2020年光伏產(chǎn)業(yè)的漲價風(fēng)波遠未停歇。從硅料、硅片、電池片到當(dāng)下的玻璃、膠膜，漲價潮似乎一浪高過一浪。
近期，光伏玻璃企業(yè)的11月價格陸續(xù)出爐。北極星太陽能光伏網(wǎng)從主流玻璃企業(yè)獲悉，3.2mm玻璃報價漲至44元/㎡，較今年最低價24元/㎡已上漲83%，部分小廠甚至喊價50元/㎡，而2mm前板玻璃11月報價35元/㎡，鍍釉加3.5元/㎡。
“悲喜交加”的玻璃企業(yè)
對于光伏玻璃上市企業(yè)而言，正值上交“成績單”時刻，受益于節(jié)節(jié)攀升的產(chǎn)銷量，各大企業(yè)均向投資者交出了一份靚麗財報。
截至目前，福萊特、亞瑪頓、南玻、安彩高科、洛陽玻璃5家企業(yè)相繼發(fā)布第三季度財報，無論是營收亦或凈利潤，均實現(xiàn)同比大幅增長。其中增幅最大的為亞瑪頓，營收同比增長41.42%，凈利潤同比大增4046.82%。
然而，玻璃企業(yè)也并不是高枕無憂�！坝唵谓舆B不斷，但無奈產(chǎn)能緊張，一片難求�！泵鎸蛻舸哓浀摹皧Z命式”連環(huán)電話call，一家主流玻璃企業(yè)銷售感嘆，“主要還是供需失衡�！�
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，我國光伏玻璃行業(yè)在產(chǎn)企業(yè)數(shù)量20家，已投產(chǎn)產(chǎn)能98座窯，共計244條線，產(chǎn)能為3.59萬噸/天。工信部最新在答復(fù)全國人大代表所提光伏玻璃產(chǎn)能置換建議時表示，現(xiàn)有光伏玻璃產(chǎn)能可以滿足全球光伏產(chǎn)業(yè)市場需求。
但實際上，盡管受疫情影響，分析機構(gòu)預(yù)測2020年全球光伏新增裝機將達115GW，同比增長5%�？紤]“超裝”，2020年光伏組件需求有望達到 133GW，2021、2022年將達到 180GW、214GW。
需求擴容之下，企業(yè)擴產(chǎn)似乎成為“日常操作”。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，截至9月，今年已有49家企業(yè)宣布了擴產(chǎn)計劃，硅片、電池、組件等擴產(chǎn)規(guī)模高達787.29GW。其中，組件擴產(chǎn)項目41個，擴產(chǎn)規(guī)模達314GW。
組件產(chǎn)能飆升，作為核心封裝輔材的光伏玻璃需求也隨之增長，特別是雙面雙玻組件加速滲透，玻璃供應(yīng)持續(xù)偏緊。據(jù)上述玻璃企業(yè)介紹，1GW單玻組件對光伏玻璃需求量為4.32萬噸，雙玻玻璃需求則增長56%。中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2019年雙面組件市場占比約14%，到2023年，這一數(shù)據(jù)有望刷新至50%。
然而，玻璃供給端卻產(chǎn)能“告急”。企業(yè)公開信息顯示，信義光能、福萊特等玻璃巨頭同樣加速擴產(chǎn)，但掣肘于較長的投產(chǎn)周期，2022年新增產(chǎn)能才能逐漸釋放。雪上加霜的是，目前光伏玻璃仍被置于工信部“產(chǎn)能過剩”黑名單，嚴禁備案和新建擴大產(chǎn)能，確有必要新建的必須實施減量或等量置換。這直接導(dǎo)致部分玻璃企業(yè)的擴產(chǎn)計劃被擱置，2020年、2021年光伏玻璃供應(yīng)偏緊將是板上釘釘。
此外，疊加年度搶裝潮，今年第四季度裝機有望沖擊20GW，進一步加劇了玻璃季節(jié)性供應(yīng)緊張。“特別是組件技術(shù)迭代迅猛，156、158.75、166、182、210等多尺寸混戰(zhàn)，淡季玻璃企業(yè)根本不敢留太多庫存，而旺季需求一旦爆發(fā)則供給大概率‘掉隊’。”包括上述玻璃企業(yè)在內(nèi)的多家企業(yè)反映了這一客觀事實。
當(dāng)然，市場上還存在著另一種聲音。據(jù)某家玻璃企業(yè)在接受媒體采訪時表示，此前硅料、硅片、電池片漲價潮時，玻璃并未喊漲，此輪漲價算是“補漲”。今年受核心原材料價格波動，光伏玻璃成本同樣上漲。
據(jù)玻璃企業(yè)直言，目前盡量壓縮雙面雙玻訂單，但“一平難求”困境短期難以解決。
組件商蓄勢“反攻”
原材料和輔料價格接連“失控”，今年的組件制造商可謂叫苦不迭。
中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，目前封裝成本在光伏組件總成本中的占比已接近50%，其中光伏玻璃在組件封裝成本中的占比已達19%，是邊框之后的第二大封裝成本。
據(jù)組件制造商測算，按照166單面組件平均使用2.2㎡玻璃，當(dāng)下每塊組件使用的玻璃成本已近百元，分攤到每瓦約0.2元，成本較7月已上漲約0.1元/瓦。
從一線組件制造商獲悉，目前組件供給基本維持，但玻璃采購比較緊張，“若玻璃價格繼續(xù)高漲，則未來組件價格走勢看漲�！�
另一家二線組件企業(yè)同樣持相同觀點，面對玻璃瘋長，“只能漲價了。”其銷售反饋，“但目前玻璃上漲成本都是由我們組件廠自己來承擔(dān)的”。
但部分二、三線組件商除了承受成本壓力，當(dāng)下更為關(guān)鍵問題則是訂單交付問題，“根本買不到便宜的玻璃，而且電池片也很緊張，組件供應(yīng)已跟不上。”
11月3日，晶澳、晶科、隆基、天合、阿特斯、東方日升六大組件龍頭聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進光伏組件市場健康發(fā)展的聯(lián)合呼吁》，表示光伏組件企業(yè)目前身陷困境，由于玻璃產(chǎn)能嚴重“掉隊”，組件總供應(yīng)量嚴重不足，已普遍出現(xiàn)大規(guī)模的交付延期現(xiàn)象，以此呼吁產(chǎn)業(yè)鏈上下游共克時艱、投資商充分理解，并懇請國家層面降溫“搶裝潮”、放開光伏玻璃產(chǎn)能限制。
歷經(jīng)上一輪的硅料、硅片及電池片漲價潮，據(jù)悉光伏組件單瓦成本已上漲至1.6元~1.7元。繼續(xù)疊加玻璃價格“施壓”，組件制造商成本壓力重重。
近期光伏組件集采價格也出現(xiàn)上漲趨勢。在10月底出爐的國電電力寧夏50MW光伏復(fù)合項目組件中標(biāo)候選人中，第一中標(biāo)候選人報價1.76元/瓦，組件類型為440W及以上半片單晶雙面雙玻組件。此外，據(jù)PVInfoLink 透漏，各大組件廠Q1-Q2的訂單價格幾乎持平甚至略漲報出，預(yù)期明年一季度組件價格將不會出現(xiàn)明顯變動。
焦慮的EPC和業(yè)主
“駐廠催貨”似乎成了EPC商和電站業(yè)主的無奈寫照。無論是業(yè)績考核，亦或并網(wǎng)延期處罰，EPC和電站業(yè)主焦慮異常。
其中“搶裝潮”主力無疑是競價項目。按照國家能源局要求，2020年競價光伏項目應(yīng)于年底前全容量并網(wǎng)發(fā)電，對于逾期未并網(wǎng)的，每逾期一個季度并網(wǎng)電價補貼降低0.01元/千瓦時;逾期兩個季度仍未建成并網(wǎng)的，取消項目補貼資格，并作為各地光伏發(fā)電市場環(huán)境監(jiān)測評價的重要因素。
2020年競價光伏項目規(guī)模26GW，對于年底并網(wǎng)容量，據(jù)IHS Markit高級分析師胡丹介紹，電價降幅在0.06~0.1元/千瓦時的項目規(guī)模達21GW，此部分項目若延期對收益影響較大，因此年底并網(wǎng)意愿強烈。
實際上，從7月~10月國家電投、中廣核、華能、中核、三峽等央企發(fā)布的超10GW EPC招標(biāo)中，其中約八成計劃沖擊年底前并網(wǎng)。
不過，受當(dāng)下愈演愈烈的的組件缺貨困擾，項目能否如期并網(wǎng)的變數(shù)正在加大。從接近各大央企的光伏設(shè)備供應(yīng)商處也證實，部分項目已延至明年并網(wǎng)。
而明年組件價格能否回落，目前來看仍須打上一個大大的問號。
一方面玻璃產(chǎn)能在2021年仍將偏緊，另一方面從需求端來看，2020年41GW平價光伏項目按要求于2021年底前并網(wǎng)，疊加2019年延期平價項目、2020年延期競價項目、2021年新項目，明年組件需求仍就高漲。
“現(xiàn)在來看，組件價格很難降下來�！蹦矱PC企業(yè)相關(guān)負責(zé)人坦言，“明年依舊很難過�！�
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