12月21日，天齊鋰業(yè)股份有限公司（下稱“天齊鋰業(yè)”,002466）發(fā)布公告稱，控股股東成都天齊實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司（下稱“天齊集團(tuán)”）擬向公司增加提供金額不超過1.17億美元或等值金額的無擔(dān)保股東貸款，貸款期限不超過5年，貸款期限內(nèi)可循環(huán)使用，年利率不高于5%。公司將以此用于補(bǔ)充公司及公司子公司的流動資金需求。
天齊鋰業(yè)表示，本次控股股東天齊集團(tuán)向公司提供財(cái)務(wù)資助，有利于公司及子公司長期穩(wěn)定的發(fā)展。此次交易將有利于增加公司流動資金，保證營運(yùn)資金充足，穩(wěn)定融資結(jié)構(gòu)，緩解融資壓力，對公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果不產(chǎn)生任何重大不利影響，對交易對方的生產(chǎn)經(jīng)營亦未產(chǎn)生重要影響。截至目前，公司未對天齊集團(tuán)及其子公司提供任何擔(dān)保。
天齊鋰業(yè)成立于2004年，是全球五大鋰礦供應(yīng)商之一，主營業(yè)務(wù)包括鋰礦及鋰化工產(chǎn)品、碳酸鋰等鋰系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。天齊集團(tuán)成立于2003年，總部位于中國四川省成都市，旗下核心產(chǎn)業(yè)聚焦在鋰行業(yè)、增材制造、國際貿(mào)易等領(lǐng)域。目前，該集團(tuán)持有天齊鋰業(yè)30.60%的股份，實(shí)際控制人為天齊鋰業(yè)董事長蔣衛(wèi)平。
公告顯示，2020年初至披露日，除上述關(guān)聯(lián)交易外，天齊鋰業(yè)與天齊集團(tuán)及其控股子公司累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額為6.44億元(含接受財(cái)務(wù)資助及支付相關(guān)利息、接受擔(dān)保支付的擔(dān)保費(fèi)及日常關(guān)聯(lián)交易)。
上述交易與天齊鋰業(yè)近期增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)投有關(guān)。12月9日，天齊鋰業(yè)及其全資子公司TLEA與澳大利亞上市公司IGO Limited及其子公司簽署了《投資協(xié)議》。后者將以現(xiàn)金方式出資14億美元（約合人民幣91.48億元）認(rèn)繳TLEA新增注冊資本3.04億美元。增資完成后，天齊鋰業(yè)持有TLEA注冊資本的51%，投資者持有剩下49%，出資金額超過注冊資本對應(yīng)金額的溢價(jià)部分10.96億美元計(jì)入TLEA資本公積。
作為增資擴(kuò)股的先決條件之一，天齊鋰業(yè)實(shí)際控制人蔣衛(wèi)平或其控制的除公司以外的實(shí)體將向天齊鋰業(yè)提供金額為1.17億美元的無擔(dān)保股東貸款，貸款期限不超過5年，利率不高于5%，該款項(xiàng)自2021年2月1日起可供天齊鋰業(yè)無條件提取。
除此之外，《投資協(xié)議》及相關(guān)協(xié)議附帶先決條件還包括：天齊鋰業(yè)完成TLEA內(nèi)部股權(quán)架構(gòu)重組，將澳大利亞氫氧化鋰項(xiàng)目相關(guān)公司TLA的100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給TLEA；天齊鋰業(yè)與并購貸款銀團(tuán)就展期簽署與《條款清單》基本相符的具有約束力的協(xié)議，且不晚于今年12月28日達(dá)成該等協(xié)議約定的先決條件；內(nèi)部重組取得澳大利亞外商投資審查委員會審批及澳大利亞相關(guān)稅務(wù)部門的審批等。
在此之前，天齊鋰業(yè)正因2018年的一次天價(jià)收購深陷財(cái)務(wù)危機(jī)。彼時(shí)，該公司以40.66億美元（約合人民幣259.2億元）拿下智利鋰礦巨頭SQM公司23.77%的股權(quán)。為完成上述交易，天齊鋰業(yè)與中信銀行牽頭的銀團(tuán)簽署協(xié)議，新增并購貸款35億美元，其中18.84億美元已于11月29日到期。
在巨額負(fù)債壓力下，天齊鋰業(yè)最終通過引入戰(zhàn)投增資14億元的方式贏得展期空間。該公司12月9日公告稱，經(jīng)與并購貸款銀團(tuán)協(xié)商一致，擬將已到期的18.84億美元債務(wù)的償還期限展期至2021年11月26日，在TLEA完成增資擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者，且通過該交易償還上述銀團(tuán)貸款本金不低于12億美元等情形下，該期限可自動延長至2022年11月25日；擬將另外12億美元貸款的到期日延長至2023年11月29日，在滿足一定條件的前提下，經(jīng)銀團(tuán)同意可以將到期日延長至2024年11月29日。
12月21日收盤，天齊鋰業(yè)報(bào)收于35元/股，上漲2.94%。
|
