兩天內(nèi)披露定增預(yù)案又終止發(fā)行，國內(nèi)鋰業(yè)龍頭天齊鋰業(yè)股份有限公司（下稱“天齊鋰業(yè)”,002466）這波操作再收關(guān)注函。
1月18日，深交所對天齊鋰業(yè)下發(fā)關(guān)注函，要求天齊鋰業(yè)結(jié)合此次非公開發(fā)行股票事項的籌劃過程，說明其在籌劃該事項時是否充分考慮了方案的合理性和合規(guī)性，以及在短時間內(nèi)披露又終止該事項是否審慎。
此外，深交所還要求天齊鋰業(yè)對目前債務(wù)逾期情況等進(jìn)行說明。
在此之前，天齊鋰業(yè)于1月15日晚間披露《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》，擬向控股股東成都天齊實業(yè)(集團(tuán))有限公司(下稱“天齊集團(tuán)”)或其指定全資子公司非公開發(fā)行股票，募集資金159.26億元，但又在1月17日晚間以避免構(gòu)成短線交易風(fēng)險為由，宣布終止此次公開發(fā)行。
定增159億元引質(zhì)疑
天齊鋰業(yè)成立于2004年，是全球五大鋰礦供應(yīng)商之一，主營業(yè)務(wù)包括鋰礦及鋰化工產(chǎn)品、碳酸鋰等鋰系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該公司控股股東天齊集團(tuán)成立于2003年，總部位于中國四川省成都市，旗下核心產(chǎn)業(yè)聚焦在鋰行業(yè)、增材制造、國際貿(mào)易等領(lǐng)域。目前，天齊集團(tuán)持有天齊鋰業(yè)30.05%的股份，實際控制人為天齊鋰業(yè)董事長蔣衛(wèi)平。
1月15日晚間，天齊鋰業(yè)發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，擬向天齊集團(tuán)或其全資子公司定增不超過4.43億股，發(fā)行價格為35.94元/股，募集資金總額為不超過159.26億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于償還銀行貸款和補充流動資金。發(fā)行完成后，天齊集團(tuán)預(yù)計將持有天齊鋰業(yè)股票8.87億股，不超過總股本的46.19%。
根據(jù)公告，其此次非公開發(fā)行股票的定價標(biāo)準(zhǔn)為不低于定價基準(zhǔn)日前二十個交易日公司股票交易均價(即44.92元/股)的80%(即35.94元/股)。而天齊鋰業(yè)1月15日以漲停收盤，當(dāng)日股價為59.76元/股。
天齊鋰業(yè)此次大額定增一經(jīng)公布便引發(fā)市場熱議，其中也不乏對其控股股東先減持再定增、對其股票在預(yù)案披露前就漲停等方面的質(zhì)疑。深交所次日下發(fā)關(guān)注函，要求天齊鋰業(yè)說明是否存在短線交易、提前泄露內(nèi)幕信息、忽悠式定增等情形。
澎湃新聞記者注意到，天齊集團(tuán)去年下半年以來已頻頻減持天齊鋰業(yè)股份，自2020年7月至12月間通過集中競價和大宗交易的方式累計減持8861萬股，約占總股本的6%，累計套現(xiàn)20.2億元。而在1月7日，天齊鋰業(yè)又公布了新一輪減持計劃，天齊集團(tuán)及其一致行動人擬在1月29日起的6個月內(nèi)減持5908萬股，占公司總股本的4%，減持原因是向天齊鋰業(yè)提供財務(wù)資助及其他資金需求。
對于上述減持完又認(rèn)購的行為，深交所要求天齊鋰業(yè)結(jié)合此次定增價格，說明是否實質(zhì)上構(gòu)成短線交易，是否會損害上市公司中小股東的利益。
對于該公司近兩個月股價漲幅超過200%，深交所要求天齊鋰業(yè)說明公司此次非公開發(fā)行方案的具體籌劃過程、參與人員，公司采取的內(nèi)幕信息保密措施，是否存在內(nèi)幕信息提前被知悉的情形，并說明已披露內(nèi)容是否存在重大遺漏或誤導(dǎo)性陳述。
此外，深交所還要求天齊鋰業(yè)說明認(rèn)購對象自有資金和自籌資金的來源、籌措資金的具體途徑，是否作出認(rèn)購下限承諾以保證此次非公開發(fā)行的實施，以及此次非公開發(fā)行募集資金總額是否合理可行，是否存在忽悠式定增的情形。
兩天內(nèi)終止定增
不過，上述定增方案出爐不到48小時就突然終止。天齊鋰業(yè)1月17日晚間公告稱，鑒于控股股東前期為支持公司發(fā)展而實施了股份減持計劃，為避免任何由于繼續(xù)推進(jìn)本次非公開發(fā)行股票可能導(dǎo)致構(gòu)成實質(zhì)上的短線交易的風(fēng)險，從全面、切實保護(hù)中小投資者利益角度出發(fā)，公司經(jīng)審慎分析并與中介機構(gòu)反復(fù)溝通，決定終止本次非公開發(fā)行A股股票事項。
該公司稱，目前各項業(yè)務(wù)經(jīng)營正常，此次終止非公開發(fā)行股票事項不會對公司的經(jīng)營情況與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成影響，也不會影響公司的既定戰(zhàn)略和公司全資子公司引入戰(zhàn)略投資者事項。針對公司目前資產(chǎn)負(fù)債率較高的情況，公司后續(xù)將依據(jù)再融資相關(guān)政策，積極評估并適時繼續(xù)開展再融資事宜。因此，本次終止非公開發(fā)行股票未損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。
次日，深交所再次下發(fā)關(guān)注函，要求天齊鋰業(yè)針對此次非公開發(fā)行股票事項的籌劃過程，說明是否充分考慮了方案的合理性和合規(guī)性，以及在短時間內(nèi)披露又終止該事項是否審慎。此外，還要求天齊鋰業(yè)說明是否存在已逾期債務(wù)，以及是否存在銀行貸款到期無法償付的風(fēng)險等。
值得一提的是，天齊鋰業(yè)目前仍面臨較為嚴(yán)峻的債務(wù)危機。該公司2018年以40.66億美元（約合人民幣259.2億元）拿下智利鋰礦巨頭SQM公司23.77%的股權(quán)，但也因此新增并購貸款35億美元，其中18.84億美元已于2020年11月底到期。而后天齊鋰業(yè)通過引入戰(zhàn)投增資14億元的方式獲得一定展期空間，但其賬上仍有超過300億負(fù)債待償。
財報顯示，天齊鋰業(yè)去年前三季度實現(xiàn)營收為24.27億元，同比下降36.09%；凈虧損為11.03億元，同比下降890.95%。截至去年9月30日，天齊鋰業(yè)負(fù)債合計346.77億元，其中流動負(fù)債合計185.3億元，非流動負(fù)債合計161.48億元，資產(chǎn)合計426.71億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)81.26%。
1月18日收盤，天齊鋰業(yè)報收于60.89元/股，上漲1.89%。
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