘汰壓減的焦化產(chǎn)能有望得到一輪快速出清。“在此過(guò)程中，各地集中劃定三道‘紅線’，即環(huán)保準(zhǔn)入門(mén)檻，超低排放改造要求及優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。通過(guò)環(huán)保趨嚴(yán)、提升效率及煤炭消費(fèi)量的控制，引導(dǎo)落后產(chǎn)能退出，焦化產(chǎn)業(yè)景氣度將進(jìn)一步回升。”
不過(guò)也有專(zhuān)家提醒，焦化產(chǎn)業(yè)整體處于產(chǎn)能置換期，在價(jià)格利好的刺激下，不排除部分地區(qū)出現(xiàn)提產(chǎn)可能，進(jìn)而緩解山東減產(chǎn)帶來(lái)的緊缺格局。“算上此前幾輪，預(yù)計(jì)共有5-6輪漲價(jià)空間。”華創(chuàng)證券相關(guān)分析師預(yù)測(cè)。
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