玻璃自身易碎的特點(diǎn)和運(yùn)輸?shù)木窒扌詫?dǎo)致其銷售模式分為300公里內(nèi)采用密集式營(yíng)銷、300~800公里采用選擇式分銷、800公里以外采用獨(dú)家營(yíng)銷。這也就是我們常說的玻璃企業(yè)的銷售半徑為500公里。許多玻璃企業(yè)在建廠時(shí)主要依附于需求地,隨著我國(guó)中東部地區(qū)的大規(guī)模發(fā)展與建設(shè),玻璃企業(yè)在這一地區(qū)形成相當(dāng)規(guī)模。河北(以邢臺(tái)市沙河地區(qū)為代表)、山東、江蘇、廣東的玻璃生產(chǎn)企業(yè)已具有行業(yè)代表性。
相關(guān)部門先后出臺(tái)了《關(guān)于促進(jìn)平板玻璃工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見》、《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》、《關(guān)于做好淘汰落后平板玻璃生產(chǎn)能力有關(guān)工作的通知》、《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)建設(shè)發(fā)展若干意見的通知》、《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》、《環(huán)保部針對(duì)玻璃行業(yè)氮氧化物的排放標(biāo)準(zhǔn)》等。在生產(chǎn)企業(yè)的布局、玻璃產(chǎn)業(yè)的工藝與裝備、玻璃的品種和質(zhì)量、玻璃行業(yè)的能源消耗、環(huán)境保護(hù)、安全、衛(wèi)生和社會(huì)責(zé)任、監(jiān)督管理等方面做了嚴(yán)格的規(guī)定,提高了玻璃行業(yè)的準(zhǔn)入門檻,控制了玻璃行業(yè)的產(chǎn)量及規(guī)模。
這個(gè)周期模型可以簡(jiǎn)單描述為:經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)—固定資產(chǎn)投資—玻璃價(jià)格上漲—經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過熱—資產(chǎn)投資減緩—玻璃價(jià)格下跌—經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇刺激—經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)。2004年、2007年、2010年、2013年都是玻璃行業(yè)的繁盛時(shí)期。玻璃行業(yè)對(duì)建筑行業(yè)的依賴性較高,相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,典型的90平方米的住宅要使用約20平方米的玻璃。今年國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)實(shí)行了新的調(diào)控政策,整個(gè)建筑市場(chǎng)需求量大幅減少,玻璃行業(yè)由此也進(jìn)入了衰退期。
2014年上半年,玻璃的高低端市場(chǎng)走向完全不同,與平穩(wěn)運(yùn)行的高端市場(chǎng)相比,低端的平板玻璃市場(chǎng)運(yùn)行并不佳,4、5月利潤(rùn)僅為4.6億元,與一季度相比,下降幅度65%,主要原因在于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、庫存增加導(dǎo)致的價(jià)格下滑。在現(xiàn)貨市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的情況下,期貨市場(chǎng)延續(xù)低迷行情,主力合約持倉量下降,價(jià)格跌破1000元/噸,處于玻璃期貨上市以來最低點(diǎn)。
效益不佳。今年前上半年,規(guī)模以上建筑玻璃與技術(shù)玻璃制造業(yè)共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額56.7億元,其中產(chǎn)能占較大的平板玻璃卻只實(shí)現(xiàn)了17.9億元的利潤(rùn),技術(shù)玻璃實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)39.7億元,平板玻璃運(yùn)行并不理想,4、5月利潤(rùn)僅4.6億元,與一季度相比,下降幅度65%,主要原因在于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、庫存增加導(dǎo)致的價(jià)格下滑。說明平板玻璃持續(xù)回升的基礎(chǔ)仍不牢固,繼續(xù)遏制新增產(chǎn)能,才是遏制效益下滑的有效手段。
產(chǎn)能過剩。截止到2013年底,全國(guó)共有浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)89家,已投產(chǎn)浮法玻璃生產(chǎn)線300條,其中在產(chǎn)生產(chǎn)線240條、停產(chǎn)冷修生產(chǎn)線60條;浮法玻璃總產(chǎn)能為11.33億重箱(其中在產(chǎn)浮法玻璃產(chǎn)能為9.11億重箱,停產(chǎn)冷修浮法玻璃產(chǎn)能1.6億重箱,建成待點(diǎn)火產(chǎn)能0.62億重箱),加上壓延玻璃及其它工藝玻璃,平板玻璃總產(chǎn)能達(dá)到12.5億重箱。另據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2013年平板玻璃實(shí)際產(chǎn)量為7.8億重箱,產(chǎn)能利用率為62%。今年上半年,新建成投產(chǎn)浮法生產(chǎn)線11條,產(chǎn)能5200萬重箱,更加劇了產(chǎn)能過剩狀況。
庫存高位。過高的產(chǎn)能推高了企業(yè)的庫存水平。依據(jù)平板玻璃連續(xù)性生產(chǎn)的特點(diǎn),企業(yè)保持合理庫存有利于抑制市場(chǎng)波動(dòng),也是生產(chǎn)過程和開展?fàn)I銷的常態(tài)。但是庫存過高將會(huì)占用大量資金,一旦資金鏈斷裂,企業(yè)生產(chǎn)將不能維持,導(dǎo)致企業(yè)倒閉。目前,平板玻璃企業(yè)庫存量大多達(dá)到20天產(chǎn)量的水平,個(gè)別企業(yè)甚至超過30天,使行業(yè)面臨2010年以來最高的庫存壓力。
價(jià)格走勢(shì)。目前我國(guó)玻璃行業(yè)價(jià)格完全市場(chǎng)化,價(jià)格波動(dòng)幅度相對(duì)較大。以5mm浮法玻璃為例,2008年其月平均價(jià)格最低為12月份的57.3元/重量箱,最高為3月份的70.2元/重量箱,年內(nèi)最大波動(dòng)幅度接近22.5%。2009年月平均價(jià)格最低為2月份的48.40元/重量箱,最高為12月份的80.34元/重量箱,年內(nèi)最大波動(dòng)幅度接近66%。2010年受建筑行業(yè)的利好影響,玻璃價(jià)格整體維持在高位運(yùn)行,年內(nèi)最低價(jià)格為4月份的68.8元/重量箱,最高價(jià)格為1月的84.3元/重量箱,最大波動(dòng)幅度為23%。而到2011年月平均價(jià)格最低為12月的57.6元/重量箱,最高為1月份的71.7元/重量箱,最大波動(dòng)幅度為24%。2013年7-8月份最高為80元/重量箱,最低是12月份為75元/重量箱。2014年9月份最高為70元/重量箱,最低是11月份為53元/重量箱。
玻璃行業(yè)還存在很多其他問題。如玻璃的保質(zhì)時(shí)間長(zhǎng)短不一及玻璃自身的品質(zhì)良莠不齊,深加工行業(yè)所使用的原片玻璃存在質(zhì)量問題較多;玻璃重量大,搬運(yùn)過程中易碎及不易存放等因素造成所需存儲(chǔ)空間較大、裝卸難度較大、運(yùn)輸成本過高;許多玻璃加工企業(yè)因價(jià)格波動(dòng)及供應(yīng)、采購(gòu)等問題,需動(dòng)用足夠資金備貨,造成較高的資金占用情況等。這些問題制約了玻璃及加工行業(yè)的成長(zhǎng)與健康發(fā)展。
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