公司擬以發行股份的方式收購新疆西拓合計100%的股權;同時,向特定投資者黃文佳非公開發行股票募集配套資金。標的公司所有者權益的預估值約為8.16億元,交易價格約為10.50億元。在盈利承諾期內,若標的資產年度末的價值低于本次交易價格,則差額部分以股份的方式進行補償。
業務轉型,豐富和完善清潔能源發電業務
首航節能目前的主要產品為電站空冷系統。通過收購新疆西拓,首航節能將迅速成為國內余熱發電行業第一梯隊企業,并從設備制造商轉型成為環保發電企業,進一步拓寬公司的主營業務范圍,實現收入結構多元化。
簽署排他協議,具備市場先發優勢
新疆西拓現有13個西氣東輸沿線壓氣站燃氣輪機尾氣余熱發電項目,總裝機容量256MW,一旦完成裝機發電將提供穩定的發電利用小時。公司與中石油簽署了《余熱利用服務協議》,獲得了該13個項目的獨家開發權。
此外,本次配套資金將用于西二、西三線的四個余熱發電項目,規劃裝機容量合計為80MW,預計每年可以實現合計收入7,600萬元。新疆西拓2014年、2015年、2016年、2017年和2018年預計可實現的凈利潤分別為-457.66萬元、5,527.92萬元、13,694.47萬元、12,941.78萬元和15,131.54萬元。
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