有人說(shuō)近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈的漲價(jià)潮是一次黑天鵝事件，讓整個(gè)行業(yè)措手不及。
其實(shí)，哪有這么多的黑天鵝，這么熱的天兒，這么熱的行業(yè)，天鵝們避暑還來(lái)不及呢。
對(duì)于一個(gè)足夠成熟的行業(yè)來(lái)說(shuō)，大多數(shù)表面上的黑天鵝事件，或有可能都是市場(chǎng)大勢(shì)下的必然。
表面上看，此次光伏漲價(jià)潮的誘因有二，一是新疆某硅料廠生產(chǎn)事故導(dǎo)致全疆硅料企業(yè)停產(chǎn)檢修從而導(dǎo)致硅料供應(yīng)緊張，二是下游應(yīng)用市場(chǎng)臨近年度安裝旺季催生市場(chǎng)需求。
兩廂擠壓之下，造成市場(chǎng)價(jià)格飆漲。與此同時(shí)，主材價(jià)格的上漲，也引發(fā)了供應(yīng)鏈配套材料跟隨漲價(jià)。
以上三者，都很偶然嗎?
硅料廠的生產(chǎn)事故，從事故發(fā)生到地方政府的一刀切處理，事件本身的確偶然，但對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)這類事件或也是必然，這些年下來(lái)，有點(diǎn)歷史的光伏企業(yè)哪個(gè)沒(méi)有經(jīng)歷過(guò)此類事件?
實(shí)際上，對(duì)于在硅料供應(yīng)上曾經(jīng)吃過(guò)大虧的中國(guó)光伏制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，即便是離硅料環(huán)節(jié)最遠(yuǎn)的組件企業(yè)，對(duì)硅料市場(chǎng)的風(fēng)吹草動(dòng)也會(huì)相當(dāng)敏感，所以不少企業(yè)其實(shí)都制定有針對(duì)硅料供應(yīng)出現(xiàn)問(wèn)題的應(yīng)對(duì)預(yù)案。
安裝旺季到來(lái)對(duì)市場(chǎng)需求的影響這一點(diǎn)，沒(méi)什么可說(shuō)。
配套材料的跟隨漲價(jià)，顯然與行業(yè)短期供需形勢(shì)沒(méi)有太大關(guān)系，而更多是因?yàn)橐咔閷?dǎo)致全球大宗商品價(jià)格全線下跌之后的一次反彈。
如果說(shuō)漲價(jià)的幾項(xiàng)誘因事后看起來(lái)都并非偶然，而多數(shù)企業(yè)也有應(yīng)對(duì)預(yù)案，但事情來(lái)臨時(shí)卻仍是讓全行業(yè)大多數(shù)企業(yè)都措手不及，問(wèn)題出在哪里?
玩過(guò)股票的人幾乎都知道，通過(guò)迅猛且迅疾地拉漲或殺跌來(lái)收割散戶的籌碼，是很多股市莊家的慣用手法，面對(duì)這種局面，別說(shuō)一般散戶，就連擁有專業(yè)操盤手的大戶恐怕也都跟進(jìn)不及。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈的這次漲價(jià)，無(wú)論烈度還是速度，似乎都很有股市老莊家的狠辣勁兒。
競(jìng)爭(zhēng)就是競(jìng)爭(zhēng)，輸贏都沒(méi)什么好說(shuō)的。只不過(guò)，如何看待這次看似偶然的漲價(jià)潮，卻很可能決定了企業(yè)的未來(lái)。
或許，這次漲價(jià)潮預(yù)示著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)格的某種轉(zhuǎn)換，或是一種未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形態(tài)的預(yù)演。因?yàn)椋袌?chǎng)的格局正在發(fā)生改變。
回頭去看，光伏行業(yè)的數(shù)次巨大震蕩，基本上都由市場(chǎng)格局轉(zhuǎn)換引發(fā)，無(wú)論2012年歐美雙反催生國(guó)內(nèi)應(yīng)用市場(chǎng)啟動(dòng)，還是2018年“531”導(dǎo)致外需市場(chǎng)重新成為重頭，都是如此。
而眼下，我們來(lái)到了一個(gè)“內(nèi)循環(huán)”的時(shí)代，這個(gè)時(shí)代的主題就是市場(chǎng)轉(zhuǎn)換。
在這樣一個(gè)時(shí)代，至少在短期內(nèi)，光伏制造業(yè)已有的巨大產(chǎn)能很難通過(guò)內(nèi)循環(huán)予以消化，產(chǎn)能出清成為必然。而價(jià)格戰(zhàn)，已經(jīng)一再被歷史證明，正是產(chǎn)能出清的最有效手段。
僅僅從競(jìng)爭(zhēng)策略的角度來(lái)看，在硅料硅片產(chǎn)能上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)龍頭們，放大硅料硅片環(huán)節(jié)利潤(rùn)同時(shí)壓縮組件環(huán)節(jié)利潤(rùn)的玩法，對(duì)于眾多的組件企業(yè)來(lái)說(shuō)，確實(shí)是大殺招。
這種玩法，很可能會(huì)成為未來(lái)市場(chǎng)的新常態(tài)。(吳軍杰)
|
