繼9月斥資50億美元收購哈薩克斯坦國家石油和天然氣公司所持的卡沙甘油田8.33%權(quán)益后,中石油昨日晚間發(fā)布公告稱,公司第五屆董事會2013年第六次臨時董事會會議審議通過了《關(guān)于收購巴西國家石油公司秘魯油氣資產(chǎn)的議案》。
根據(jù)該議案,2013年11月13日,收購方與轉(zhuǎn)讓方簽訂收購協(xié)議,收購方向轉(zhuǎn)讓方收購目標(biāo)公司的全部股份,即1.45億股,收購價格約為26億美元。
公告顯示,轉(zhuǎn)讓方巴西石油是一家以石油為主體、上下游一體化跨國經(jīng)營的國家石油公司,由巴西聯(lián)邦政府控股。而目標(biāo)公司則是巴西石油的間接全資附屬公司,主要在秘魯從事油氣勘探開發(fā)及生產(chǎn)活動。目標(biāo)公司主要股東為荷蘭公司(持股0.21%)及西班牙公司(持股99.79%)。根據(jù)目標(biāo)公司2012年的經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表,于2012年12月31日,目標(biāo)公司的總資產(chǎn)約為14.2億美元,凈資產(chǎn)約6.6億美元,2012年度主營業(yè)務(wù)收入約6億美元,凈利潤約1.02億美元。
據(jù)悉,目標(biāo)公司在秘魯擁有三個油氣區(qū)塊資產(chǎn),在其中兩個區(qū)塊持有100%權(quán)益,第三個區(qū)塊(“第三區(qū)塊”)則持有46.16%的權(quán)益,該區(qū)塊剩余53.84%的權(quán)益由Repsol持有。按目標(biāo)公司持有權(quán)益計(jì)算,三塊資產(chǎn)可采儲量可觀,目前產(chǎn)量約為80萬噸油當(dāng)量/年。
根據(jù)收購協(xié)議,完成最終交割還需取得中國、秘魯兩國監(jiān)管部門的批準(zhǔn);同時,對于目標(biāo)公司持有的第三區(qū)塊46.16%的權(quán)益,協(xié)議還要求Repsol需要放棄其優(yōu)先受讓權(quán),或目標(biāo)公司將其持有的該等權(quán)益轉(zhuǎn)讓予Repsol。
此前有報(bào)道稱,由于巴西石油聯(lián)合中標(biāo)了巴西據(jù)稱可開采量高達(dá)120億桶的深海油田利布拉油田,該油田未來數(shù)十年間的持續(xù)投入或?qū)⒏哌_(dá)千億美元以上。這意味著,作為利布拉油田最大股東的巴西石油不得不尋找龐大的現(xiàn)金流。為此,巴西石油擬出售資產(chǎn)籌措資金,其中包括本次交易的秘魯油氣資產(chǎn)。
對于本次收購,中石油表示,秘魯是拉美地區(qū)投資環(huán)境比較穩(wěn)定的國家之一,三個目標(biāo)資產(chǎn)屬較好石油資產(chǎn),預(yù)期具有良好經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目的成功獲取將有利于擴(kuò)大集團(tuán)拉美地區(qū)油氣合作規(guī)模和促進(jìn)集團(tuán)海外業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。
|
