3月4日，中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，中共中央總書(shū)記習(xí)近平主持會(huì)議并發(fā)表重要講話。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加快推進(jìn)國(guó)家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。隨著中央定調(diào)、政策加碼，新基建無(wú)疑將成接下來(lái)的投資“新風(fēng)口”。
事實(shí)上，新基建并非近期才提出的新概念。早在2018年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上，就首次提出了“加快5G商用步伐，加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)"。
傳統(tǒng)基建是以鐵路、公路、水利和市政管網(wǎng)為代表，以鋼鐵、水泥為主體的投資建設(shè)。而新基建，廣發(fā)證券認(rèn)為分為廣義及狹義兩種。狹義的新基建重心為科創(chuàng)，包括5GW、新能源新材料及其應(yīng)用領(lǐng)域配套設(shè)施、無(wú)人化配套設(shè)施等，而廣義的新基還包括傳統(tǒng)基建補(bǔ)短板部分，如交通運(yùn)輸短板領(lǐng)域(軌道交通、冷鏈物流)、能源行業(yè)短板領(lǐng)域(核電、特高壓)等。
根據(jù)國(guó)金證券梳理，2020年新基建包括6大方向：5G基建及應(yīng)用，光伏、電網(wǎng)、特高壓，北斗導(dǎo)航，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，新能源車(chē)、充電樁;人工智能、云計(jì)算。
作為能源轉(zhuǎn)型的“尖兵部隊(duì)”，以光伏為代表的可再生能源成為無(wú)可爭(zhēng)議的國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。特別是光伏發(fā)電，成為少有的全產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先國(guó)際的產(chǎn)業(yè)。截至2019年底，全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到204.3GW，其中集中式光伏141.67GW，分布式光伏62.63GW。
聚焦當(dāng)下，正處于政策調(diào)整期的光伏產(chǎn)業(yè)，裝機(jī)規(guī)模受限，增長(zhǎng)速度略顯下滑。然而，隨著2021年大規(guī)模過(guò)渡指“平價(jià)上網(wǎng)”新軌道，光伏產(chǎn)業(yè)即將擺脫補(bǔ)貼束縛，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之下產(chǎn)業(yè)成熟度將進(jìn)一步增強(qiáng)。
眼下，以光伏為代表的新基建被政策加碼，全國(guó)投資由此傾斜，這無(wú)疑為光伏產(chǎn)業(yè)的新一輪蛻變帶來(lái)機(jī)遇期。
截至目前，包括河北、河南、山東、山西、江西、江蘇、福建、重慶、寧夏等在內(nèi)的多個(gè)省份已公布2020年重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)名單，其中涉及光伏的重點(diǎn)項(xiàng)目達(dá)30多個(gè)。
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