就化解水泥、平板玻璃行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能。我國(guó)光伏玻璃產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的90%。研究對(duì)有資源、有市場(chǎng)的中西部地區(qū)光伏玻璃項(xiàng)目產(chǎn)能置換實(shí)行差別政策。
根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)，至2020年9月底，全國(guó)共計(jì)超白壓延玻璃114座熔窯，245條生產(chǎn)線，產(chǎn)能32580t/d，其中在產(chǎn)熔窯48座，164條生產(chǎn)線，產(chǎn)能28320t/d，產(chǎn)能利用率87%。我國(guó)光伏玻璃產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的90%，已成為全球最大的光伏玻璃生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。目前國(guó)內(nèi)光伏玻璃在建和擬建產(chǎn)能24750噸/日，其中10600噸/日的產(chǎn)能已具備點(diǎn)火投產(chǎn)條件，主要分布在安徽和廣西。
近期光伏玻璃價(jià)格出現(xiàn)大幅上漲，根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)，2013年－2019年，光伏玻璃成品價(jià)格在20元/平方米-35元/平方米之間波動(dòng)（見(jiàn)下圖）。今年6月－10月，光伏玻璃成品（厚度3.2毫米）平均價(jià)格由26元/平方米上漲至41元/平方米，最高報(bào)價(jià)48元/平方米。
因該輪漲價(jià)帶來(lái)的影響，Solarbe索比光伏網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)媒體已經(jīng)做了詳細(xì)報(bào)道，但光伏玻璃為什么會(huì)出現(xiàn)緊缺，該局面如何破解，2021年是否還會(huì)出現(xiàn)新一輪的緊缺和漲價(jià)，帶著這些問(wèn)題，Solarbe索比光伏網(wǎng)咨詢了業(yè)內(nèi)有關(guān)人士。
相關(guān)人士表示，有關(guān)部門正在統(tǒng)籌考慮光伏玻璃市場(chǎng)需求、產(chǎn)能現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)，秉持保障光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)防止新一輪的產(chǎn)能過(guò)剩的原則，貫徹落實(shí)中央推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的決策部署，下一步將積極重點(diǎn)開(kāi)展如下三項(xiàng)工作：
NO.1加強(qiáng)光伏玻璃供應(yīng)保障
目前有關(guān)部門正研究制定有關(guān)促進(jìn)光伏玻璃行業(yè)發(fā)展文件，擬對(duì)光伏玻璃實(shí)行有別于傳統(tǒng)浮法玻璃的政策，以盡快釋放產(chǎn)能，緩解供應(yīng)偏緊，抑制價(jià)格上漲。
NO.2對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能置換實(shí)行差別化政策
在正在修訂的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》中，將實(shí)行有保有壓的置換政策，研究對(duì)有資源、有市場(chǎng)的中西部地區(qū)光伏玻璃項(xiàng)目產(chǎn)能置換實(shí)行差別政策，同時(shí)鼓勵(lì)普通浮法平板玻璃企業(yè)轉(zhuǎn)型生產(chǎn)光伏玻璃，有序推動(dòng)光伏玻璃產(chǎn)能增加。
NO.3防止產(chǎn)生新的產(chǎn)能過(guò)剩
在加快光伏玻璃產(chǎn)能供給的同時(shí)，按照差異化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立光伏玻璃產(chǎn)能監(jiān)測(cè)預(yù)警長(zhǎng)效機(jī)制，引導(dǎo)地方和企業(yè)科學(xué)布局產(chǎn)能，有效防范形成新的產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)嚴(yán)防假借光伏玻璃之名新建普通建筑玻璃生產(chǎn)線。
Solarbe索比光伏網(wǎng)旗下分析機(jī)構(gòu)智新咨詢認(rèn)為，這些舉措體現(xiàn)了政府部門對(duì)于防范過(guò)剩產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)的堅(jiān)定決心，同時(shí)兼顧了靈活機(jī)制，將加快一批玻璃企業(yè)轉(zhuǎn)投較高附加值的光伏玻璃的進(jìn)程，同時(shí)在置換政策上兼顧實(shí)際情況，2021年光伏玻璃供應(yīng)緊張局面有望舒緩。
化解玻璃過(guò)剩產(chǎn)能的五年回顧
2016年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2016〕34號(hào)），就化解水泥、平板玻璃行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能，加快建材工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)建材企業(yè)降本增效實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展作出具體部署。意見(jiàn)要求，通過(guò)多種形式壓減過(guò)剩產(chǎn)能。
●嚴(yán)禁新增產(chǎn)能。2020年底前，嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的水泥熟料、平板玻璃建設(shè)項(xiàng)目
●淘汰落后產(chǎn)能。嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保、能耗、質(zhì)量、安全、技術(shù)等法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，依法淘汰落后產(chǎn)能。
●推進(jìn)聯(lián)合重組。支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)搭建產(chǎn)能整合平臺(tái)，利用市場(chǎng)化手段推進(jìn)聯(lián)合重組，整合產(chǎn)權(quán)或經(jīng)營(yíng)權(quán)，優(yōu)化產(chǎn)能布局，提高生產(chǎn)集中度。在具備條件的地方開(kāi)展試點(diǎn)，支持水泥、平板玻璃行業(yè)通過(guò)聯(lián)合重組等方式壓減過(guò)剩產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展。四是推行錯(cuò)峰生產(chǎn)。推行水泥熟料錯(cuò)峰生產(chǎn)，倡導(dǎo)平板玻璃行業(yè)通過(guò)自律合理限產(chǎn)。
按照該意見(jiàn)中的“新上工業(yè)玻璃項(xiàng)目，熔窯能力超過(guò)150噸/天的，應(yīng)依托現(xiàn)有平板玻璃生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造”，即光伏玻璃項(xiàng)目（光伏玻璃熔窯能力最低在250噸/天以上，普遍為500噸-700噸/天）也應(yīng)執(zhí)行產(chǎn)能置換政策。據(jù)此工信部印發(fā)的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》（工信部原〔2017〕337號(hào)）和相關(guān)操作問(wèn)答，以及聯(lián)合發(fā)展改革委出臺(tái)的《關(guān)于嚴(yán)肅產(chǎn)能置換嚴(yán)禁水泥平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能的通知》（工信廳聯(lián)原〔2018〕57號(hào)），對(duì)光伏玻璃產(chǎn)能置換做了相應(yīng)要求。
化解過(guò)剩產(chǎn)能工作開(kāi)展五年來(lái)，光伏玻璃在內(nèi)的整個(gè)玻璃行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量明顯改善，由連年虧損轉(zhuǎn)為盈利，既有效遏制了違規(guī)新增產(chǎn)能，又有序引導(dǎo)了資源要素合理流動(dòng)配置，促進(jìn)了技術(shù)進(jìn)步和布局優(yōu)化，產(chǎn)能置換政策對(duì)促進(jìn)玻璃行業(yè)健康發(fā)展起到了重要作用。根據(jù)資料顯示，今年1－9月，玻璃行業(yè)克服疫情影響，行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，效益穩(wěn)中向好，全國(guó)平板玻璃產(chǎn)量7.0億重量箱，同比增長(zhǎng)0.4%，規(guī)模以上平板玻璃企業(yè)營(yíng)業(yè)收入626億元，同比增長(zhǎng)7.3%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)82億元，同比增長(zhǎng)25%。由于平板玻璃效益好轉(zhuǎn)，投資回報(bào)率提高，目前一些地方新上項(xiàng)目投資沖動(dòng)比較強(qiáng)烈。
上述數(shù)據(jù)表明，工信部治理玻璃產(chǎn)業(yè)過(guò)剩從玻璃產(chǎn)業(yè)的角度卓有成效，提高企業(yè)效益的同時(shí)，還保證了存量有限的高品質(zhì)的石英砂礦能夠用于更高附加值的玻璃產(chǎn)品。
這個(gè)說(shuō)法得到了玻璃企業(yè)的驗(yàn)證，此前玻璃企業(yè)表示，部分國(guó)內(nèi)高品質(zhì)石英砂礦已經(jīng)枯竭，供應(yīng)緊張，目前玻璃企業(yè)一是積極出海找礦，二是通過(guò)技術(shù)進(jìn)步使純度偏低的礦砂也能夠滿足應(yīng)用。
光伏玻璃漲價(jià)五點(diǎn)原因
2020年是該限令的最后一年。這兩年雖然光伏玻璃價(jià)格一直上漲，但屬于穩(wěn)中有進(jìn)，為何到2020三季度開(kāi)始價(jià)格瘋漲？
光伏玻璃價(jià)格近期上漲的原因受多種因素綜合影響：
一、下游需求快速增長(zhǎng)且國(guó)內(nèi)裝機(jī)集中在四季度，全球每年新增光伏裝機(jī)量從 2010 年的17.5GW連續(xù)增至2019 年的115GW，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)5.6倍，年均增長(zhǎng)率23.3%，其中2019年四季度全國(guó)新增裝機(jī)占全年的46.9%，預(yù)計(jì)2020年四季度全國(guó)新增裝機(jī)占比更高。
二、原材料價(jià)格上漲，純堿價(jià)格約占光伏玻璃成本的15%，隨著中東部地區(qū)純堿廠家?guī)齑娼档停儔A價(jià)格于今年下半年開(kāi)始上漲，傳導(dǎo)刺激了光伏玻璃產(chǎn)品價(jià)格上漲。
三、小窯爐玻璃價(jià)格較高，近期光伏玻璃需求增長(zhǎng)，小窯爐產(chǎn)能利用率提升，但小窯爐的建設(shè)及生產(chǎn)成本較高，因此高價(jià)多為小窯爐生產(chǎn)的玻璃價(jià)格。
四、供應(yīng)鏈匹配度偏低，光伏組件的尺寸越來(lái)越多樣化，玻璃生產(chǎn)企業(yè)需要庫(kù)存多種規(guī)格的玻璃，這些玻璃在不同組件廠之間不能通用，資源錯(cuò)配限制了光伏玻璃的供應(yīng)；據(jù)Solarbe索比光伏網(wǎng)調(diào)查得知，由于去年光伏組件尺寸升級(jí)，導(dǎo)致小尺寸光伏玻璃需求減少且窯爐難以升級(jí)，另外各家組件在打孔位置等細(xì)微方面的差別，也給玻璃加工帶來(lái)了許多定制化的困擾，所以玻璃企業(yè)最堅(jiān)定地呼吁組件尺寸保持幾個(gè)大類，在這個(gè)體系下具備一致性。
五、部分玻璃企業(yè)受環(huán)保政策影響生產(chǎn)受限，隨著秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)的開(kāi)展，多個(gè)光伏玻璃產(chǎn)能列入監(jiān)管范圍，生產(chǎn)受限。
總結(jié)：業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，通過(guò)5年過(guò)剩產(chǎn)能限制措施，玻璃行業(yè)步入健康有序發(fā)展正規(guī)，2021年限令過(guò)后，工信部應(yīng)會(huì)制定新的產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)措施，光伏玻璃等高附加值的產(chǎn)品產(chǎn)能有望合理放開(kāi)，同時(shí)玻璃企業(yè)也將完成窯爐新建、升級(jí)等措施，資源匹配度更高，這些都將緩解光伏玻璃的緊缺壓力。但兩點(diǎn)不確定因素是隨著國(guó)家提出將新能源作為拉長(zhǎng)長(zhǎng)板的戰(zhàn)略以及提出2030年碳排放達(dá)到峰值的目標(biāo)，海外光伏市場(chǎng)又蓬勃發(fā)展，光伏組件需求量可能仍然會(huì)處于快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張如與市場(chǎng)需求不匹配，市場(chǎng)可能仍然處于較緊缺狀態(tài)。同時(shí)如同風(fēng)電行業(yè)今年缺少巴沙木出現(xiàn)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)一樣，隨著高品質(zhì)石英砂逐漸緊缺，雖然不至于短期出現(xiàn)斷供，但生產(chǎn)成本可能會(huì)出現(xiàn)上漲。
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