深耕光伏行業(yè)，洞察產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)，實(shí)時(shí)解讀政策大事。以觀點(diǎn)會(huì)友，共助行業(yè)發(fā)展。
2020年，一定是光伏企業(yè)競爭策略的變化之年。
2020年以前，光伏企業(yè)間難免會(huì)有大致相同的競爭策略。2020年以后，不會(huì)再有了，因?yàn)闀r(shí)代和產(chǎn)業(yè)背景變了，不同的企業(yè)必須有不同的競爭策略。
2020年以前，光伏企業(yè)為什么會(huì)有相同的競爭策略?
因?yàn)闀r(shí)代和產(chǎn)業(yè)背景。
2020年以前的光伏產(chǎn)業(yè)，是需要補(bǔ)貼的產(chǎn)業(yè)，如何獲取、什么成本獲取補(bǔ)貼資源，就成為光伏企業(yè)成功的唯一手段。國家實(shí)施“領(lǐng)跑者計(jì)劃”之前，光伏企業(yè)的競爭策略，無不是憑借人際資源，盡量獲取最低成本的光伏發(fā)電補(bǔ)貼資源;國家實(shí)施“領(lǐng)跑者計(jì)劃之后”，光伏企業(yè)的競爭策略，又無不是憑借整合社會(huì)資源，以盡量低的報(bào)價(jià)獲取光伏發(fā)電補(bǔ)貼資源。
2020年以后，光伏企業(yè)為什么必須具有不同的競爭策略?
因?yàn)闀r(shí)代和產(chǎn)業(yè)背景變了。
時(shí)代背景的變化表現(xiàn)在：
經(jīng)濟(jì)時(shí)代變了，從傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入到互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代。2010年《財(cái)富》世界500強(qiáng)的前20名，完全是能源、汽車和零售企業(yè);2019年《財(cái)富》世界500強(qiáng)的前20名，則有了蘋果、亞馬遜和三星這樣的互聯(lián)網(wǎng)新經(jīng)濟(jì)企業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)開始引領(lǐng)時(shí)代。近一年，新經(jīng)濟(jì)代表企業(yè)的蘋果、微軟、亞馬遜，在資本市場不斷突破萬億美元的全球最高市值。11月26日，重回港交所的中國新經(jīng)濟(jì)代表企業(yè)阿里巴巴，第二天市值即突破四萬億港元，成為全球第八大市值企業(yè)，12月20日已經(jīng)成為全球第七大市值企業(yè)。
中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景變了，從高速發(fā)展到中速穩(wěn)定發(fā)展、從增量經(jīng)濟(jì)到存量經(jīng)濟(jì)。2010年時(shí)，我國的GDP同比增長為10.3%，2019年前三季則為同比增長6.2%。增量經(jīng)濟(jì)是趨勢(shì)機(jī)會(huì)，大家都容易賺錢，可以“借錢賭國運(yùn)”;存量經(jīng)濟(jì)是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，少數(shù)企業(yè)賺錢、大多數(shù)企業(yè)不賺錢，借錢可能加速死亡。黨的十九大報(bào)告則明確提出，要把經(jīng)濟(jì)高增長調(diào)整為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量增長。光伏產(chǎn)業(yè)背景的變化表現(xiàn)在：
2020年以前，光伏發(fā)電補(bǔ)貼力度決定市場規(guī)模。2020年以后，光伏發(fā)電成本+電網(wǎng)消納能力決定市場規(guī)模;
2020年以前，光伏電站安裝是高增長市場。2020年以后，光伏電站安裝短期內(nèi)是負(fù)增長到低增長市場;
2020年以前，光伏產(chǎn)品是結(jié)構(gòu)性供不應(yīng)求。2020年以后，光伏產(chǎn)品是全面供大于求;
2020年以前，光伏技術(shù)單多晶路線此消彼長，技術(shù)的進(jìn)步、迭代速度太快。2020年以后，光伏技術(shù)單晶路線為主，在企業(yè)競爭趨緩后，技術(shù)的進(jìn)步、迭代速度也將趨緩;
2020年以前，光伏+儲(chǔ)能還只是一個(gè)發(fā)展方向。2020年以后，光伏+儲(chǔ)能正在成為越來越多的現(xiàn)實(shí)，甚至成為拉開企業(yè)間的競爭差距的重要手段。
2020年以前，光伏應(yīng)用場景少，商業(yè)模式單一。2020年以后，光伏應(yīng)用場景增加，商業(yè)模式多樣化;
2020年以前，光伏企業(yè)以國內(nèi)競爭為主，2020年以后，國際、國內(nèi)市場同時(shí)競爭，優(yōu)秀企業(yè)從產(chǎn)品到應(yīng)用將更多地走向國際市場;
2020年以前，光伏國內(nèi)市場是增量市場，資本的作用為主。2020年以后，光伏國內(nèi)市場短期內(nèi)是存量市場，組織的作用開始顯現(xiàn);
2020年以前，光伏企業(yè)間融資利率水平差異不大。2020年以后，光伏企業(yè)間融資利率水平顯著拉開，更多的企業(yè)融不到資;
以上所有變化的結(jié)果是：2020年以后的光伏市場迅速成熟。一方面，決定產(chǎn)業(yè)繁榮、企業(yè)發(fā)展的各種市場要素迅速成熟，一方面，成熟的要素會(huì)對(duì)選擇了正確競爭策略的光伏企業(yè)產(chǎn)生傾斜、形成加速度，加速拉開企業(yè)間的競爭距離。
由于時(shí)代和產(chǎn)業(yè)背景變化太快，光伏企業(yè)難免面對(duì)這樣的困惑：
2020年以前實(shí)現(xiàn)光伏企業(yè)價(jià)值的非市場化貼雖然取消了，2020年以后實(shí)現(xiàn)光伏企業(yè)價(jià)值的市場標(biāo)準(zhǔn)、定價(jià)機(jī)制、交易市場、綠證和碳交易等市場化機(jī)制卻還沒建立起來;
2020年以前決定光伏發(fā)電并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的行政辦法不存在了，2020年以后決定光伏發(fā)電并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的電網(wǎng)企業(yè)規(guī)則還未形成。光伏新能源企業(yè)希望分擔(dān)因?yàn)椴环�(wěn)定電源給電網(wǎng)帶來的壓力，但又不知按照什么標(biāo)準(zhǔn)來分擔(dān)、能否分擔(dān);
2020年以前光伏企業(yè)舊的、大家相同的企業(yè)競爭策略雖然過時(shí)了，2020年以后光伏企業(yè)新的、大家不同的企業(yè)競爭思維和策略還沒建立起來。
所有這一切，必將帶來這樣一個(gè)殘酷的結(jié)果：2020年以前的光伏企業(yè)，只要不犯大的錯(cuò)誤就都能活下去。2020年之后的光伏企業(yè)，即使不犯錯(cuò)誤卻也未必能活下去。
在這樣的時(shí)代和產(chǎn)業(yè)背景下，如何、能否制定出2020年以后正確的光伏企業(yè)競爭策略，“我太難了!”
制定2020年以后光伏企業(yè)競爭策略的一些思考：
競爭戰(zhàn)略是企業(yè)在某一特定產(chǎn)業(yè)或市場中建立競爭優(yōu)勢(shì)。
要敢于摒棄已有的思維和經(jīng)驗(yàn)。因?yàn)闀r(shí)代和產(chǎn)業(yè)背景變了，光伏企業(yè)過去的思維和經(jīng)驗(yàn)，都有可能成為新時(shí)期發(fā)展的障礙。德魯克說：“動(dòng)蕩時(shí)代最大的危險(xiǎn)不是動(dòng)蕩本身，而是仍然用過去的邏輯做事”。在手機(jī)從功能機(jī)向智能機(jī)轉(zhuǎn)移的過程中，因?yàn)槭怯门f的思維和經(jīng)驗(yàn)面對(duì)新的世界，曾經(jīng)連續(xù)16年全球銷量第一的諾基亞出局了，它遺憾地說道：我們沒有做錯(cuò)任何事情，但我們卻輸了;
要敢于突破定式思維。華為是一家原則性極強(qiáng)的企業(yè)，《華為基本法》第一條曾明確：“我們將永遠(yuǎn)不進(jìn)入信息服務(wù)業(yè)”，但是伴隨時(shí)代的發(fā)展、垂直整合的需要，華為也在變化中。有研究人說：“以華為為例，有終端、芯片、設(shè)備、云，也有To C市場和To B市場，將來還會(huì)有內(nèi)容市場”;
根據(jù)不同企業(yè)基因選擇不同競爭策略。受創(chuàng)始人的基因影響，每一個(gè)企業(yè)的基因是不同的，有偏重技術(shù)基因的，有偏重資本基因的，不同基因的企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇不同的競爭策略。技術(shù)基因、程序猿出生的馬化騰，決定了騰訊喜歡用技術(shù)進(jìn)步拓展企業(yè)版圖。社科基因、市場推廣歷練的馬云，決定了阿里更喜歡用哲學(xué)思考解決社會(huì)問題;
根據(jù)不同細(xì)分市場選擇不同競爭策略。伴隨光伏應(yīng)用生態(tài)化的發(fā)展，光伏發(fā)電的應(yīng)用場景在不斷滋生、延展，光伏企業(yè)可以選擇一個(gè)新的、競爭不那么激烈的細(xì)分市場，力出一孔。過去十年，因?yàn)閭鹘y(tǒng)經(jīng)濟(jì)市場基礎(chǔ)已經(jīng)十分成熟，在蘋果、臉書、微軟、亞馬遜之后，美國沒能出現(xiàn)新的新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍企業(yè)。因?yàn)閭鹘y(tǒng)經(jīng)濟(jì)市場基礎(chǔ)的嚴(yán)重不成熟，在百度、騰訊、阿里巴巴之后，中國在不同細(xì)分市場，又出現(xiàn)了多家新的新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍企業(yè)。美團(tuán)發(fā)掘了本地生活市場，頭條開創(chuàng)了大數(shù)據(jù)市場，拼多多則發(fā)現(xiàn)了下沉市場;
選擇進(jìn)入“前五位企業(yè)”的競爭策略。如果沒有其他選擇，那么就選擇在一個(gè)細(xì)分市場中，一定能進(jìn)入前五位企業(yè)的市場吧。因?yàn)楣夥袌鍪茄杆贁U(kuò)張的，未來十年，每一個(gè)細(xì)分市場都有前五位企業(yè)足夠的生存和發(fā)展空間。當(dāng)阿里前銷售副總裁干嘉偉，被問到為什么能夠接受王興的邀請(qǐng)出任美團(tuán)COO時(shí)回答：我只想“這哥們兒以后能不能排到互聯(lián)網(wǎng)前十?”那時(shí)，參加團(tuán)購市場競爭的，有千家企業(yè)之多;
選擇內(nèi)生效益的競爭策略。中國光伏加工企業(yè)從誕生那天起就最懂“規(guī)模效益”，直到今天仍在動(dòng)輒數(shù)百億的規(guī)模擴(kuò)張中。但是，在產(chǎn)業(yè)背景變化、“規(guī)模效益”并不適合所有企業(yè)的時(shí)候，選擇“內(nèi)生效益”也是一個(gè)不壞的選擇。家電行業(yè)是最典型的“規(guī)模效應(yīng)”行業(yè)，可是美的在“2010年以后沒有在中國建一平方米的廠房，沒有拿一畝的土地，沒有新建一條生產(chǎn)線”，卻做到了2018年比較2012年，年?duì)I收總額增長了285%、利潤增長超過481%的不菲成績，靠的就是“內(nèi)生效益”;
不盲目選擇也是一種選擇。在決定企業(yè)生死的關(guān)鍵時(shí)刻，在沒有想明白的時(shí)候，不盲從、不急于決策也是一種選擇。進(jìn)入新經(jīng)濟(jì)時(shí)代，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈，市場中一波又一波被神話了的技術(shù)，帶來一波又一波被神話了的商業(yè)思維，在成就了個(gè)別企業(yè)的同時(shí)，也犧牲了大批企業(yè)。那些犧牲了的企業(yè)，常常不是因?yàn)榕c別人競爭而死，而是因?yàn)樽约合拐垓v而死。
當(dāng)前，面對(duì)以上所有的變化和帶來的復(fù)雜，一些光伏企業(yè)，或主動(dòng)或被動(dòng)、或已經(jīng)或正在選擇不同的競爭策略，彰顯著不同的企業(yè)智慧。
號(hào)稱“光伏扶貧第一股”的中利，因?yàn)榻衲耆緢?bào)3800余萬元的虧損和2020年國家扶貧工作的變化，痛定思痛，決心把戰(zhàn)略重心從光伏扶貧轉(zhuǎn)移到海外市場。不久前在回答資本機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)說：“將會(huì)繼續(xù)立足主營業(yè)務(wù)，重點(diǎn)拓展光伏海外業(yè)務(wù)”。
前兩年連續(xù)巨額投資、不斷“XX產(chǎn)能第一”的通威，在2020年即將到來的時(shí)候，選擇了合作共贏的思維。在其主辦的“第二屆中國光伏產(chǎn)業(yè)高峰論壇”上，開宗明義地提出：“智慧引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)賦能、融合創(chuàng)變”。對(duì)此，劉漢元說：“適合別人干的，我們盡量成全別人;適合自己干的，我們盡量聯(lián)合別人一起干”。
光伏產(chǎn)業(yè)最大的幸事是前無古人，光伏產(chǎn)業(yè)最大的不幸也是前無古人，因?yàn)榍盁o古人，領(lǐng)先世界的中國光伏企業(yè)只能不斷思考、不斷創(chuàng)造著全新的世界。當(dāng)成功了的貝佐斯被問到“最大的遺憾是什么?”，他回答：亞馬遜成立的時(shí)候，UPS(聯(lián)邦快遞)已經(jīng)很大了。而在中國，馬云就不會(huì)有這樣的遺憾，他可以養(yǎng)一只“菜鳥”(菜鳥網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)，讓今年“雙十一”產(chǎn)生的28億個(gè)包裹在一周內(nèi)送達(dá)客戶手中。光伏產(chǎn)業(yè)更不會(huì)有這樣的遺憾，在生態(tài)化發(fā)展的路上，一切都是新的。
2020年開始的光伏產(chǎn)業(yè)，將是有史以來最殘酷的時(shí)期，又將是有史以來最充滿希望的時(shí)期，對(duì)睿智者來說，這是最好的時(shí)期，對(duì)平庸者來說，這是最壞的時(shí)期。
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